限制出口概念大全
限制出口概念
事件:
2023年7月3日盤(pán)后,商務(wù)部、海關(guān)總署經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)決定對(duì)嫁、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。
稀土作為一種重要的戰(zhàn)略資源,也可以像鍺、鎵一樣作為反制手段。
另外,稀土永磁是新能源汽車電機(jī)核心材料,同時(shí)也是機(jī)器人環(huán)節(jié)上游細(xì)分材料,長(zhǎng)期需求空間廣闊。
稀土作為中長(zhǎng)期戰(zhàn)略資源的定位變不移,持續(xù)有產(chǎn)業(yè)政策保駕護(hù)航。2022年12月,商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于<中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄>修訂公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知》,解讀為從產(chǎn)品到技術(shù)的多維度管制,夯實(shí)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)地位。
稀土永磁是新能源汽車電機(jī)核心材料,同時(shí)也是機(jī)器人環(huán)節(jié)上游細(xì)分材料,長(zhǎng)期需求空間廣闊。新能源汽車,銷量復(fù)蘇預(yù)期正當(dāng)時(shí);
高效節(jié)能電機(jī),等待細(xì)則落地有望復(fù)制空調(diào)能效提升帶來(lái)的增量需求;人形機(jī)器人,單機(jī)用量有望和新能源汽車持平或更多,tsl新能源汽車供應(yīng)鏈體系。
【稀土價(jià)格筑底企穩(wěn),靜待下半年需求修復(fù)】
稀土價(jià)格經(jīng)歷大幅下行后于Q2筑底目前震蕩企穩(wěn),重稀土價(jià)格環(huán)比改善明顯,稀土永磁行業(yè)經(jīng)營(yíng)均有所改善,庫(kù)存壓力釋放,部分企業(yè)績(jī)環(huán)比改善。我們預(yù)計(jì)下半年預(yù)期有望向積極角度改善,同時(shí),行業(yè)相關(guān)政策預(yù)期或值得期待。
限制出口概念:
嫁: 福達(dá)合金、中國(guó)鋁業(yè)
鍺: 光智科技、云南鍺業(yè)、馳宏鋅鍺、盛屯礦業(yè)、羅平鋅電、有研新材
稀土永磁: 銀河磁體、中科磁業(yè)、中國(guó)稀土、創(chuàng)興資源、東方鉭業(yè)
下游:
氮化鑲半導(dǎo)體: 華燦光電、乾照光電、揚(yáng)杰科技、士蘭微、三安光電。
砷化嫁半導(dǎo)體: 鉞昌科技、乾照光電、立昂微、海特高新。
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