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去創(chuàng)作

贏在頂?shù)?/h2>
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簡(jiǎn)介：善于捕捉底部熱門(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)波段爆發(fā)邏輯有深刻的研究，擁有一套“抄底”、“逃頂”秘訣。

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贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:30視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
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反內(nèi)卷，草胺磷投資機(jī)會(huì)。行業(yè)供給已經(jīng)偏緊，部分企業(yè)封盤(pán)不報(bào)價(jià)。歷史多年下行，草胺磷行業(yè)小產(chǎn)能陸續(xù)出清，行業(yè)庫(kù)存下降，供給偏緊。根據(jù)百川，流工廠大多開(kāi)工良好，河北、山東等部分中小工廠維持停車狀態(tài)，行業(yè)開(kāi)工正常，供應(yīng)端多有排單，現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊；需求穩(wěn)定，下游詢單觀望，客戶按需采購(gòu)，部分企業(yè)封盤(pán)停報(bào)。價(jià)格的底部以及向上高彈性。目前草胺磷單噸價(jià)格在4萬(wàn)元左右，單噸虧損約1.3萬(wàn)元；草胺磷價(jià)格歷史曾經(jīng)達(dá)到30-40萬(wàn)元/噸，具備較高向上彈性。利民股份具備5000噸草胺磷產(chǎn)能，成本處于行業(yè)領(lǐng)先地位，所以滿產(chǎn)狀態(tài)。若后續(xù)行業(yè)自律減產(chǎn)，利民股份最為受益。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！買入大XX又又漲停了！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
聚焦“高效辦成一件事” 推進(jìn)人工智能在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用---------國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制的意見(jiàn)》，其中提出，探索開(kāi)展“人工智能+政務(wù)服務(wù)”。聚焦“高效辦成一件事”應(yīng)用場(chǎng)景，強(qiáng)化統(tǒng)籌規(guī)劃，在確保安全的前提下穩(wěn)妥有序推進(jìn)人工智能大模型等新技術(shù)在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，為企業(yè)和群眾提供智能問(wèn)答、智能引導(dǎo)、智能預(yù)填、智能幫辦等服務(wù)，為工作人員提供智能輔助審批、智能分析等支撐。完善覆蓋政策法規(guī)、辦事指南、審查要點(diǎn)等專業(yè)內(nèi)容的信息庫(kù)并動(dòng)態(tài)更新，提升“人工智能+政務(wù)服務(wù)”的權(quán)威性、精準(zhǔn)性。加強(qiáng)保密管理和系統(tǒng)防護(hù)，強(qiáng)化算法合規(guī)監(jiān)管和人工審核把關(guān)，確保人工智能應(yīng)用安全可靠。榕基軟件(sz002474) 在數(shù)字政務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谧灾鬈浖脚_(tái)和技術(shù)的迭代升級(jí)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)在政務(wù)應(yīng)用中的融合。科創(chuàng)信息(sz300730) 聚焦于數(shù)字政府和智慧企業(yè)業(yè)務(wù)。公司通過(guò)“平臺(tái)+業(yè)務(wù)（應(yīng)用）+AI”的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提供從咨詢、設(shè)計(jì)、實(shí)施到運(yùn)營(yíng)的全流程服務(wù)。全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)AI資本開(kāi)支催熱底層材料賽道————————7月8日，PCB概念熱度高漲，國(guó)際復(fù)材20CM漲停，此前金安國(guó)紀(jì)4連板，宏和科技、宏昌電子、博敏電子、寶鼎科技漲停，奕東電子、逸豪新材漲超10%。消息面上，根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2029年全球PCB產(chǎn)值將增長(zhǎng)至947億美元，2024-2029年CAGR達(dá)5.2%;中國(guó)市場(chǎng)2029年P(guān)CB產(chǎn)值將達(dá)到497億美元。另外，2025年微軟、谷歌等云廠資本開(kāi)支同比增超30%，國(guó)內(nèi)阿里和騰訊資本開(kāi)支預(yù)期超1200億/800億元，AI基建需求拉動(dòng)PCB等底層材料產(chǎn)能加速擴(kuò)張。此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間且產(chǎn)生的市場(chǎng)需求也更廣闊，國(guó)內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長(zhǎng)。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級(jí)，而國(guó)內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，在高端市場(chǎng)的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過(guò)緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。勝宏科技(sz300476) 以高階HDI+高多層板技術(shù)為核心壁壘，深度卡位AI算力與汽車電子黃金賽道;景旺電子(sh603228) 以全品類PCB技術(shù)和汽車電子深度綁定為核心壁壘，通過(guò)珠海基地?cái)U(kuò)張高階HDI產(chǎn)能，卡位AI終端與智能駕駛賽道;東山精密(sz002384)以"PCB制造+光通信"雙輪驅(qū)動(dòng)，通過(guò)外延并購(gòu)卡位消費(fèi)電子、AI算力、新能源汽車三大賽道。多晶硅價(jià)格止跌回升光伏行業(yè)迎政策護(hù)航與行業(yè)自律————————7月8日，光伏概念股再度走強(qiáng)，拓日新能、鈞達(dá)股份、通威股份漲停，陽(yáng)光電源、隆基綠能等漲超5%。消息面上，SMM(上海有色網(wǎng))7月7日發(fā)布的報(bào)告顯示，當(dāng)日，頭部多晶硅廠對(duì)部分訂單致密/復(fù)投料報(bào)價(jià)上調(diào)至37元/千克。上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷"政策導(dǎo)向以及行業(yè)自律。另外，近日工業(yè)和信息化部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽(tīng)取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)情況介紹和意見(jiàn)建議。依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。當(dāng)前光伏行業(yè)價(jià)格和盈利均處于底部，高層針對(duì)行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)"式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的正軌，看好后續(xù)通過(guò)政策與行業(yè)自律的協(xié)同，促進(jìn)光伏過(guò)剩產(chǎn)能的退出，有效改善供需格局，行業(yè)有望迎來(lái)觸底反彈。光伏供給側(cè)政策在正常推進(jìn)，且作為“反內(nèi)卷"競(jìng)爭(zhēng)的核心行業(yè)之一，后續(xù)預(yù)計(jì)聯(lián)合限產(chǎn)與兼并重組共同推進(jìn)，目前仍有不少現(xiàn)實(shí)問(wèn)題需要解決，預(yù)計(jì)三季度末形勢(shì)可能漸趨明朗，要解決當(dāng)前行業(yè)困局的決心非常明確、政策有望推動(dòng)下光伏行業(yè)中長(zhǎng)期盈利中樞修復(fù)趨勢(shì)。隆基綠能(sh601012) 專注于光伏產(chǎn)品研發(fā)制造與清潔能源系統(tǒng)解決方案，是全球最大的單晶硅片和組件供應(yīng)商;大全能源(sh688303) 專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于光伏硅片、電池片及組件的制造，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心上游環(huán)節(jié);鈞達(dá)股份(sz002865) 以“N型TOPCon技術(shù)+全球化產(chǎn)能”為核心壁壘，在光伏電池專業(yè)化廠商中保持領(lǐng)先地位。游戲版號(hào)政策迎突破全球精品游戲加速登陸中國(guó)————————7月8日，游戲股再度拉升，冰川網(wǎng)絡(luò)漲超10%，巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)漲超5%，吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、迅游科技等跟漲。消息面上，Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)顯示，2025年6月共33個(gè)中國(guó)廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金17.6億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入33%。另外，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，將開(kāi)展“外資游戲企業(yè)在滬研發(fā)的游戲產(chǎn)品視同國(guó)產(chǎn)游戲的政策試點(diǎn)”。若外資廠商上海分部制作的游戲視同國(guó)產(chǎn)游戲，那么版號(hào)審批也會(huì)相應(yīng)走國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)申請(qǐng)通道，有望顯著提升全球優(yōu)質(zhì)游戲在中國(guó)市場(chǎng)的引入效率與數(shù)量。國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求穩(wěn)固，景氣度高，產(chǎn)品周期帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)游戲公司業(yè)績(jī)逐漸釋放。AI端，目前AI技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)較為明朗，不僅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能體現(xiàn) AI技術(shù)智能化、個(gè)性化的應(yīng)用已有產(chǎn)品雛形，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多基于AI技術(shù)賦能的AI原生游戲出現(xiàn)，帶動(dòng)游戲行業(yè)價(jià)值重估。游戲版號(hào)穩(wěn)定發(fā)放節(jié)奏延續(xù)，行業(yè)供給端顯著改善，利于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容加速推新，帶動(dòng)板塊景氣回暖。版號(hào)結(jié)構(gòu)上，多款產(chǎn)品同時(shí)獲批移動(dòng)+客戶端、游戲機(jī)版號(hào)，反映“跨端融合+精品化”的供給方向。巨人網(wǎng)絡(luò)(sz002558) 以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)楹诵臉I(yè)務(wù)，專注于游戲研發(fā)與運(yùn)營(yíng)，同時(shí)積極推進(jìn)AI技術(shù)應(yīng)用與全球化戰(zhàn)略布局;吉比特(sh603444) 專注于網(wǎng)絡(luò)游戲的創(chuàng)意策劃、研發(fā)制作及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)自研游戲和代理發(fā)行雙輪驅(qū)動(dòng)，在細(xì)分賽道形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力;愷英網(wǎng)絡(luò)(sz002517) 以“聚焦游戲主業(yè)"為核心戰(zhàn)略，專注于精品游戲的研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng)，同時(shí)布局IP開(kāi)發(fā)、AI技術(shù)和全球化市場(chǎng)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
七部門(mén)發(fā)文加快推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)　這些公司提供托育早教服務(wù)————————7月8日，國(guó)家發(fā)改委等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)的意見(jiàn)》，明確發(fā)展“1+N”的托育服務(wù)體系，即以托育綜合服務(wù)中心為樞紐，以托育機(jī)構(gòu)、社區(qū)嵌入式托育、幼兒園托班、用人單位辦托、家庭托育點(diǎn)等為網(wǎng)絡(luò)的“1+N”托育服務(wù)體系。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)促進(jìn)生育的相關(guān)政策。2021年首次在國(guó)家層面系統(tǒng)性規(guī)劃普惠托育服務(wù)體系，明確通過(guò)新建、改擴(kuò)建公辦托育機(jī)構(gòu)，支持社會(huì)力量參與。2025年政府工作報(bào)告首次明確“制定促進(jìn)生育政策，發(fā)放育兒補(bǔ)貼，大力發(fā)展托幼一體服務(wù)，增加普惠托育服務(wù)供給?！闭呒哟a推動(dòng)早教托育發(fā)展，托育市場(chǎng)有望擴(kuò)容。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)嬰幼兒托育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1518.1億元，預(yù)計(jì)到2030年這一規(guī)模將進(jìn)一步攀升至2323.1億元。2025年《全國(guó)托育服務(wù)質(zhì)量提升行動(dòng)（2025-2027年）》強(qiáng)調(diào)醫(yī)育結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和人才培養(yǎng)，中央與地方政府對(duì)托育行業(yè)的支持力度持續(xù)加大，中國(guó)嬰幼兒托育行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容，前景廣闊。愛(ài)嬰室(sh603214) 依托旗下高端創(chuàng)意早教品牌開(kāi)設(shè)早教及托育中心，托育早教中心業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。孚日股份(sz002083) 有托育服務(wù)產(chǎn)業(yè)，社區(qū)托育業(yè)務(wù)融合了全日兒童托管看護(hù)業(yè)務(wù)+專業(yè)早教課程，為托育學(xué)員提供綜合安全成長(zhǎng)服務(wù)。反內(nèi)卷持續(xù)推進(jìn)疊加成本下行雙重驅(qū)動(dòng)　這兩家水泥區(qū)域龍頭業(yè)績(jī)預(yù)喜————————受行業(yè)反內(nèi)卷持續(xù)推進(jìn)疊加成本下行雙重驅(qū)動(dòng)，多家水泥企業(yè)半年業(yè)績(jī)預(yù)喜。福建水泥今日公告，2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為2067萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。主要原因系公司積極實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)“反內(nèi)卷”協(xié)同，促進(jìn)水泥平均售價(jià)同比上漲以及商品銷量略有增加。同時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格的下跌降低了采購(gòu)成本，銷售毛利率較上年同期大幅增加。此外，塔牌集團(tuán)也發(fā)布了預(yù)盈公告，預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)為4.07億元至4.52億元，同比增長(zhǎng)80%-100%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于報(bào)告期內(nèi)水泥銷量同比增長(zhǎng)，疊加煤炭?jī)r(jià)格的降低和公司降本增效，使得水泥銷售成本和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用下降，從而提升了盈利水平。上周水泥協(xié)會(huì)發(fā)布進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作意見(jiàn)，提出企業(yè)要積極上報(bào)備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的差額情況，并盡快補(bǔ)齊產(chǎn)能差額。