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【關(guān)鍵詞“降息”】鮑威爾最新講話釋放降息信號(hào)，9月降息或是大概率事件，年內(nèi)有可能2次降息。機(jī)械行業(yè)利好方向如下：
1、最直接的利好是美國(guó)地產(chǎn)鏈方向。之前高利率壓制的住房需求有望逐步釋放，工具類(lèi)行業(yè)及家居使用方向受益。重點(diǎn)推薦巨星科技、泉峰控股、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、綠田機(jī)械，關(guān)注凌霄泵業(yè)、格力博、捷昌驅(qū)動(dòng)、工具類(lèi)供應(yīng)鏈康平科技、山東威達(dá)、華之杰等。
2、經(jīng)營(yíng)成本中利率占比較高的行業(yè)有望受益。高科技行業(yè)及租賃行業(yè)受利率影響相對(duì)較大，AIcapex持續(xù)，設(shè)備租賃行業(yè)也有望開(kāi)啟更為積極的設(shè)備更新。同時(shí)，商業(yè)采購(gòu)端也受利率影響，關(guān)注銀都、浩洋等。
3、疊加“大美麗法案”美國(guó)企業(yè)降稅+降息預(yù)期+高端制造業(yè)回流預(yù)期，企業(yè)現(xiàn)金流有望逐步改善（中報(bào)已有多家外資企業(yè)反應(yīng)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)好），資本品端有望改善。從數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)建設(shè)端開(kāi)支需求接近拐點(diǎn)，工程機(jī)械、高機(jī)、叉車(chē)等及其零部件供應(yīng)商有望受益。推薦三一、鼎力、兩叉車(chē)，關(guān)注恒立、聯(lián)德股份等。