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一起看看今天市場(chǎng)板塊情況！
1、光伏板塊全線爆發(fā)，首航新能、通威股份、鈞達(dá)股份、雙良節(jié)能、亞瑪頓等個(gè)股漲停。消息面上，工信部強(qiáng)調(diào)依法依規(guī)治理光伏行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)品質(zhì)提升和落后產(chǎn)能退出。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前光伏板塊悲觀預(yù)期已充分，疊加政策與流動(dòng)性支持，有望迎來(lái)修復(fù)。
后續(xù)關(guān)注方向：
（1）硅料環(huán)節(jié)具備產(chǎn)能整合與減產(chǎn)預(yù)期；
（2）bc電池效率提升，形成溢價(jià)優(yōu)勢(shì)；
（3）玻璃企業(yè)7月減產(chǎn)30％，緩解庫(kù)存和價(jià)格壓力。
2、近期光伏、鋼鐵、建材等行業(yè)頻繁出現(xiàn)“反內(nèi)卷”相關(guān)消息，反映出高層對(duì)供給側(cè)過剩問題的重視，市場(chǎng)期待后續(xù)具體措施落地。疊加上述行業(yè)此前已充分調(diào)整，估值和位置優(yōu)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)“反內(nèi)卷”概念仍將受關(guān)注，后續(xù)可在相關(guān)行業(yè)震蕩中尋找低吸機(jī)會(huì)。但鋼鐵、建材都不是咱們喜歡的板塊！
3、算力硬件方向再度走強(qiáng)；工業(yè)富聯(lián)、逸豪新材、弈東電子、景旺電子、金安國(guó)紀(jì)、宏昌電子漲停，天孚通信、勝宏科技、中際旭創(chuàng)、滬電股份等權(quán)重股漲幅居前。
消息面上；工業(yè)富聯(lián)7月7日盤后公告，預(yù)計(jì)2025年第二季度凈利潤(rùn)67.27億至69.27億元，同比上升47.72%至52.11%，其中AI服務(wù)器營(yíng)收同比增超60%，云服務(wù)商服務(wù)器營(yíng)收同比增超1.5倍。
工業(yè)富聯(lián)Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期，帶動(dòng)算力硬件板塊走強(qiáng)，資金加速流入，除CPo、PCB外，銅纜高速連接、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、光芯片等細(xì)分領(lǐng)域也受關(guān)注。核心權(quán)重仍是情緒錨點(diǎn)，只要上漲趨勢(shì)未改，可留意算力產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。就先說這么多了！