25年補(bǔ)產(chǎn)能指標(biāo)主要以日產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線及以下為主，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)共達(dá)4.3億噸，若全部退出，則行業(yè)實(shí)際產(chǎn)能利用率有望提升10%以上，后續(xù)環(huán)保等部門(mén)的介入有望加速推動(dòng)這一進(jìn)程。當(dāng)前水泥價(jià)格再次觸底，價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制有望再次發(fā)揮作用。反內(nèi)卷背景下，水泥供給格局有明確修復(fù)空間，當(dāng)前板塊盈利處于低位，彈性角度短期更利好低盈利標(biāo)的，格局改善終局利好全國(guó)性及區(qū)域水泥龍頭?？申P(guān)注福建水泥(sh600802) 、塔牌集團(tuán)(sz002233) 等公司。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎 國(guó)內(nèi)首個(gè)低空新基建完整解決方案發(fā)布---------據(jù)報(bào)道，7月8日，由遙感衛(wèi)星應(yīng)用國(guó)家工程研究中心等單位主辦的2025空天信息大會(huì)在安徽合肥舉辦，一批聚焦商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)新成果集中亮相，國(guó)內(nèi)首個(gè)低空新基建完整解決方案也在會(huì)上發(fā)布。本次大會(huì)發(fā)布了空天領(lǐng)域一系列創(chuàng)新技術(shù)成果與應(yīng)用產(chǎn)品，涵蓋衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空云、低空氣象應(yīng)用、空天AI大模型等領(lǐng)域。點(diǎn)評(píng)：2024年低空經(jīng)濟(jì)被首次寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，并上升為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國(guó)家發(fā)改委成立低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司，實(shí)現(xiàn)空域管理、適航認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的三權(quán)統(tǒng)一。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.5萬(wàn)億元，2035年有望突破3.5萬(wàn)億元。低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力代表，在政策、技術(shù)、市場(chǎng)三重驅(qū)動(dòng)下，吸引資本加速布局，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著，上游材料、中游制造與下游服務(wù)形成聯(lián)動(dòng)，正從試點(diǎn)探索邁向規(guī)?；瘧?yīng)用，有望成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。A股公司中，中科星圖(sh688568)發(fā)布全國(guó)首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)全域賦能平臺(tái)，提出了從低空規(guī)劃、安全保障、協(xié)同監(jiān)管到運(yùn)行服務(wù)、場(chǎng)景應(yīng)用等全鏈條的解決方案。香山股份(sz002870) 是國(guó)內(nèi)頭部飛行汽車公司的供應(yīng)商，在充配電系統(tǒng)等領(lǐng)域有緊密的合作。2025國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)將于7月23日至7月26日舉辦，19件全球首發(fā)產(chǎn)品和25件全國(guó)首發(fā)產(chǎn)品將集中亮相。實(shí)施數(shù)字賦能教育教學(xué)改革行動(dòng) 加強(qiáng)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)---------教育部辦公廳發(fā)布組織實(shí)施數(shù)字化賦能教師發(fā)展行動(dòng)的通知。其中提到，組織實(shí)施數(shù)字賦能教育教學(xué)改革行動(dòng)。加強(qiáng)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在教育教學(xué)中的應(yīng)用，推動(dòng)教學(xué)理念、方法和模式轉(zhuǎn)型，提升教育教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)數(shù)字環(huán)境建設(shè)。地方、學(xué)校要結(jié)合實(shí)際建設(shè)智慧校園，提升標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，助力教師常態(tài)化開(kāi)展數(shù)字化教學(xué)。區(qū)域教師發(fā)展機(jī)構(gòu)要升級(jí)建設(shè)智能研訓(xùn)室，助力教師深入開(kāi)展數(shù)字化學(xué)習(xí)。師范院校要統(tǒng)籌多方資源建設(shè)智慧教育中心，為師范生提升智能條件下開(kāi)展教育教學(xué)的能力提供保障。工程類院校、職業(yè)學(xué)校相關(guān)專業(yè)要加強(qiáng)數(shù)字課堂建設(shè)，實(shí)時(shí)在線觀摩工廠車間等，形成專業(yè)培養(yǎng)與實(shí)習(xí)實(shí)踐環(huán)節(jié)的有機(jī)銜接。點(diǎn)評(píng)：得益于政策紅利的持續(xù)釋放，中國(guó)智能教育市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。2023年教育部發(fā)布的《人工智能賦能教育行動(dòng)計(jì)劃》明確提出，到2025年實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)覆蓋50%以上中小學(xué)課堂，并推動(dòng)個(gè)性化學(xué)習(xí)平臺(tái)普及。中國(guó)《教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)規(guī)劃綱要》明確推動(dòng)“AI+教育”融合。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年智能教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1800億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率34.5%（2023-2030年），2030年有望突破8000億元。智能教育已從“效率工具”升級(jí)為“教育變革核心引擎”。隨著多模態(tài)大模型與腦機(jī)接口等技術(shù)的成熟，AI教育或?qū)摹拜o助工具”升級(jí)為“教育主體”，徹底重塑人類學(xué)習(xí)范式。方直科技(sz300235) 是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能教育服務(wù)提供商。公司利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬數(shù)字人等新興技術(shù)，構(gòu)建了“云+端+服務(wù)”三位一體的全棧交付能力，形成包含同步學(xué)習(xí)平臺(tái)、多學(xué)科動(dòng)態(tài)知識(shí)庫(kù)和智能資源管理平臺(tái)的教育應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。新開(kāi)普(sz300248) 構(gòu)建校本大數(shù)據(jù)中心和一體化管理平臺(tái)，圍繞著學(xué)生從招生、入學(xué)、德育、學(xué)工、畢業(yè)等在校全周期管理，支持教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、師生發(fā)展等核心場(chǎng)景。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
指數(shù)重拾升勢(shì)，昨天我們還比較擔(dān)心大盤(pán)是否能夠穩(wěn)住，因?yàn)槲覀儌}(cāng)位確實(shí)挺重的，但是我們的耐心給了我們答案，今天幾乎所有票拉升，讓我們吃的盆滿缽滿，今天雖只有一只大XX漲停板，但是所有的股票圖形都在往好的方向走，所以感謝各位朋友的堅(jiān)持才有好的戰(zhàn)績(jī)，我們必將再接再厲，穩(wěn)定做復(fù)利！由于組合因?yàn)榉N種原因給停掉了，現(xiàn)在的組合只是這兩周的數(shù)據(jù)，所以目前盈利還比較低，各位可供參考，最近出局股票保持全勝戰(zhàn)績(jī)，我會(huì)繼續(xù)保持，感謝大家支持！我們最近積極去布局低位股！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
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指數(shù)重拾升勢(shì)，昨天我們還比較擔(dān)心大盤(pán)是否能夠穩(wěn)住，因?yàn)槲覀儌}(cāng)位確實(shí)挺重的，但是我們的耐心給了我們答案，今天幾乎所有票拉升，讓我們吃的盆滿缽滿，今天雖只有一只大XX漲停板，但是所有的股票圖形都在往好的方向走，所以感謝各位朋友的堅(jiān)持才有好的戰(zhàn)績(jī)，我們必將再接再厲，穩(wěn)定做復(fù)利！由于組合因?yàn)榉N種原因給停掉了，現(xiàn)在的組合只是這兩周的數(shù)據(jù)，所以目前盈利還比較低，各位可供參考，最近出局股票保持全勝戰(zhàn)績(jī)，我會(huì)繼續(xù)保持，感謝大家支持！【關(guān)于課程】贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
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目前組合恢復(fù)不到兩周，我們總體持倉(cāng)盈利穩(wěn)定在5%左右，成功率100%，不要在乎短期收益，一定要認(rèn)準(zhǔn)一個(gè)方向堅(jiān)持做，做到持股耐心、決心、平常心，你就距離成功不遠(yuǎn)了！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！買入大XX漲停！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
04:39:51特朗普：美國(guó)將對(duì)泰國(guó)征收36%的關(guān)稅。04:38:23特朗普：美國(guó)將對(duì)柬埔寨征收36%的關(guān)稅。04:37:35特朗普：美國(guó)將對(duì)塞爾維亞征收35%的關(guān)稅。04:37:33特朗普：美國(guó)將對(duì)孟加拉國(guó)征收35%的關(guān)稅。04:37:04特朗普：美國(guó)將對(duì)印度尼西亞征收32%的關(guān)稅。04:37:02特朗普：美國(guó)將對(duì)波斯尼亞征收30%的關(guān)稅。04:32:16特朗普：美國(guó)將自8月1日起，對(duì)突尼斯商品加征25%的關(guān)稅?！咎乩势瞻l(fā)函 14個(gè)國(guó)家面臨的最新關(guān)稅稅率一覽】7月8日訊，從北京時(shí)間8日凌晨開(kāi)始，特朗普接連在社媒上公布其對(duì)多個(gè)國(guó)家發(fā)出的關(guān)稅信函，截至發(fā)稿，其已對(duì)14個(gè)國(guó)家發(fā)出最新的關(guān)稅稅率威脅。其中日本、韓國(guó)、哈薩克斯坦、馬來(lái)西亞和突尼斯面臨25%的關(guān)稅稅率；南非、波斯尼亞稅率為30%；印尼稅率為32%；孟加拉國(guó)和塞爾維亞為35%；泰國(guó)和柬埔寨稅率為36%；老撾和緬甸稅率為40%。上述關(guān)稅將于8月1日生效。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
垂直醫(yī)療領(lǐng)域AI技術(shù)重大突破AI賦能行業(yè)按下“加速鍵”————————上海市人民政府辦公廳近日印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，激活數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。出臺(tái)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)管理辦法，加快培育公共數(shù)據(jù)在醫(yī)療、教育、金融、科研等領(lǐng)域的“用數(shù)”場(chǎng)景。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)試點(diǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押貸款。組織實(shí)施區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療數(shù)據(jù)賦能試點(diǎn)等新基建重大示范工程項(xiàng)目。探索推動(dòng)成立語(yǔ)料風(fēng)險(xiǎn)投資基金，試點(diǎn)語(yǔ)料作價(jià)入股等新型投資模式，探索語(yǔ)料開(kāi)發(fā)共享收益分配機(jī)制。圍繞工業(yè)制造、在線新經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，支持建設(shè)一批可信數(shù)據(jù)空間。數(shù)據(jù)流通有望提速，關(guān)注全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)帶來(lái)的投資機(jī)遇。當(dāng)前，隨著示范文本等數(shù)據(jù)流通交易便利化舉措的推出，政策端或聚焦全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)情況，并出臺(tái)相應(yīng)舉措加速其進(jìn)程，因此我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)或逐步進(jìn)入落地階段，有望迎來(lái)數(shù)據(jù)要素價(jià)值的重估，惠及全產(chǎn)業(yè)鏈，建議關(guān)注具備海量數(shù)據(jù)資源的企業(yè)，以及在數(shù)據(jù)處理、管理和分析方面具備深厚積累的企業(yè)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)多個(gè)較為成熟的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，面向新的產(chǎn)業(yè)需求演進(jìn)。其中，麒麟軟件作為中國(guó)軟件控股的操作系統(tǒng)廠商，是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)。統(tǒng)信軟件專業(yè)從事操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和提供。麒麟信安深耕關(guān)鍵領(lǐng)域的操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化。華為作為我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在操作系統(tǒng)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，打造了開(kāi)源歐拉、開(kāi)源鴻蒙兩大項(xiàng)目。恒生電子(sh600570) 業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富科技服務(wù)、資管科技服務(wù)、運(yùn)營(yíng)與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)與平臺(tái)科技服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、企金&保險(xiǎn)核心與金融基礎(chǔ)設(shè)施科技服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)共8大板塊。拉卡拉(sz300773) 作為國(guó)內(nèi)少數(shù)持有跨境人民幣全牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)，其香港子公司已獲得MSO牌照，并正在申請(qǐng)香港首批穩(wěn)定幣相關(guān)的SVF牌照，技術(shù)平臺(tái) FINNOSafe已通過(guò)香港金管局驗(yàn)證，具備合規(guī)發(fā)行穩(wěn)定幣的基礎(chǔ)資質(zhì)。信雅達(dá)(sh600571) 作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融科技企業(yè)，在AI金融、跨境支付及穩(wěn)定幣領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢(shì)。三大DRAM原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品LPDDR4等價(jià)格或持續(xù)上漲————————據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，由于三大DRAM原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品，并陸續(xù)宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X進(jìn)入產(chǎn)品生命周期末期(EOL)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)舊世代產(chǎn)品積極備貨，疊加傳統(tǒng)旺季備貨動(dòng)能，將推升2025年第三季一般型DRAM價(jià)格季增10%至15%，若納入HBM，整體DRAM漲幅將季增15%至20%。據(jù)草根調(diào)研數(shù)據(jù)，近期市場(chǎng)傳出南亞科暫停報(bào)價(jià)，目前南亞科DDR4產(chǎn)能幾乎已預(yù)訂至2026年，產(chǎn)能緊繃;另一家供貨商華邦電亦被市場(chǎng)人士指出調(diào)升DDR4報(bào)價(jià)。此外，美光科技表示，用于移動(dòng)設(shè)備、客戶端、數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子等大容量市場(chǎng)的DDR4和LPDDR4產(chǎn)品的最終出貨將在未來(lái)2-3個(gè)季度內(nèi)完成。由于停產(chǎn)， LPDDR4的短缺情況也可能劇。16Gb-64Gb的LPDDR4X產(chǎn)品3月以來(lái)價(jià)格處于緩慢上升狀態(tài)，隨著 LPDDR4原廠停產(chǎn)逐步進(jìn)行和消費(fèi)電子等市場(chǎng)的需求延續(xù)，供應(yīng)短缺可能持續(xù)催化LPDDR4的價(jià)格上漲。北京君正(sz300223) 的存儲(chǔ)芯片主要包括 SRAM、DRAM、Flash等品類，面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通訊及部分消費(fèi)類市場(chǎng);兆易創(chuàng)新(sh603986) 表示，2025年3月以來(lái)，DRAM行業(yè)涌現(xiàn)出邊際改善的跡象，特別是以D48Gb、LPD4等產(chǎn)品為代表的一些利基型產(chǎn)品，價(jià)格已經(jīng)回升。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
