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一、連板梯隊(duì)和漲停分布圖
5連板:金安國(guó)紀(jì)森林包裝、華銀電力、華光環(huán)能
4連板:新中港
3連板:四方新材國(guó)投中魯、金時(shí)科技、渝開發(fā)
2連板:拓日新能、金嶺礦業(yè)、大智慧朗迪集團(tuán)、億晶光電日發(fā)精機(jī)、長(zhǎng)春一東、精藝股份、華媒控股
二、連板晉級(jí)回顧推演(橙色代表晉級(jí))
三、漲停事件
1、算力/PCB/電子布
5板:金安國(guó)紀(jì)
1板:澳弘電子、銅冠銅箔、金開新能
事件1:機(jī)構(gòu)測(cè)算,2029 年全球PCB產(chǎn)值將增長(zhǎng)至947億美元;AI服務(wù)器及高頻通信需求推動(dòng)Low-Dk電子紗供不應(yīng)求,電子紗價(jià)格上漲。
事件2:英偉達(dá)近日股價(jià)歷史新高,下一代AI服務(wù)器芯片GB300也即將于2025年下半年上市。
2、電力
5板:華銀電力
4板:新中港
1板:新能泰山、桂冠電力
事件1:華銀電力半年報(bào)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)36-44倍,受發(fā)電量增加和燃料成本下降等因素影響。
事件2:迎峰度夏,中國(guó)最大電力負(fù)荷創(chuàng)歷史新高,全國(guó)多地發(fā)布高溫橙色預(yù)警。
3、光伏
5板:華光環(huán)能
2板:拓日新能億晶光電
1板:國(guó)晟科技
事件1:國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃于7月開始集體減產(chǎn)30%。
事件2:7月3日,工信部主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì),要綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。
事件3:7月2日和7月8日,多晶硅主力合約漲停,9個(gè)交易日大漲25%。
4、城市更新
3板:四方新材、渝開發(fā)
1板:美麗生態(tài)、新城市、國(guó)義招標(biāo)
事件1:住房城鄉(xiāng)建設(shè)部調(diào)研組近日赴廣東、浙江兩省調(diào)研,更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。
事件2:7月7日,33家建筑類企業(yè)聯(lián)合發(fā)出建筑行業(yè)反內(nèi)卷倡議書。
事件3:7月9日,求是發(fā)表文章,城市更新,更新什么。
5、金融/穩(wěn)定幣/跨境支付
3板:金時(shí)科技
2板:大智慧、華媒控股
1板:通達(dá)海、跨境通南華期貨、信雅達(dá)、天融信
事件1:香港《穩(wěn)定幣條例草案》將于8月1日生效。
事件2:美國(guó)穩(wěn)定幣立法可能在7月中旬前出臺(tái)。
事件3:7月4日,央行《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(征求意見稿)》。
6、機(jī)器人
2板:日發(fā)精機(jī)
1板:上緯新材、大豐實(shí)業(yè)長(zhǎng)華集團(tuán)、豪森智能
事件:7月9日,智元機(jī)器人擬收購(gòu)上緯新材超63.62%股份。
7、軍工
2板:長(zhǎng)春一東
1板:巨力索具
事件1:7月8日,國(guó)防部回應(yīng)殲10戰(zhàn)機(jī)出口問題,愿與友好國(guó)家分享中國(guó)裝備發(fā)展成果
事件2:7月10日開始,美國(guó)空軍舉行為期兩周、規(guī)??涨暗闹胤?span id="iwisak36n9is" class='stock_mk' data-code='601099'>太平洋演習(xí)。
8、固態(tài)變壓器
1板:科陸電子、新特電氣
事件:數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)架構(gòu)正從 UPS 向 HVDC、巴拿馬電源、固態(tài)變壓器持續(xù)優(yōu)化演進(jìn),固態(tài)變壓器預(yù)計(jì)2025年后半段將迎來(lái)規(guī)?;瘧?yīng)用,2027年小批量交付,2028年規(guī)?;桓?。
9、創(chuàng)新藥
1板:九芝堂、康美藥業(yè)
事件1:7月1日,國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,支持創(chuàng)新藥進(jìn)入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄,增設(shè)商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄。
事件2:7月3日,國(guó)家藥監(jiān)局關(guān)于發(fā)布優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)舉措的公告。
10、周杰倫概念
1板:志邦家居鋒尚文化、美邦服飾
事件:7月9日,周杰倫正式入駐抖!音平臺(tái),名稱“周同學(xué)”,認(rèn)證身份為歌手。
11、公告和其他
渝開發(fā):7月4日公告,上半年凈利潤(rùn)1.75億元-2.25億元,同比扭虧為盈
國(guó)投中魯:7月7日公告,擬購(gòu)買電子院100%股份
金嶺礦業(yè):7月8日公告,上半年凈利潤(rùn)1.33億元-1.69億元,同比增長(zhǎng)66.48%-111.54%
上緯新材:7月9日公告,智元機(jī)器人擬收購(gòu)公司63.62%股份
越秀資本:7月9日公告,上半年凈利潤(rùn)14.73億元-15.75億元,同比增長(zhǎng)45%-55%
匯中股份:7月9日公告,上半年凈利潤(rùn)3997萬(wàn)-4202萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)95%-105%
森林包裝:阿里、美團(tuán)外賣競(jìng)爭(zhēng)
朗迪集團(tuán):長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)啟動(dòng)上市輔導(dǎo)
精藝股份:美國(guó)將對(duì)進(jìn)口銅實(shí)施50%的新關(guān)稅
四、歷史新高
收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高24家(找對(duì)標(biāo),看行業(yè)趨勢(shì))
北交所+城市更新(1):國(guó)義招標(biāo)
消費(fèi)電子(1):隆揚(yáng)電子
環(huán)保(1):惠城環(huán)保
電力(1):華光環(huán)能
微動(dòng)開關(guān)(2):東南電子欣靈電氣
銅纜連接(2):創(chuàng)益通新亞電子
PCB(3):東山精密逸豪新材廣合科技
穩(wěn)定幣(2):京北方、中亦科技
光模塊(2):匯綠生態(tài)新易盛
低速車(2):濤濤車業(yè)春風(fēng)動(dòng)力
AI智能體(1):智洋創(chuàng)新
有色金屬(1):豪美新材
算力(1):南凌科技
銀行(4):農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、北京銀行、郵儲(chǔ)銀行
五、機(jī)構(gòu)席位和游資動(dòng)向
(特別聲明:僅供參考,入市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎)

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