三季度內(nèi)存最大漲幅將達(dá)到45%　AI高景氣望推動(dòng)中長(zhǎng)期需求向上————————TrendForce集邦咨詢?cè)诮袢瞻l(fā)布的報(bào)告中指出，由于三大DRAM內(nèi)存原廠相繼宣布以DDR4、LPDDR4x為代表的老款產(chǎn)品即將EOL，今年三季度將成為新舊世代交替的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。從需求面來(lái)看，三季度本就是傳統(tǒng)旺季，而三大廠老款產(chǎn)品EOL的消息又引發(fā)市場(chǎng)對(duì)舊世代產(chǎn)品積極備貨；在此背景下老款DRAM漲聲一片，帶動(dòng)整體內(nèi)存價(jià)格漲幅達(dá)15-20%，不計(jì)入HBM的漲幅也將超過(guò)一成。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，PC、服務(wù)器及消費(fèi)電子用的DDR4漲幅最高，預(yù)計(jì)達(dá)38%-45%；相比之下，DDR5、LPDDR5x等新世代內(nèi)存漲幅較為平緩，低于10%。TrendForce表示，第三季DDR4需求持續(xù)熱絡(luò)，內(nèi)存原廠有意擴(kuò)大售價(jià)漲幅。在廠商產(chǎn)能尚無(wú)法完全銜接，且部分廠商產(chǎn)品容量較小、無(wú)法滿足客戶需求規(guī)格的情況下，短期內(nèi)DDR4仍將供不應(yīng)求。此外，目前DDR4均優(yōu)先滿足服務(wù)器需求，對(duì)消費(fèi)端應(yīng)用的供貨有限，加上消費(fèi)端訂單規(guī)模較小，買方缺乏議價(jià)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)第三季消費(fèi)DDR4價(jià)格將季增40%至45%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，近期存儲(chǔ)供給收縮催化短周期價(jià)格走強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看AI高景氣有望推動(dòng)中長(zhǎng)期需求向上。國(guó)產(chǎn)替代方面，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)廠商針對(duì)企業(yè)級(jí)閃存模組&內(nèi)存模組國(guó)產(chǎn)化均有一定進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機(jī)遇。大為股份(sz002213) 公司半導(dǎo)體存儲(chǔ)業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品有NAND、DRAM存儲(chǔ)兩大系列，可廣泛應(yīng)用于個(gè)人電腦、車載、IDC、工業(yè)控制、醫(yī)療、軌道交通、智能電子等領(lǐng)域。江波龍(sz301308) 公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立存儲(chǔ)器廠商，客戶結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以大客戶為主，目前正積極推進(jìn)PTM（存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)制造）及TCM（技術(shù)合約制造）模式。全國(guó)首個(gè)純商業(yè)化運(yùn)作氫能應(yīng)用場(chǎng)景落地　這些公司在氫能兩輪車產(chǎn)業(yè)有布局————————據(jù)媒體報(bào)道，近日東莞首批50輛氫能車正式投入運(yùn)營(yíng)，成為全國(guó)首個(gè)在即時(shí)配送商用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)氫車與供氫批量商用投放的城市。該款兩輪車以氫氣為能源，創(chuàng)新采用甲醇站內(nèi)制氫、水冷氫動(dòng)力系統(tǒng)、固態(tài)金屬儲(chǔ)氫及車聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，一次換氫續(xù)航行駛里程可達(dá)80公里，排放物只有水，車子可大量減少二氧化碳排放，實(shí)現(xiàn)真正意義上的零碳出行。在我國(guó)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，氫能被列為未來(lái)產(chǎn)業(yè)。今年1月，工信部揭榜掛帥提出到2026年實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛級(jí)氫燃料電池兩輪車的應(yīng)用規(guī)模、續(xù)航100km的氫兩輪車用儲(chǔ)氫與燃料電池系統(tǒng)成本低于5000元/套、燃料電池系統(tǒng)壽命≥3000h。各地政府推進(jìn)，北京、廣西等地陸續(xù)發(fā)布支持政策。近期，國(guó)家能源局組織開(kāi)展氫能試點(diǎn)工作，有望進(jìn)一步推動(dòng)創(chuàng)新氫能管理模式，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化路徑，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)，支撐氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。鑒于我國(guó)持續(xù)頒布的氫能源利好政策，氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。永安行(sh603776) 具備制氫、儲(chǔ)氫、燃料電池、儲(chǔ)氫瓶、整車的全鏈條供應(yīng)能力，累計(jì)投放規(guī)模領(lǐng)先行業(yè)。天能股份(sh688819) 與雅迪合作布局氫能電單車，已實(shí)現(xiàn)兩款產(chǎn)品研發(fā)落地。全國(guó)各地發(fā)高溫預(yù)警 空調(diào)銷量暴漲---------據(jù)報(bào)道，今年以來(lái)最強(qiáng)高溫過(guò)程正在影響我國(guó)。全國(guó)多地氣溫超40℃。截至7月4日16時(shí)30分全國(guó)共有754個(gè)省、市、縣（區(qū)）發(fā)布高溫預(yù)警。持續(xù)高溫推動(dòng)空調(diào)銷量暴漲。據(jù)小米集團(tuán)副總裁、中國(guó)區(qū)總裁王曉雁，小米空調(diào)在部分區(qū)域的銷量最高是去年同期的20倍。點(diǎn)評(píng)：全球“熱穹頂”效應(yīng)頻發(fā)，中國(guó)多地連續(xù)高溫突破40℃，空調(diào)成為剛性需求。歐洲、北美等地高溫同樣拉動(dòng)空調(diào)出口需求。歷史數(shù)據(jù)顯示，氣溫每升高1℃，空調(diào)銷量可提升8%-12%，2025年這一效應(yīng)被進(jìn)一步放大。極端高溫不僅刺激了新增需求，更加速了存量市場(chǎng)的更新?lián)Q代——中國(guó)家庭空調(diào)保有量超6億臺(tái)，其中30%使用超8年，老舊機(jī)型在高溫下制冷效率驟降，推動(dòng)消費(fèi)者提前換機(jī)。國(guó)家出臺(tái)舊換新以及國(guó)補(bǔ)政策，疊加地方補(bǔ)貼，使空調(diào)價(jià)格降至“前所未有”低位，推動(dòng)空調(diào)等家電銷量持續(xù)增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹美菱(sz000521) 堅(jiān)持智能與變頻為核心的技術(shù)戰(zhàn)略，深入研究人體狀態(tài)感知技術(shù)與智能交互技術(shù)，先后發(fā)布基于“人體狀態(tài)感知”技術(shù)CHiQ一代空調(diào)和自動(dòng)變換空氣的CHiQ智慧空氣管家。同時(shí)，公司與小米在家電產(chǎn)品上有著持續(xù)的合作。海信家電(sz000921) 聚焦海信、科龍品牌技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)，推出璀璨C3系列、春風(fēng)X6等新風(fēng)空調(diào)產(chǎn)品。海信新風(fēng)空調(diào)銷量和銷售額行業(yè)領(lǐng)先，科龍空調(diào)聚焦睡眠經(jīng)濟(jì)與健康家居，獲得“母嬰級(jí)房間空氣調(diào)節(jié)器”認(rèn)證。適度超前 做好大功率充電設(shè)施發(fā)展布局---------國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳等四部門(mén)發(fā)布關(guān)于促進(jìn)大功率充電設(shè)施科學(xué)規(guī)劃建設(shè)的通知，其中提出，因地制宜、適度超前、科學(xué)合理做好大功率充電設(shè)施發(fā)展布局。省級(jí)牽頭負(fù)責(zé)充電設(shè)施發(fā)展的部門(mén)要會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)在充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中合理確定大功率充電設(shè)施發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)任務(wù)，根據(jù)需要適時(shí)制定大功率充電設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，聯(lián)合交通運(yùn)輸主管部門(mén)等優(yōu)先明確高速公路服務(wù)區(qū)場(chǎng)景下的建設(shè)計(jì)劃，率先對(duì)重大節(jié)假日期間利用率超過(guò)40%的充電設(shè)施實(shí)施大功率改造。到2027年底，力爭(zhēng)全國(guó)范圍內(nèi)大功率充電設(shè)施超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)品質(zhì)和技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)。國(guó)家能源局將會(huì)同交通運(yùn)輸部等有關(guān)部門(mén)，適時(shí)打造一批具有示范作用的大功率充電應(yīng)用城市與高速走廊，推動(dòng)大功率充電設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。點(diǎn)評(píng)：國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，2025年全球電動(dòng)汽車保有量將達(dá)8500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。中國(guó)以58%的占比（約4930萬(wàn)輛）成為全球最大市場(chǎng)，為超充設(shè)施提供了龐大的用戶基礎(chǔ)。中國(guó)將超充設(shè)施納入“新基建”范疇，計(jì)劃未來(lái)三年改造50萬(wàn)個(gè)老舊樁，新增100萬(wàn)個(gè)直流快充樁。對(duì)建設(shè)超充樁的企業(yè)給予每樁最高10萬(wàn)元補(bǔ)貼，對(duì)購(gòu)買800V車型的消費(fèi)者提供購(gòu)車補(bǔ)貼。中國(guó)大功率充電設(shè)施正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”到“質(zhì)量躍升”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。短期看，政策補(bǔ)貼與技術(shù)突破將推動(dòng)超充網(wǎng)絡(luò)密集覆蓋；長(zhǎng)期看，超充設(shè)施將與智能電網(wǎng)、新能源儲(chǔ)能深度融合，成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心節(jié)點(diǎn)。中恒電氣(sz002364) 推出新一代直流快充轉(zhuǎn)換器（30kW）、恒電巢2.0柔性充電系統(tǒng)。參與國(guó)家能源局大功率充電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)制定。特銳德(sz300001) 充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量與充電量全國(guó)第一，市占率超40%，擁有全球最大充電云平臺(tái)，2024年推出1000kW超充設(shè)備并落地商用。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
亞洲股市下跌 投資者靜待7月9日截止日期前美中貿(mào)易協(xié)議進(jìn)展亞洲股市下跌，投資者正等待 7 月 9 日特朗普總統(tǒng)設(shè)定的最后期限前美中貿(mào)易談判的進(jìn)展。特朗普在 Truth Social 發(fā)帖確認(rèn)，關(guān)稅通知和貿(mào)易協(xié)議將于美國(guó)東部時(shí)間周一中午起陸續(xù)公布。與金磚國(guó)家結(jié)盟的經(jīng)濟(jì)體將面臨額外 10%的關(guān)稅，無(wú)一例外。美元走強(qiáng)，國(guó)債小幅上漲，10年期收益率降至4.33%。由于歐佩克+宣布增產(chǎn)，油價(jià)下跌1%至每桶67.61美元。此前，美國(guó)官員表示更高關(guān)稅將于 8 月 1 日生效，但暗示部分國(guó)家可能獲得更長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行談判。投資者正密切關(guān)注這些進(jìn)展以研判市場(chǎng)走向，在官方聲明發(fā)布前保持謹(jǐn)慎態(tài)度。AT Global Markets 首席分析師尼克·特威德?tīng)柧娣Q，隨著協(xié)議細(xì)節(jié)陸續(xù)公布，市場(chǎng)可能出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
央行就CIPS業(yè)務(wù)公開(kāi)征求意見(jiàn)　跨境支付產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展————————7月4日，中國(guó)人民銀行發(fā)布關(guān)于《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知。本次《業(yè)務(wù)規(guī)則》從賬戶管理、業(yè)務(wù)處理、結(jié)算機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急處置等角度對(duì)CIPS系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)則進(jìn)行了規(guī)范，是明確CIPS參與者的賬戶管理、注資、資金結(jié)算等詳細(xì)流程的指引文件。值得注意的是，此次《業(yè)務(wù)規(guī)則》的修改更新了CIPS系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍的表述，在原有“CIPS為其參與者的跨境人民幣支付業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)等提供資金清算、結(jié)算服務(wù)”的基礎(chǔ)上，新增“開(kāi)展中國(guó)人民銀行同意的其他業(yè)務(wù)”的表述。CIPS為人民幣國(guó)際化基礎(chǔ)設(shè)施，截至2025年5月末，CIPS系統(tǒng)共有直接參與者174家，間接參與者1509家；2024年CIPS累計(jì)處理跨境人民幣支付金額175萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)43%。此前跨境支付通已上線，中國(guó)香港率先落地。央行對(duì)CIPS系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則的修改和完善，將進(jìn)一步促進(jìn)CIPS系統(tǒng)的推廣，有助于加速整合人民幣跨境支付結(jié)算渠道和資源，提高人民幣跨境清算效率，跨境支付產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。機(jī)構(gòu)看好跨境支付服務(wù)商及相關(guān)金融IT服務(wù)商等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。海聯(lián)金匯(sz002537) 子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，通過(guò)基金銷售支付機(jī)構(gòu)備案、跨境人民幣支付業(yè)務(wù)備案，在全國(guó)范圍內(nèi)為企業(yè)和個(gè)人用戶提供基于支付的綜合服務(wù)。四方精創(chuàng)(sz300468) 公司在基于SWIFT、CIPS等構(gòu)建的傳統(tǒng)的跨境支付系統(tǒng)和新一代基于CBDC的跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面均有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積淀，可向持牌金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)的解決方案和技術(shù)服務(wù)。奇瑞加速布局固態(tài)電池　固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化望提速————————據(jù)報(bào)道，奇瑞加速布局固態(tài)電池，固態(tài)電池研究院已組建約50人的團(tuán)隊(duì)，主要以博士為主，并仍在持續(xù)引進(jìn)人才。目前，該團(tuán)隊(duì)尚未有技術(shù)領(lǐng)軍人物入駐，年底計(jì)劃擴(kuò)招至近百人，覆蓋電解質(zhì)、電芯、工藝、設(shè)備等多個(gè)方向。在技術(shù)路線方面，奇瑞主要聚焦硫化物體系，同時(shí)也在推進(jìn)氧化物、鹵化物等材料的研發(fā)。此前，奇瑞透露，2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池定向運(yùn)營(yíng)，2027年批量上市，續(xù)航有望突破1500公里。此外，廣汽、長(zhǎng)安、上汽等車企也相繼公布2026年固態(tài)電池樣車計(jì)劃，2027至2028年逐步量產(chǎn)落地。固態(tài)電池具備高能量密度及高安全性，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。固態(tài)電池與液態(tài)電池的本質(zhì)區(qū)別在于電解質(zhì)的形態(tài)，全固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性等優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前半固態(tài)電池開(kāi)啟規(guī)?；b車，全固態(tài)電池預(yù)計(jì)2027年開(kāi)始小批量上車，2030年后規(guī)模化應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域，低空經(jīng)濟(jì)&人形機(jī)器人也有望打開(kāi)應(yīng)用空間。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，固態(tài)電池2025年陸續(xù)完成中試，2026-2027年陸續(xù)小批量裝車，2028-2029年形成規(guī)?；慨a(chǎn)。曼恩斯特(sz301325) 公司在固態(tài)電池領(lǐng)域已初步完成“濕法+干法”的雙線產(chǎn)品布局，且有多款核心設(shè)備陸續(xù)交付客戶現(xiàn)場(chǎng)，部分設(shè)備調(diào)試已達(dá)客戶要求。驕成超聲(sh688392) 公司超聲波焊接設(shè)備可用于固態(tài)電池極耳焊接，并已形成小批量訂單。公司也密切關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)用于固態(tài)電池所需材料制備的相關(guān)超聲波設(shè)備進(jìn)行了研究開(kāi)發(fā)，相關(guān)工作有序推進(jìn)中。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
北京市發(fā)布首個(gè)6G產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策產(chǎn)業(yè)商業(yè)化有望提速————————在7月5日舉辦的2025全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)“6G技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)”上，北京市發(fā)布了首個(gè)6G產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策。北京市政府相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)出臺(tái)專項(xiàng)支持政策引導(dǎo)推動(dòng)6G產(chǎn)業(yè)走實(shí)走深，充分發(fā)揮高校云集、科研院所眾多、高新技術(shù)企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了完善的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新體系。未來(lái)，北京將進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)策源，共創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，加強(qiáng)人才聚集，全力支持6G關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。據(jù)介紹，作為北京市首個(gè)6G產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策，經(jīng)開(kāi)區(qū)6G產(chǎn)業(yè)政策圍繞6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究、核心產(chǎn)品研發(fā)、中試服務(wù)能力、場(chǎng)景應(yīng)用賦能、融合創(chuàng)新生態(tài)等五方面，通過(guò)10項(xiàng)舉措發(fā)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提供全方位、全要素的支持與保障。2025年為6G標(biāo)準(zhǔn)制定元年，產(chǎn)業(yè)有望在2029年以后進(jìn)入商業(yè)化階段。6G技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展預(yù)計(jì)將推動(dòng)教育、娛樂(lè)、設(shè)計(jì)、制造等行業(yè)的變革，也將為資本市場(chǎng)帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。在當(dāng)前6G技術(shù)持續(xù)突破的過(guò)程中，科技巨頭正紛紛搶占核心技術(shù)賽道。我國(guó)對(duì)于未來(lái)產(chǎn)業(yè)的支持力度，已逐步提升到方向確立后的投入時(shí)期。2025年政府工作報(bào)告首次提出“培育6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)"，明確其與生物制造、量子科技等并列的國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)地位，標(biāo)志著6G正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。天孚通信(sz300394) 高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司有源和無(wú)源產(chǎn)品線營(yíng)收增長(zhǎng);國(guó)脈科技(sz002093)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息通信技術(shù)外包服務(wù)提供商，形成了以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)為核心，將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、6G等新興產(chǎn)業(yè)作為培育發(fā)展方向的業(yè)務(wù)格局。吉比特(sh603444) 作為4G5G時(shí)代擁有眾多運(yùn)營(yíng)良好，口碑上佳的網(wǎng)絡(luò)游戲公司，在研發(fā)+創(chuàng)意+IP深化等方面具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)推動(dòng)以超導(dǎo)材料為代表的新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展————————近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書(shū)記、主任張玉卓到中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司調(diào)研并表示，要持續(xù)提升重要金屬礦產(chǎn)資源保障能力，加快有色金屬資源勘探、投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、冶煉、加工等全產(chǎn)業(yè)鏈和一體化綜合發(fā)展，大力實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)重要金屬礦產(chǎn)增儲(chǔ)上產(chǎn)，在實(shí)施“走出去"戰(zhàn)略中樹(shù)立中央企業(yè)良好形象。要努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)增長(zhǎng)，密切關(guān)注宏觀形勢(shì)與行業(yè)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，抓好降本增效，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)基補(bǔ)短，謀劃布局一批重大項(xiàng)目，有效支撐擴(kuò)大內(nèi)需。要加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加大科技創(chuàng)新投入，推動(dòng)資源開(kāi)發(fā)、冶煉加工、工程建設(shè)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)以超導(dǎo)材料為代表的新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。由于高溫超導(dǎo)對(duì)核聚變裝置具備提效降本作用，在當(dāng)前80至100元/米的帶材價(jià)格下來(lái)自核聚變的帶材需求已經(jīng)開(kāi)始釋放。單個(gè)可控核聚變裝置對(duì)超導(dǎo)材料的需求達(dá)到數(shù)百甚至數(shù)千公里，因此看好可控核聚變建設(shè)有望加速高溫超導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和規(guī)模降本，從而驅(qū)動(dòng)高溫超導(dǎo)材料在更多領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)性的提升，未來(lái)在規(guī)模效應(yīng)的不斷驅(qū)動(dòng)下或逐步打開(kāi)超導(dǎo)材料的應(yīng)用空間。隨著超導(dǎo)線纜、可控核聚變等持續(xù)發(fā)展應(yīng)用，預(yù)計(jì)高溫超導(dǎo)材料的市場(chǎng)份額將會(huì)逐步擴(kuò)大。相比一代高溫超導(dǎo)，ReBCO帶材有望大幅降低生產(chǎn)成本，有著廣闊的商業(yè)前景，在16T@4.2K以上超導(dǎo)磁體系統(tǒng)研制中發(fā)展?jié)摿薮?。可控核聚變或?yàn)槿祟惸茉唇K極解決方案，未來(lái)商業(yè)化發(fā)展前景廣闊，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外可控核聚變項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，商業(yè)化進(jìn)程有望加速。西部超導(dǎo)(sh688122) 國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋NbTi等低溫超導(dǎo)線材及超導(dǎo)磁體，應(yīng)用于國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆、中國(guó)聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)等大科學(xué)工程;百利電氣(sh600468) 掌握超導(dǎo)限流器技術(shù)，參與國(guó)家電網(wǎng)智能電網(wǎng)建設(shè)，產(chǎn)品通過(guò)IEC 認(rèn)證，可有效限制短路電流、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性;東方鉭業(yè)(sz000962) 是全球最大超導(dǎo)鈮材及鈮超導(dǎo)腔研發(fā)制造基地，高純超導(dǎo)鈮材RRR值穩(wěn)定突破500。北京全力推進(jìn)AI與醫(yī)療健康深度融合————————近日，北京市正式印發(fā)《北京市加快推動(dòng)“人工智能+醫(yī)藥健康”創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025-2027年)》，明確未來(lái)三年北京將全力推進(jìn)AI與醫(yī)療健康深度融合，目標(biāo)建成具有國(guó)際影響力的“Al+醫(yī)療"創(chuàng)新策源地、應(yīng)用高地和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。AI在醫(yī)療大模型、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等領(lǐng)域不斷有技術(shù)和產(chǎn)品的加速落地。隨著AI的不斷演進(jìn)，預(yù)期其在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)⒏脧浹a(bǔ)人力局限、不斷突破技術(shù)邊界，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)療的“精準(zhǔn)化、高效化、普惠化”。相關(guān)AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有望發(fā)展加速。西南證券，醫(yī)療機(jī)構(gòu)掀起DeepSeek部署熱潮，開(kāi)啟醫(yī)療智能化新路徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有830+醫(yī)院陸續(xù)完成DeepSeek-R1的本地化部署，推動(dòng)醫(yī)院數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，應(yīng)用場(chǎng)景包括監(jiān)測(cè)醫(yī)療質(zhì)量、優(yōu)化醫(yī)院資源調(diào)配、輔助診斷、保證數(shù)據(jù)安全等。國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek-R1的全面開(kāi)源與多領(lǐng)域適配，標(biāo)志著AI醫(yī)療邁入技術(shù)融合與行業(yè)重構(gòu)的新階段，關(guān)注AI醫(yī)療板塊的加速發(fā)展與投資機(jī)會(huì)。聯(lián)影醫(yī)療(sh688271) 以高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備研發(fā)為核心，并深度布局AI醫(yī)療智能化生態(tài)，致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)精準(zhǔn)醫(yī)療發(fā)展;恒瑞醫(yī)藥(sh600276) 利用DeepSeek模擬藥物-生物分子作用，篩選活性分子效率提升百倍;藥明康德(sh603259) 以CXO全產(chǎn)業(yè)鏈能力為基座，通過(guò)AI技術(shù)深度滲透藥物研發(fā)全流程，實(shí)現(xiàn)從“服務(wù)提供商"向“智能化醫(yī)藥生態(tài)主導(dǎo)者"的轉(zhuǎn)型。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！早盤(pán)買入大XX漲停！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
全鏈條支持創(chuàng)新藥研發(fā)應(yīng)用。國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新藥研發(fā)支持、推動(dòng)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫(yī)保目錄和商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄等5方面16條舉措，旨在破解創(chuàng)新藥研發(fā)與市場(chǎng)應(yīng)用中的結(jié)構(gòu)性矛盾，實(shí)現(xiàn)“真支持創(chuàng)新、支持真創(chuàng)新、支持差異化創(chuàng)新”目標(biāo)。方盛制藥：方盛主攻抗癌新藥的研發(fā)，目前用偶遇全球自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)新藥“注射用迪安替康納”正在進(jìn)行一期臨床研發(fā)，將用于治療結(jié)直腸癌、小細(xì)胞肺癌；“治療乙型病毒性肝炎中藥新藥---益肝清毒顆粒臨床試驗(yàn)研究”課題已被國(guó)家科技部立項(xiàng)成為國(guó)家“十二五”重大新藥創(chuàng)制重大立項(xiàng)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
【市場(chǎng)主線】周四市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)高走漲1.9%。盤(pán)面上，創(chuàng)新藥概念股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，算力硬件股再度大漲，PCB等方向領(lǐng)漲，固態(tài)電池概念股午后同樣反彈，而前一日活躍的海洋經(jīng)濟(jì)概念股則展開(kāi)調(diào)整。指數(shù)層面，創(chuàng)業(yè)板指在大跌后的次日便立刻給予了回應(yīng)，寧德時(shí)代更是罕見(jiàn)的大漲近5%。其實(shí)這一輪反彈不用過(guò)分擔(dān)心深成指和創(chuàng)業(yè)板指，就像昨天這兩大指數(shù)都很順利的新高了，反觀上證雖然也新高了，但過(guò)程如履薄冰，昨天剛突破一點(diǎn)點(diǎn)就又立刻回落了，按照“木桶原理”，現(xiàn)階段其無(wú)疑就是那塊最短的木板，很難否認(rèn)這兩天的持續(xù)縮量和上證的低迷不無(wú)關(guān)系。如果后續(xù)其還無(wú)法加強(qiáng)的話，甚至有可能會(huì)把深成指和創(chuàng)業(yè)板指也拖下來(lái)。就像今天又是周五，要知道過(guò)去兩個(gè)月的周五的銀行股表現(xiàn)都不太盡如人意，不過(guò)還看到一個(gè)說(shuō)法，就是美股休市前的那個(gè)白天A股的表現(xiàn)一般不會(huì)太差，考慮到獨(dú)立日休市即將來(lái)臨，不知道七月的第一個(gè)周五會(huì)不會(huì)有驚喜。題材上，市場(chǎng)缺乏高度的影響還在進(jìn)一步蔓延，前一日還很活躍的海洋經(jīng)濟(jì)和“反內(nèi)卷”概念迅速被取代，昨天還有一點(diǎn)比較夸張，當(dāng)昨天下午果鏈明顯起勢(shì)后，從周三漲停個(gè)股中找不到任何一只有關(guān)聯(lián)的個(gè)股，可以理解為周三和周四走強(qiáng)的是截然不同的兩個(gè)方向，以往即使有輪動(dòng)，但也很少會(huì)這么極致。如此“畏高”的表現(xiàn)，可見(jiàn)現(xiàn)在的市場(chǎng)情緒十分低迷，或者說(shuō)完全不匹配指數(shù)表現(xiàn)，可能真的要等指數(shù)再上一層樓確認(rèn)突破后，資金才敢放開(kāi)膽子去進(jìn)行題材炒作?；氐骄唧w題材上，上文提到周三和周四截然不同的方向，更直白點(diǎn)說(shuō)海洋經(jīng)濟(jì)和“反內(nèi)卷”是偏內(nèi)需的方向，果鏈和算力硬件，乃至創(chuàng)新藥都是偏外需的方向，而后者之所以能走強(qiáng)也是得益于周三晚上美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的消息，后續(xù)也是看哪個(gè)題材的新聞刺激驅(qū)動(dòng)會(huì)更強(qiáng)一點(diǎn)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
公安部等部門(mén)出手 加速商用密碼領(lǐng)域建設(shè)進(jìn)程---------國(guó)家密碼管理局、國(guó)家網(wǎng)信辦、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施商用密碼使用管理規(guī)定》，自2025年8月1日起施行。這是繼《密碼法》《商用密碼管理?xiàng)l例》后，我國(guó)在商用密碼管理領(lǐng)域的又一重要法規(guī)文件?！兑?guī)定》適用于依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》認(rèn)定的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的商用密碼使用管理。這意味著，凡是被認(rèn)定為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)域，如能源、金融、交通、水利、通信、政務(wù)等，在商用密碼的使用上都要遵循《規(guī)定》的要求。點(diǎn)評(píng)：近年來(lái)我國(guó)商用密碼行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)賽迪智庫(kù)報(bào)告，2022-2025年商用密碼市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)25%的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)商用密碼市場(chǎng)將達(dá)到1400億元。本次《規(guī)定》的發(fā)布，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，勢(shì)必將推動(dòng)這個(gè)千億市場(chǎng)的加速爆發(fā)。吉大正元(sz003029) 主要從事以密碼為核心的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)了基于國(guó)產(chǎn)芯片的密碼模塊產(chǎn)品，并在信創(chuàng)領(lǐng)域完成多個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的適配。此外，公司探索“密碼+AI”的融合創(chuàng)新，提升AI賦能密碼監(jiān)管和零信任領(lǐng)域的能力。數(shù)字認(rèn)證(sz300579) 密碼云服務(wù)平臺(tái)覆蓋電子簽名、時(shí)間戳、數(shù)據(jù)加解密等全場(chǎng)景服務(wù)，客戶包括政務(wù)、金融等領(lǐng)域。國(guó)際巨頭持續(xù)提價(jià) POE國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間巨大---------據(jù)報(bào)道，剛剛步入7月，不少化工原料悄然提價(jià)，多個(gè)化工巨頭帶頭發(fā)函漲價(jià)。近期陶氏、LG化學(xué)、SK三家巨頭齊發(fā)漲價(jià)函，POE（聚烯烴彈性體）漲幅超過(guò)1000元/噸。陶氏、LG化學(xué)發(fā)布公告表示，而近期全球地緣政治不確定性加劇了上游市場(chǎng)的波動(dòng)，7月1日起，亞太地區(qū)產(chǎn)品每噸漲價(jià)150美元（約1075元/噸）；SK稱，為保障品質(zhì)，7月1日起，中國(guó)地區(qū)POE每噸上調(diào)1000元。今年以來(lái)，LG化學(xué)、陶氏化學(xué)等國(guó)際企業(yè)紛紛上調(diào)POE價(jià)格，推動(dòng)國(guó)內(nèi)POE價(jià)格被動(dòng)上漲。點(diǎn)評(píng)：POE兼具塑料和橡膠性質(zhì)，為一種高性能熱塑性彈性體，屬于高端聚烯烴產(chǎn)品，近年來(lái)在光伏、汽車、包裝等領(lǐng)域需求激增。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國(guó)POE在光伏領(lǐng)域應(yīng)用占比為40%，汽車行業(yè)應(yīng)用占比為26%，光伏應(yīng)用已經(jīng)成為POE最主要應(yīng)用領(lǐng)域。POE 在光伏領(lǐng)域中主要用于封裝膠膜。N型電池+雙玻組件滲透率提升，光伏用POE需求顯著提升。中國(guó)目前對(duì)POE的進(jìn)口依賴度超80%，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間廣闊。萬(wàn)華化學(xué)(sh600309) 為我國(guó)綜合性化工巨頭，POE國(guó)產(chǎn)化積極推進(jìn)。衛(wèi)星化學(xué)(sz002648) 具備完整的乙烯產(chǎn)業(yè)鏈，積極推進(jìn)POE項(xiàng)目建設(shè)。寶馬自動(dòng)充電機(jī)器人完成概念驗(yàn)證　千億級(jí)別市場(chǎng)正加速爆發(fā)————————據(jù)報(bào)道，寶馬自動(dòng)充電機(jī)器人于近日完成概念驗(yàn)證，并將結(jié)合未來(lái)市場(chǎng)狀態(tài)適時(shí)投入應(yīng)用。通過(guò)AI視覺(jué)識(shí)別功能，在車輛停泊于自動(dòng)充電車位后，機(jī)器人將精準(zhǔn)定位充電口、自動(dòng)完成路徑規(guī)劃、插槍并開(kāi)始充電，充電完成后自動(dòng)拔槍復(fù)位。機(jī)器人從啟動(dòng)到插槍完成，用時(shí)僅需幾十秒，居行業(yè)領(lǐng)先水平。搭配BMW預(yù)約充電、自動(dòng)落鎖、即插即充等功能，省去了用戶掃碼、插拔充電槍、結(jié)算等諸多操作，免除槍線重、衛(wèi)生條件不佳等用戶困擾，達(dá)成無(wú)需用戶介入的全流程充電，提供更智能、更舒適、更安全的充電體驗(yàn)。未來(lái)，寶馬將繼續(xù)在充電與泊車領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)探索，將自動(dòng)充電與代客泊車功能相結(jié)合。自動(dòng)充電機(jī)器人是新能源汽車智能化補(bǔ)能的重要?jiǎng)?chuàng)新，通過(guò)AI視覺(jué)識(shí)別、無(wú)人駕駛和柔性機(jī)械臂等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從定位充電口、插槍、充電到拔槍的全流程自動(dòng)化操作，顯著提升充電效率與便捷性。目前，多家企業(yè)已推出相關(guān)產(chǎn)品，如特來(lái)電的自動(dòng)充電機(jī)器人最高支持1600kW功率，摯達(dá)科技的蛇形機(jī)器人已在全球100多個(gè)場(chǎng)景落地，并計(jì)劃加速出海。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2030年移動(dòng)充電解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)600億美元。隨著自動(dòng)駕駛和智能出行的普及，自動(dòng)充電機(jī)器人有望在高速公路服務(wù)區(qū)、無(wú)人停車場(chǎng)、智慧社區(qū)等場(chǎng)景廣泛應(yīng)用，成為新能源汽車生態(tài)閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。福龍馬(sh603686) 公司無(wú)人駕駛技術(shù)主要應(yīng)用于城市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，目前推出SD15無(wú)人清掃機(jī)器人（L4級(jí)自動(dòng)駕駛）、SD22智能掃地機(jī)（L2+級(jí)高級(jí)智能輔助駕駛）、移動(dòng)充電機(jī)器人等若干款具有人工智能技術(shù)的產(chǎn)品。其中，公司自主研發(fā)的移動(dòng)充電機(jī)器人目前處于市場(chǎng)推廣階段。祥鑫科技(sz002965) 公司為某國(guó)內(nèi)頭部公司的充電機(jī)器人產(chǎn)品供應(yīng)相關(guān)的零部件。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
固態(tài)電池大會(huì)寧波啟幕板塊探底回升熱度持續(xù)攀升————————7月3日，固態(tài)電池概念股探底回升，中一科技、宏工科技、華盛鋰電漲超10%，洪田股份漲停，大東南、正業(yè)科技、嘉元科技、海順新材等漲超5%。消息面上，2025第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)將于7月3日至5日在浙江寧波召開(kāi)。固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對(duì)較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車端。目前看固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，迭代正式開(kāi)啟，正在從0到1加速邁進(jìn)。隨著固態(tài)電池性能不斷提升以及產(chǎn)業(yè)化加速落地，長(zhǎng)期看好固態(tài)電池發(fā)展。隨著電池技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈配套的完善，固態(tài)相關(guān)新產(chǎn)品有望陸續(xù)發(fā)布、產(chǎn)能建設(shè)不斷落地、終端性能預(yù)計(jì)持續(xù)獲得驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速PCB產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度延續(xù)釋放————————PCB概念強(qiáng)勢(shì)上行，板塊熱度延續(xù)。東山精密觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，博敏電子、方正科技、中京電子、鵬鼎控股等漲停，景旺電子、深南電路等跟漲。消息面上，根據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)測(cè)算，預(yù)計(jì)2026年AI服務(wù)器+交換機(jī)對(duì)應(yīng)的M8PCB板市場(chǎng)空間在500-600億。另外，英偉達(dá)于6月25日召開(kāi)股東大會(huì)瞄準(zhǔn)AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)商定位，海內(nèi)外頭部廠商持續(xù)發(fā)力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以滿足激增的推理算力需求，ASIC市場(chǎng)空間預(yù)期持續(xù)上調(diào)，PCB產(chǎn)業(yè)鏈保持高景氣。當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長(zhǎng)。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級(jí)，而國(guó)內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，在高端市場(chǎng)的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過(guò)緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間且產(chǎn)生的市場(chǎng)需求也更廣闊，國(guó)內(nèi) PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。景旺電子(sh603228) 專注于印制電路板(PCB)及高端電子材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;東山精密(sz002384) 以“全品類PCB技術(shù)+全球化制造"雙引擎驅(qū)動(dòng)，通過(guò)并購(gòu)整合躍升為全球PCB頭部企業(yè);深南電路(sz002916) 是中國(guó)高端印制電路板及封裝基板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。浦東國(guó)資加碼人工智能新型基建戰(zhàn)略合作加速落地————————近日，在上海浦東張江舉辦的智譜開(kāi)放平臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展集團(tuán)和上海張江集團(tuán)與北京智譜華章科技股份有限公司(下稱“智譜”)進(jìn)行戰(zhàn)略合作簽約，向智譜進(jìn)行10億元戰(zhàn)略投資，前兩者均為上海浦東新區(qū)國(guó)資委全資控股。同日，智譜也和上海儀電集團(tuán)、上海浦東發(fā)展集團(tuán)共同啟動(dòng)人工智能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作。當(dāng)前AI大模型的訓(xùn)練、推理需求持續(xù)旺盛發(fā)展，scaling law在后訓(xùn)練、在線推理等方向上持續(xù)演進(jìn)。底層基礎(chǔ)設(shè)施朝著更大集群的方向發(fā)展，單芯片的算力提升在先進(jìn)制程的影響下未來(lái)迭代速度料將放緩，而系統(tǒng)級(jí)節(jié)點(diǎn)有望通過(guò)解決互連、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)存墻等問(wèn)題成為AI算力發(fā)展的重要方向。從近期算力龍頭企業(yè)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)以及過(guò)往半導(dǎo)體行業(yè)的并購(gòu)歷史來(lái)看，系統(tǒng)級(jí)算力有望成為AI發(fā)展的下一站，國(guó)產(chǎn)GPU芯片公司有望通過(guò)打造更高資源密度的算力基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)對(duì)海外產(chǎn)品的追趕和超越。算力行業(yè)正進(jìn)入”政策-資本-應(yīng)用"三輪驅(qū)動(dòng)階段，未來(lái)產(chǎn)業(yè)投資邏輯將從“擴(kuò)產(chǎn)能"向“重運(yùn)營(yíng)、重服務(wù)、重生態(tài)"方向演變，建議重點(diǎn)關(guān)注具備技術(shù)壁壘與算力運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。新易盛(sz300502) 是中國(guó)領(lǐng)先的高端光模塊制造商,專注于為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施提供核心硬件支持;協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(sz300857) 以“存儲(chǔ)硬件為基、算力服務(wù)為矛、云邊協(xié)同為網(wǎng)"，通過(guò)算力租賃與AI平臺(tái)切入高增長(zhǎng)賽道;中際旭創(chuàng)(sz300308) 憑借硅光技術(shù)代差、全球化產(chǎn)能及頭部客戶綁定,成為AI算力浪潮中確定性最高的標(biāo)的之一。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
2025年最熱夏天真的要來(lái)了！據(jù)氣象預(yù)報(bào)，中東部大部地區(qū)將經(jīng)歷今年以來(lái)最強(qiáng)高溫過(guò)程，部分地區(qū)最高溫或超40℃，杭州等地可能連續(xù)多日40℃+高溫天氣導(dǎo)致空調(diào)等制冷設(shè)備使用量大幅增加，預(yù)計(jì)全國(guó)最高用電負(fù)荷同比增加約1億千瓦，華北、華東等地區(qū)用電負(fù)荷可能創(chuàng)歷史新高，局部地區(qū)可能出現(xiàn)電力缺口。郴電國(guó)際：供電經(jīng)營(yíng)+光伏發(fā)電。公司是湖南最大的地方區(qū)域電網(wǎng)，擁有供電特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，供電是公司的核心業(yè)務(wù)。2024年公司供電轄區(qū)全社會(huì)用電量高達(dá)56.44億千瓦時(shí)，售電量指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。公司收購(gòu)郴州云伊電投新能源有限公司 49%股權(quán)， 參股投資新田嶺鎢業(yè)分布式光伏項(xiàng)目， 進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)范圍，確保供電保障穩(wěn)定可靠。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！早盤(pán)買入傳藝XX漲停！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
反內(nèi)卷，草胺磷投資機(jī)會(huì)。行業(yè)供給已經(jīng)偏緊，部分企業(yè)封盤(pán)不報(bào)價(jià)。歷史多年下行，草胺磷行業(yè)小產(chǎn)能陸續(xù)出清，行業(yè)庫(kù)存下降，供給偏緊。根據(jù)百川，流工廠大多開(kāi)工良好，河北、山東等部分中小工廠維持停車狀態(tài)，行業(yè)開(kāi)工正常，供應(yīng)端多有排單，現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊；需求穩(wěn)定，下游詢單觀望，客戶按需采購(gòu)，部分企業(yè)封盤(pán)停報(bào)。價(jià)格的底部以及向上高彈性。目前草胺磷單噸價(jià)格在4萬(wàn)元左右，單噸虧損約1.3萬(wàn)元；草胺磷價(jià)格歷史曾經(jīng)達(dá)到30-40萬(wàn)元/噸，具備較高向上彈性。利民股份具備5000噸草胺磷產(chǎn)能，成本處于行業(yè)領(lǐng)先地位，所以滿產(chǎn)狀態(tài)。若后續(xù)行業(yè)自律減產(chǎn)，利民股份最為受益。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！買入大XX又又漲停了！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
聚焦“高效辦成一件事” 推進(jìn)人工智能在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用---------國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制的意見(jiàn)》，其中提出，探索開(kāi)展“人工智能+政務(wù)服務(wù)”。聚焦“高效辦成一件事”應(yīng)用場(chǎng)景，強(qiáng)化統(tǒng)籌規(guī)劃，在確保安全的前提下穩(wěn)妥有序推進(jìn)人工智能大模型等新技術(shù)在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，為企業(yè)和群眾提供智能問(wèn)答、智能引導(dǎo)、智能預(yù)填、智能幫辦等服務(wù)，為工作人員提供智能輔助審批、智能分析等支撐。完善覆蓋政策法規(guī)、辦事指南、審查要點(diǎn)等專業(yè)內(nèi)容的信息庫(kù)并動(dòng)態(tài)更新，提升“人工智能+政務(wù)服務(wù)”的權(quán)威性、精準(zhǔn)性。加強(qiáng)保密管理和系統(tǒng)防護(hù)，強(qiáng)化算法合規(guī)監(jiān)管和人工審核把關(guān)，確保人工智能應(yīng)用安全可靠。榕基軟件(sz002474) 在數(shù)字政務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谧灾鬈浖脚_(tái)和技術(shù)的迭代升級(jí)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)在政務(wù)應(yīng)用中的融合。科創(chuàng)信息(sz300730) 聚焦于數(shù)字政府和智慧企業(yè)業(yè)務(wù)。公司通過(guò)“平臺(tái)+業(yè)務(wù)（應(yīng)用）+AI”的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提供從咨詢、設(shè)計(jì)、實(shí)施到運(yùn)營(yíng)的全流程服務(wù)。全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)AI資本開(kāi)支催熱底層材料賽道————————7月8日，PCB概念熱度高漲，國(guó)際復(fù)材20CM漲停，此前金安國(guó)紀(jì)4連板，宏和科技、宏昌電子、博敏電子、寶鼎科技漲停，奕東電子、逸豪新材漲超10%。消息面上，根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2029年全球PCB產(chǎn)值將增長(zhǎng)至947億美元，2024-2029年CAGR達(dá)5.2%;中國(guó)市場(chǎng)2029年P(guān)CB產(chǎn)值將達(dá)到497億美元。另外，2025年微軟、谷歌等云廠資本開(kāi)支同比增超30%，國(guó)內(nèi)阿里和騰訊資本開(kāi)支預(yù)期超1200億/800億元，AI基建需求拉動(dòng)PCB等底層材料產(chǎn)能加速擴(kuò)張。此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間且產(chǎn)生的市場(chǎng)需求也更廣闊，國(guó)內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長(zhǎng)。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級(jí)，而國(guó)內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，在高端市場(chǎng)的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過(guò)緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。勝宏科技(sz300476) 以高階HDI+高多層板技術(shù)為核心壁壘，深度卡位AI算力與汽車電子黃金賽道;景旺電子(sh603228) 以全品類PCB技術(shù)和汽車電子深度綁定為核心壁壘，通過(guò)珠?；?cái)U(kuò)張高階HDI產(chǎn)能，卡位AI終端與智能駕駛賽道;東山精密(sz002384)以"PCB制造+光通信"雙輪驅(qū)動(dòng)，通過(guò)外延并購(gòu)卡位消費(fèi)電子、AI算力、新能源汽車三大賽道。多晶硅價(jià)格止跌回升光伏行業(yè)迎政策護(hù)航與行業(yè)自律————————7月8日，光伏概念股再度走強(qiáng)，拓日新能、鈞達(dá)股份、通威股份漲停，陽(yáng)光電源、隆基綠能等漲超5%。消息面上，SMM(上海有色網(wǎng))7月7日發(fā)布的報(bào)告顯示，當(dāng)日，頭部多晶硅廠對(duì)部分訂單致密/復(fù)投料報(bào)價(jià)上調(diào)至37元/千克。上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷"政策導(dǎo)向以及行業(yè)自律。另外，近日工業(yè)和信息化部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽(tīng)取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)情況介紹和意見(jiàn)建議。依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。當(dāng)前光伏行業(yè)價(jià)格和盈利均處于底部，高層針對(duì)行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)"式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的正軌，看好后續(xù)通過(guò)政策與行業(yè)自律的協(xié)同，促進(jìn)光伏過(guò)剩產(chǎn)能的退出，有效改善供需格局，行業(yè)有望迎來(lái)觸底反彈。光伏供給側(cè)政策在正常推進(jìn)，且作為“反內(nèi)卷"競(jìng)爭(zhēng)的核心行業(yè)之一，后續(xù)預(yù)計(jì)聯(lián)合限產(chǎn)與兼并重組共同推進(jìn)，目前仍有不少現(xiàn)實(shí)問(wèn)題需要解決，預(yù)計(jì)三季度末形勢(shì)可能漸趨明朗，要解決當(dāng)前行業(yè)困局的決心非常明確、政策有望推動(dòng)下光伏行業(yè)中長(zhǎng)期盈利中樞修復(fù)趨勢(shì)。隆基綠能(sh601012) 專注于光伏產(chǎn)品研發(fā)制造與清潔能源系統(tǒng)解決方案，是全球最大的單晶硅片和組件供應(yīng)商;大全能源(sh688303) 專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于光伏硅片、電池片及組件的制造，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心上游環(huán)節(jié);鈞達(dá)股份(sz002865) 以“N型TOPCon技術(shù)+全球化產(chǎn)能”為核心壁壘，在光伏電池專業(yè)化廠商中保持領(lǐng)先地位。游戲版號(hào)政策迎突破全球精品游戲加速登陸中國(guó)————————7月8日，游戲股再度拉升，冰川網(wǎng)絡(luò)漲超10%，巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)漲超5%，吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、迅游科技等跟漲。消息面上，Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)顯示，2025年6月共33個(gè)中國(guó)廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金17.6億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入33%。另外，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，將開(kāi)展“外資游戲企業(yè)在滬研發(fā)的游戲產(chǎn)品視同國(guó)產(chǎn)游戲的政策試點(diǎn)”。若外資廠商上海分部制作的游戲視同國(guó)產(chǎn)游戲，那么版號(hào)審批也會(huì)相應(yīng)走國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)申請(qǐng)通道，有望顯著提升全球優(yōu)質(zhì)游戲在中國(guó)市場(chǎng)的引入效率與數(shù)量。國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求穩(wěn)固，景氣度高，產(chǎn)品周期帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)游戲公司業(yè)績(jī)逐漸釋放。AI端，目前AI技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)較為明朗，不僅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能體現(xiàn) AI技術(shù)智能化、個(gè)性化的應(yīng)用已有產(chǎn)品雛形，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多基于AI技術(shù)賦能的AI原生游戲出現(xiàn)，帶動(dòng)游戲行業(yè)價(jià)值重估。游戲版號(hào)穩(wěn)定發(fā)放節(jié)奏延續(xù)，行業(yè)供給端顯著改善，利于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容加速推新，帶動(dòng)板塊景氣回暖。版號(hào)結(jié)構(gòu)上，多款產(chǎn)品同時(shí)獲批移動(dòng)+客戶端、游戲機(jī)版號(hào)，反映“跨端融合+精品化”的供給方向。巨人網(wǎng)絡(luò)(sz002558) 以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)楹诵臉I(yè)務(wù)，專注于游戲研發(fā)與運(yùn)營(yíng)，同時(shí)積極推進(jìn)AI技術(shù)應(yīng)用與全球化戰(zhàn)略布局;吉比特(sh603444) 專注于網(wǎng)絡(luò)游戲的創(chuàng)意策劃、研發(fā)制作及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)自研游戲和代理發(fā)行雙輪驅(qū)動(dòng)，在細(xì)分賽道形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力;愷英網(wǎng)絡(luò)(sz002517) 以“聚焦游戲主業(yè)"為核心戰(zhàn)略，專注于精品游戲的研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng)，同時(shí)布局IP開(kāi)發(fā)、AI技術(shù)和全球化市場(chǎng)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
七部門(mén)發(fā)文加快推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)　這些公司提供托育早教服務(wù)————————7月8日，國(guó)家發(fā)改委等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)普惠托育服務(wù)體系建設(shè)的意見(jiàn)》，明確發(fā)展“1+N”的托育服務(wù)體系，即以托育綜合服務(wù)中心為樞紐，以托育機(jī)構(gòu)、社區(qū)嵌入式托育、幼兒園托班、用人單位辦托、家庭托育點(diǎn)等為網(wǎng)絡(luò)的“1+N”托育服務(wù)體系。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)促進(jìn)生育的相關(guān)政策。2021年首次在國(guó)家層面系統(tǒng)性規(guī)劃普惠托育服務(wù)體系，明確通過(guò)新建、改擴(kuò)建公辦托育機(jī)構(gòu)，支持社會(huì)力量參與。2025年政府工作報(bào)告首次明確“制定促進(jìn)生育政策，發(fā)放育兒補(bǔ)貼，大力發(fā)展托幼一體服務(wù)，增加普惠托育服務(wù)供給。”政策加碼推動(dòng)早教托育發(fā)展，托育市場(chǎng)有望擴(kuò)容。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)嬰幼兒托育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1518.1億元，預(yù)計(jì)到2030年這一規(guī)模將進(jìn)一步攀升至2323.1億元。2025年《全國(guó)托育服務(wù)質(zhì)量提升行動(dòng)（2025-2027年）》強(qiáng)調(diào)醫(yī)育結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和人才培養(yǎng)，中央與地方政府對(duì)托育行業(yè)的支持力度持續(xù)加大，中國(guó)嬰幼兒托育行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容，前景廣闊。愛(ài)嬰室(sh603214) 依托旗下高端創(chuàng)意早教品牌開(kāi)設(shè)早教及托育中心，托育早教中心業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。孚日股份(sz002083) 有托育服務(wù)產(chǎn)業(yè)，社區(qū)托育業(yè)務(wù)融合了全日兒童托管看護(hù)業(yè)務(wù)+專業(yè)早教課程，為托育學(xué)員提供綜合安全成長(zhǎng)服務(wù)。反內(nèi)卷持續(xù)推進(jìn)疊加成本下行雙重驅(qū)動(dòng)　這兩家水泥區(qū)域龍頭業(yè)績(jī)預(yù)喜————————受行業(yè)反內(nèi)卷持續(xù)推進(jìn)疊加成本下行雙重驅(qū)動(dòng)，多家水泥企業(yè)半年業(yè)績(jī)預(yù)喜。福建水泥今日公告，2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約為2067萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。主要原因系公司積極實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)“反內(nèi)卷”協(xié)同，促進(jìn)水泥平均售價(jià)同比上漲以及商品銷量略有增加。同時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格的下跌降低了采購(gòu)成本，銷售毛利率較上年同期大幅增加。此外，塔牌集團(tuán)也發(fā)布了預(yù)盈公告，預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)為4.07億元至4.52億元，同比增長(zhǎng)80%-100%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于報(bào)告期內(nèi)水泥銷量同比增長(zhǎng)，疊加煤炭?jī)r(jià)格的降低和公司降本增效，使得水泥銷售成本和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用下降，從而提升了盈利水平。上周水泥協(xié)會(huì)發(fā)布進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作意見(jiàn)，提出企業(yè)要積極上報(bào)備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的差額情況，并盡快補(bǔ)齊產(chǎn)能差額。25年補(bǔ)產(chǎn)能指標(biāo)主要以日產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線及以下為主，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)共達(dá)4.3億噸，若全部退出，則行業(yè)實(shí)際產(chǎn)能利用率有望提升10%以上，后續(xù)環(huán)保等部門(mén)的介入有望加速推動(dòng)這一進(jìn)程。當(dāng)前水泥價(jià)格再次觸底，價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制有望再次發(fā)揮作用。反內(nèi)卷背景下，水泥供給格局有明確修復(fù)空間，當(dāng)前板塊盈利處于低位，彈性角度短期更利好低盈利標(biāo)的，格局改善終局利好全國(guó)性及區(qū)域水泥龍頭。可關(guān)注福建水泥(sh600802) 、塔牌集團(tuán)(sz002233) 等公司。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎 國(guó)內(nèi)首個(gè)低空新基建完整解決方案發(fā)布---------據(jù)報(bào)道，7月8日，由遙感衛(wèi)星應(yīng)用國(guó)家工程研究中心等單位主辦的2025空天信息大會(huì)在安徽合肥舉辦，一批聚焦商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)新成果集中亮相，國(guó)內(nèi)首個(gè)低空新基建完整解決方案也在會(huì)上發(fā)布。本次大會(huì)發(fā)布了空天領(lǐng)域一系列創(chuàng)新技術(shù)成果與應(yīng)用產(chǎn)品，涵蓋衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空云、低空氣象應(yīng)用、空天AI大模型等領(lǐng)域。點(diǎn)評(píng)：2024年低空經(jīng)濟(jì)被首次寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，并上升為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國(guó)家發(fā)改委成立低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司，實(shí)現(xiàn)空域管理、適航認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的三權(quán)統(tǒng)一。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.5萬(wàn)億元，2035年有望突破3.5萬(wàn)億元。低空經(jīng)濟(jì)作為新質(zhì)生產(chǎn)力代表，在政策、技術(shù)、市場(chǎng)三重驅(qū)動(dòng)下，吸引資本加速布局，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著，上游材料、中游制造與下游服務(wù)形成聯(lián)動(dòng)，正從試點(diǎn)探索邁向規(guī)?；瘧?yīng)用，有望成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。A股公司中，中科星圖(sh688568)發(fā)布全國(guó)首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)全域賦能平臺(tái)，提出了從低空規(guī)劃、安全保障、協(xié)同監(jiān)管到運(yùn)行服務(wù)、場(chǎng)景應(yīng)用等全鏈條的解決方案。香山股份(sz002870) 是國(guó)內(nèi)頭部飛行汽車公司的供應(yīng)商，在充配電系統(tǒng)等領(lǐng)域有緊密的合作。2025國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)將于7月23日至7月26日舉辦，19件全球首發(fā)產(chǎn)品和25件全國(guó)首發(fā)產(chǎn)品將集中亮相。實(shí)施數(shù)字賦能教育教學(xué)改革行動(dòng) 加強(qiáng)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)---------教育部辦公廳發(fā)布組織實(shí)施數(shù)字化賦能教師發(fā)展行動(dòng)的通知。其中提到，組織實(shí)施數(shù)字賦能教育教學(xué)改革行動(dòng)。加強(qiáng)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深化人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在教育教學(xué)中的應(yīng)用，推動(dòng)教學(xué)理念、方法和模式轉(zhuǎn)型，提升教育教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)數(shù)字環(huán)境建設(shè)。地方、學(xué)校要結(jié)合實(shí)際建設(shè)智慧校園，提升標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，助力教師常態(tài)化開(kāi)展數(shù)字化教學(xué)。區(qū)域教師發(fā)展機(jī)構(gòu)要升級(jí)建設(shè)智能研訓(xùn)室，助力教師深入開(kāi)展數(shù)字化學(xué)習(xí)。師范院校要統(tǒng)籌多方資源建設(shè)智慧教育中心，為師范生提升智能條件下開(kāi)展教育教學(xué)的能力提供保障。工程類院校、職業(yè)學(xué)校相關(guān)專業(yè)要加強(qiáng)數(shù)字課堂建設(shè)，實(shí)時(shí)在線觀摩工廠車間等，形成專業(yè)培養(yǎng)與實(shí)習(xí)實(shí)踐環(huán)節(jié)的有機(jī)銜接。點(diǎn)評(píng)：得益于政策紅利的持續(xù)釋放，中國(guó)智能教育市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。2023年教育部發(fā)布的《人工智能賦能教育行動(dòng)計(jì)劃》明確提出，到2025年實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)覆蓋50%以上中小學(xué)課堂，并推動(dòng)個(gè)性化學(xué)習(xí)平臺(tái)普及。中國(guó)《教育強(qiáng)國(guó)建設(shè)規(guī)劃綱要》明確推動(dòng)“AI+教育”融合。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年智能教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1800億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率34.5%（2023-2030年），2030年有望突破8000億元。智能教育已從“效率工具”升級(jí)為“教育變革核心引擎”。隨著多模態(tài)大模型與腦機(jī)接口等技術(shù)的成熟，AI教育或?qū)摹拜o助工具”升級(jí)為“教育主體”，徹底重塑人類學(xué)習(xí)范式。方直科技(sz300235) 是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能教育服務(wù)提供商。公司利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬數(shù)字人等新興技術(shù)，構(gòu)建了“云+端+服務(wù)”三位一體的全棧交付能力，形成包含同步學(xué)習(xí)平臺(tái)、多學(xué)科動(dòng)態(tài)知識(shí)庫(kù)和智能資源管理平臺(tái)的教育應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。新開(kāi)普(sz300248) 構(gòu)建校本大數(shù)據(jù)中心和一體化管理平臺(tái)，圍繞著學(xué)生從招生、入學(xué)、德育、學(xué)工、畢業(yè)等在校全周期管理，支持教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、師生發(fā)展等核心場(chǎng)景。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
指數(shù)重拾升勢(shì)，昨天我們還比較擔(dān)心大盤(pán)是否能夠穩(wěn)住，因?yàn)槲覀儌}(cāng)位確實(shí)挺重的，但是我們的耐心給了我們答案，今天幾乎所有票拉升，讓我們吃的盆滿缽滿，今天雖只有一只大XX漲停板，但是所有的股票圖形都在往好的方向走，所以感謝各位朋友的堅(jiān)持才有好的戰(zhàn)績(jī)，我們必將再接再厲，穩(wěn)定做復(fù)利！由于組合因?yàn)榉N種原因給停掉了，現(xiàn)在的組合只是這兩周的數(shù)據(jù)，所以目前盈利還比較低，各位可供參考，最近出局股票保持全勝戰(zhàn)績(jī)，我會(huì)繼續(xù)保持，感謝大家支持！我們最近積極去布局低位股！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
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指數(shù)重拾升勢(shì)，昨天我們還比較擔(dān)心大盤(pán)是否能夠穩(wěn)住，因?yàn)槲覀儌}(cāng)位確實(shí)挺重的，但是我們的耐心給了我們答案，今天幾乎所有票拉升，讓我們吃的盆滿缽滿，今天雖只有一只大XX漲停板，但是所有的股票圖形都在往好的方向走，所以感謝各位朋友的堅(jiān)持才有好的戰(zhàn)績(jī)，我們必將再接再厲，穩(wěn)定做復(fù)利！由于組合因?yàn)榉N種原因給停掉了，現(xiàn)在的組合只是這兩周的數(shù)據(jù)，所以目前盈利還比較低，各位可供參考，最近出局股票保持全勝戰(zhàn)績(jī)，我會(huì)繼續(xù)保持，感謝大家支持！【關(guān)于課程】贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
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目前組合恢復(fù)不到兩周，我們總體持倉(cāng)盈利穩(wěn)定在5%左右，成功率100%，不要在乎短期收益，一定要認(rèn)準(zhǔn)一個(gè)方向堅(jiān)持做，做到持股耐心、決心、平常心，你就距離成功不遠(yuǎn)了！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！買入大XX漲停！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
04:39:51特朗普：美國(guó)將對(duì)泰國(guó)征收36%的關(guān)稅。04:38:23特朗普：美國(guó)將對(duì)柬埔寨征收36%的關(guān)稅。04:37:35特朗普：美國(guó)將對(duì)塞爾維亞征收35%的關(guān)稅。04:37:33特朗普：美國(guó)將對(duì)孟加拉國(guó)征收35%的關(guān)稅。04:37:04特朗普：美國(guó)將對(duì)印度尼西亞征收32%的關(guān)稅。04:37:02特朗普：美國(guó)將對(duì)波斯尼亞征收30%的關(guān)稅。04:32:16特朗普：美國(guó)將自8月1日起，對(duì)突尼斯商品加征25%的關(guān)稅?！咎乩势瞻l(fā)函 14個(gè)國(guó)家面臨的最新關(guān)稅稅率一覽】7月8日訊，從北京時(shí)間8日凌晨開(kāi)始，特朗普接連在社媒上公布其對(duì)多個(gè)國(guó)家發(fā)出的關(guān)稅信函，截至發(fā)稿，其已對(duì)14個(gè)國(guó)家發(fā)出最新的關(guān)稅稅率威脅。其中日本、韓國(guó)、哈薩克斯坦、馬來(lái)西亞和突尼斯面臨25%的關(guān)稅稅率；南非、波斯尼亞稅率為30%；印尼稅率為32%；孟加拉國(guó)和塞爾維亞為35%；泰國(guó)和柬埔寨稅率為36%；老撾和緬甸稅率為40%。上述關(guān)稅將于8月1日生效。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
垂直醫(yī)療領(lǐng)域AI技術(shù)重大突破AI賦能行業(yè)按下“加速鍵”————————上海市人民政府辦公廳近日印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，激活數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。出臺(tái)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)管理辦法，加快培育公共數(shù)據(jù)在醫(yī)療、教育、金融、科研等領(lǐng)域的“用數(shù)”場(chǎng)景。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)試點(diǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押貸款。組織實(shí)施區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療數(shù)據(jù)賦能試點(diǎn)等新基建重大示范工程項(xiàng)目。探索推動(dòng)成立語(yǔ)料風(fēng)險(xiǎn)投資基金，試點(diǎn)語(yǔ)料作價(jià)入股等新型投資模式，探索語(yǔ)料開(kāi)發(fā)共享收益分配機(jī)制。圍繞工業(yè)制造、在線新經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，支持建設(shè)一批可信數(shù)據(jù)空間。數(shù)據(jù)流通有望提速，關(guān)注全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)帶來(lái)的投資機(jī)遇。當(dāng)前，隨著示范文本等數(shù)據(jù)流通交易便利化舉措的推出，政策端或聚焦全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)情況，并出臺(tái)相應(yīng)舉措加速其進(jìn)程，因此我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)或逐步進(jìn)入落地階段，有望迎來(lái)數(shù)據(jù)要素價(jià)值的重估，惠及全產(chǎn)業(yè)鏈，建議關(guān)注具備海量數(shù)據(jù)資源的企業(yè)，以及在數(shù)據(jù)處理、管理和分析方面具備深厚積累的企業(yè)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)多個(gè)較為成熟的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，面向新的產(chǎn)業(yè)需求演進(jìn)。其中，麒麟軟件作為中國(guó)軟件控股的操作系統(tǒng)廠商，是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)。統(tǒng)信軟件專業(yè)從事操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和提供。麒麟信安深耕關(guān)鍵領(lǐng)域的操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化。華為作為我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在操作系統(tǒng)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，打造了開(kāi)源歐拉、開(kāi)源鴻蒙兩大項(xiàng)目。恒生電子(sh600570) 業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富科技服務(wù)、資管科技服務(wù)、運(yùn)營(yíng)與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)與平臺(tái)科技服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、企金&保險(xiǎn)核心與金融基礎(chǔ)設(shè)施科技服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)共8大板塊。拉卡拉(sz300773) 作為國(guó)內(nèi)少數(shù)持有跨境人民幣全牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)，其香港子公司已獲得MSO牌照，并正在申請(qǐng)香港首批穩(wěn)定幣相關(guān)的SVF牌照，技術(shù)平臺(tái) FINNOSafe已通過(guò)香港金管局驗(yàn)證，具備合規(guī)發(fā)行穩(wěn)定幣的基礎(chǔ)資質(zhì)。信雅達(dá)(sh600571) 作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融科技企業(yè)，在AI金融、跨境支付及穩(wěn)定幣領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢(shì)。三大DRAM原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品LPDDR4等價(jià)格或持續(xù)上漲————————據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，由于三大DRAM原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品，并陸續(xù)宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X進(jìn)入產(chǎn)品生命周期末期(EOL)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)舊世代產(chǎn)品積極備貨，疊加傳統(tǒng)旺季備貨動(dòng)能，將推升2025年第三季一般型DRAM價(jià)格季增10%至15%，若納入HBM，整體DRAM漲幅將季增15%至20%。據(jù)草根調(diào)研數(shù)據(jù)，近期市場(chǎng)傳出南亞科暫停報(bào)價(jià)，目前南亞科DDR4產(chǎn)能幾乎已預(yù)訂至2026年，產(chǎn)能緊繃;另一家供貨商華邦電亦被市場(chǎng)人士指出調(diào)升DDR4報(bào)價(jià)。此外，美光科技表示，用于移動(dòng)設(shè)備、客戶端、數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子等大容量市場(chǎng)的DDR4和LPDDR4產(chǎn)品的最終出貨將在未來(lái)2-3個(gè)季度內(nèi)完成。由于停產(chǎn)， LPDDR4的短缺情況也可能劇。16Gb-64Gb的LPDDR4X產(chǎn)品3月以來(lái)價(jià)格處于緩慢上升狀態(tài)，隨著 LPDDR4原廠停產(chǎn)逐步進(jìn)行和消費(fèi)電子等市場(chǎng)的需求延續(xù)，供應(yīng)短缺可能持續(xù)催化LPDDR4的價(jià)格上漲。北京君正(sz300223) 的存儲(chǔ)芯片主要包括 SRAM、DRAM、Flash等品類，面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通訊及部分消費(fèi)類市場(chǎng);兆易創(chuàng)新(sh603986) 表示，2025年3月以來(lái)，DRAM行業(yè)涌現(xiàn)出邊際改善的跡象，特別是以D48Gb、LPD4等產(chǎn)品為代表的一些利基型產(chǎn)品，價(jià)格已經(jīng)回升。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
三季度內(nèi)存最大漲幅將達(dá)到45%　AI高景氣望推動(dòng)中長(zhǎng)期需求向上————————TrendForce集邦咨詢?cè)诮袢瞻l(fā)布的報(bào)告中指出，由于三大DRAM內(nèi)存原廠相繼宣布以DDR4、LPDDR4x為代表的老款產(chǎn)品即將EOL，今年三季度將成為新舊世代交替的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。從需求面來(lái)看，三季度本就是傳統(tǒng)旺季，而三大廠老款產(chǎn)品EOL的消息又引發(fā)市場(chǎng)對(duì)舊世代產(chǎn)品積極備貨；在此背景下老款DRAM漲聲一片，帶動(dòng)整體內(nèi)存價(jià)格漲幅達(dá)15-20%，不計(jì)入HBM的漲幅也將超過(guò)一成。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，PC、服務(wù)器及消費(fèi)電子用的DDR4漲幅最高，預(yù)計(jì)達(dá)38%-45%；相比之下，DDR5、LPDDR5x等新世代內(nèi)存漲幅較為平緩，低于10%。TrendForce表示，第三季DDR4需求持續(xù)熱絡(luò)，內(nèi)存原廠有意擴(kuò)大售價(jià)漲幅。在廠商產(chǎn)能尚無(wú)法完全銜接，且部分廠商產(chǎn)品容量較小、無(wú)法滿足客戶需求規(guī)格的情況下，短期內(nèi)DDR4仍將供不應(yīng)求。此外，目前DDR4均優(yōu)先滿足服務(wù)器需求，對(duì)消費(fèi)端應(yīng)用的供貨有限，加上消費(fèi)端訂單規(guī)模較小，買方缺乏議價(jià)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)第三季消費(fèi)DDR4價(jià)格將季增40%至45%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，近期存儲(chǔ)供給收縮催化短周期價(jià)格走強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看AI高景氣有望推動(dòng)中長(zhǎng)期需求向上。國(guó)產(chǎn)替代方面，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)廠商針對(duì)企業(yè)級(jí)閃存模組&內(nèi)存模組國(guó)產(chǎn)化均有一定進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機(jī)遇。大為股份(sz002213) 公司半導(dǎo)體存儲(chǔ)業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品有NAND、DRAM存儲(chǔ)兩大系列，可廣泛應(yīng)用于個(gè)人電腦、車載、IDC、工業(yè)控制、醫(yī)療、軌道交通、智能電子等領(lǐng)域。江波龍(sz301308) 公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的獨(dú)立存儲(chǔ)器廠商，客戶結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以大客戶為主，目前正積極推進(jìn)PTM（存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)制造）及TCM（技術(shù)合約制造）模式。全國(guó)首個(gè)純商業(yè)化運(yùn)作氫能應(yīng)用場(chǎng)景落地　這些公司在氫能兩輪車產(chǎn)業(yè)有布局————————據(jù)媒體報(bào)道，近日東莞首批50輛氫能車正式投入運(yùn)營(yíng)，成為全國(guó)首個(gè)在即時(shí)配送商用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)氫車與供氫批量商用投放的城市。該款兩輪車以氫氣為能源，創(chuàng)新采用甲醇站內(nèi)制氫、水冷氫動(dòng)力系統(tǒng)、固態(tài)金屬儲(chǔ)氫及車聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，一次換氫續(xù)航行駛里程可達(dá)80公里，排放物只有水，車子可大量減少二氧化碳排放，實(shí)現(xiàn)真正意義上的零碳出行。在我國(guó)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，氫能被列為未來(lái)產(chǎn)業(yè)。今年1月，工信部揭榜掛帥提出到2026年實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛級(jí)氫燃料電池兩輪車的應(yīng)用規(guī)模、續(xù)航100km的氫兩輪車用儲(chǔ)氫與燃料電池系統(tǒng)成本低于5000元/套、燃料電池系統(tǒng)壽命≥3000h。各地政府推進(jìn)，北京、廣西等地陸續(xù)發(fā)布支持政策。近期，國(guó)家能源局組織開(kāi)展氫能試點(diǎn)工作，有望進(jìn)一步推動(dòng)創(chuàng)新氫能管理模式，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化路徑，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)，支撐氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展。鑒于我國(guó)持續(xù)頒布的氫能源利好政策，氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。永安行(sh603776) 具備制氫、儲(chǔ)氫、燃料電池、儲(chǔ)氫瓶、整車的全鏈條供應(yīng)能力，累計(jì)投放規(guī)模領(lǐng)先行業(yè)。天能股份(sh688819) 與雅迪合作布局氫能電單車，已實(shí)現(xiàn)兩款產(chǎn)品研發(fā)落地。全國(guó)各地發(fā)高溫預(yù)警 空調(diào)銷量暴漲---------據(jù)報(bào)道，今年以來(lái)最強(qiáng)高溫過(guò)程正在影響我國(guó)。全國(guó)多地氣溫超40℃。截至7月4日16時(shí)30分全國(guó)共有754個(gè)省、市、縣（區(qū)）發(fā)布高溫預(yù)警。持續(xù)高溫推動(dòng)空調(diào)銷量暴漲。據(jù)小米集團(tuán)副總裁、中國(guó)區(qū)總裁王曉雁，小米空調(diào)在部分區(qū)域的銷量最高是去年同期的20倍。點(diǎn)評(píng)：全球“熱穹頂”效應(yīng)頻發(fā)，中國(guó)多地連續(xù)高溫突破40℃，空調(diào)成為剛性需求。歐洲、北美等地高溫同樣拉動(dòng)空調(diào)出口需求。歷史數(shù)據(jù)顯示，氣溫每升高1℃，空調(diào)銷量可提升8%-12%，2025年這一效應(yīng)被進(jìn)一步放大。極端高溫不僅刺激了新增需求，更加速了存量市場(chǎng)的更新?lián)Q代——中國(guó)家庭空調(diào)保有量超6億臺(tái)，其中30%使用超8年，老舊機(jī)型在高溫下制冷效率驟降，推動(dòng)消費(fèi)者提前換機(jī)。國(guó)家出臺(tái)舊換新以及國(guó)補(bǔ)政策，疊加地方補(bǔ)貼，使空調(diào)價(jià)格降至“前所未有”低位，推動(dòng)空調(diào)等家電銷量持續(xù)增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹美菱(sz000521) 堅(jiān)持智能與變頻為核心的技術(shù)戰(zhàn)略，深入研究人體狀態(tài)感知技術(shù)與智能交互技術(shù)，先后發(fā)布基于“人體狀態(tài)感知”技術(shù)CHiQ一代空調(diào)和自動(dòng)變換空氣的CHiQ智慧空氣管家。同時(shí)，公司與小米在家電產(chǎn)品上有著持續(xù)的合作。海信家電(sz000921) 聚焦海信、科龍品牌技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)，推出璀璨C3系列、春風(fēng)X6等新風(fēng)空調(diào)產(chǎn)品。海信新風(fēng)空調(diào)銷量和銷售額行業(yè)領(lǐng)先，科龍空調(diào)聚焦睡眠經(jīng)濟(jì)與健康家居，獲得“母嬰級(jí)房間空氣調(diào)節(jié)器”認(rèn)證。適度超前 做好大功率充電設(shè)施發(fā)展布局---------國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳等四部門(mén)發(fā)布關(guān)于促進(jìn)大功率充電設(shè)施科學(xué)規(guī)劃建設(shè)的通知，其中提出，因地制宜、適度超前、科學(xué)合理做好大功率充電設(shè)施發(fā)展布局。省級(jí)牽頭負(fù)責(zé)充電設(shè)施發(fā)展的部門(mén)要會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)在充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中合理確定大功率充電設(shè)施發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)任務(wù)，根據(jù)需要適時(shí)制定大功率充電設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，聯(lián)合交通運(yùn)輸主管部門(mén)等優(yōu)先明確高速公路服務(wù)區(qū)場(chǎng)景下的建設(shè)計(jì)劃，率先對(duì)重大節(jié)假日期間利用率超過(guò)40%的充電設(shè)施實(shí)施大功率改造。到2027年底，力爭(zhēng)全國(guó)范圍內(nèi)大功率充電設(shè)施超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)品質(zhì)和技術(shù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)。國(guó)家能源局將會(huì)同交通運(yùn)輸部等有關(guān)部門(mén)，適時(shí)打造一批具有示范作用的大功率充電應(yīng)用城市與高速走廊，推動(dòng)大功率充電設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。點(diǎn)評(píng)：國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，2025年全球電動(dòng)汽車保有量將達(dá)8500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。中國(guó)以58%的占比（約4930萬(wàn)輛）成為全球最大市場(chǎng)，為超充設(shè)施提供了龐大的用戶基礎(chǔ)。中國(guó)將超充設(shè)施納入“新基建”范疇，計(jì)劃未來(lái)三年改造50萬(wàn)個(gè)老舊樁，新增100萬(wàn)個(gè)直流快充樁。對(duì)建設(shè)超充樁的企業(yè)給予每樁最高10萬(wàn)元補(bǔ)貼，對(duì)購(gòu)買800V車型的消費(fèi)者提供購(gòu)車補(bǔ)貼。中國(guó)大功率充電設(shè)施正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”到“質(zhì)量躍升”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。短期看，政策補(bǔ)貼與技術(shù)突破將推動(dòng)超充網(wǎng)絡(luò)密集覆蓋；長(zhǎng)期看，超充設(shè)施將與智能電網(wǎng)、新能源儲(chǔ)能深度融合，成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心節(jié)點(diǎn)。中恒電氣(sz002364) 推出新一代直流快充轉(zhuǎn)換器（30kW）、恒電巢2.0柔性充電系統(tǒng)。參與國(guó)家能源局大功率充電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)制定。特銳德(sz300001) 充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量與充電量全國(guó)第一，市占率超40%，擁有全球最大充電云平臺(tái)，2024年推出1000kW超充設(shè)備并落地商用。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
亞洲股市下跌 投資者靜待7月9日截止日期前美中貿(mào)易協(xié)議進(jìn)展亞洲股市下跌，投資者正等待 7 月 9 日特朗普總統(tǒng)設(shè)定的最后期限前美中貿(mào)易談判的進(jìn)展。特朗普在 Truth Social 發(fā)帖確認(rèn)，關(guān)稅通知和貿(mào)易協(xié)議將于美國(guó)東部時(shí)間周一中午起陸續(xù)公布。與金磚國(guó)家結(jié)盟的經(jīng)濟(jì)體將面臨額外 10%的關(guān)稅，無(wú)一例外。美元走強(qiáng)，國(guó)債小幅上漲，10年期收益率降至4.33%。由于歐佩克+宣布增產(chǎn)，油價(jià)下跌1%至每桶67.61美元。此前，美國(guó)官員表示更高關(guān)稅將于 8 月 1 日生效，但暗示部分國(guó)家可能獲得更長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行談判。投資者正密切關(guān)注這些進(jìn)展以研判市場(chǎng)走向，在官方聲明發(fā)布前保持謹(jǐn)慎態(tài)度。AT Global Markets 首席分析師尼克·特威德?tīng)柧娣Q，隨著協(xié)議細(xì)節(jié)陸續(xù)公布，市場(chǎng)可能出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
央行就CIPS業(yè)務(wù)公開(kāi)征求意見(jiàn)　跨境支付產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展————————7月4日，中國(guó)人民銀行發(fā)布關(guān)于《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知。本次《業(yè)務(wù)規(guī)則》從賬戶管理、業(yè)務(wù)處理、結(jié)算機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)急處置等角度對(duì)CIPS系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)則進(jìn)行了規(guī)范，是明確CIPS參與者的賬戶管理、注資、資金結(jié)算等詳細(xì)流程的指引文件。值得注意的是，此次《業(yè)務(wù)規(guī)則》的修改更新了CIPS系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍的表述，在原有“CIPS為其參與者的跨境人民幣支付業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)等提供資金清算、結(jié)算服務(wù)”的基礎(chǔ)上，新增“開(kāi)展中國(guó)人民銀行同意的其他業(yè)務(wù)”的表述。CIPS為人民幣國(guó)際化基礎(chǔ)設(shè)施，截至2025年5月末，CIPS系統(tǒng)共有直接參與者174家，間接參與者1509家；2024年CIPS累計(jì)處理跨境人民幣支付金額175萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)43%。此前跨境支付通已上線，中國(guó)香港率先落地。央行對(duì)CIPS系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則的修改和完善，將進(jìn)一步促進(jìn)CIPS系統(tǒng)的推廣，有助于加速整合人民幣跨境支付結(jié)算渠道和資源，提高人民幣跨境清算效率，跨境支付產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。機(jī)構(gòu)看好跨境支付服務(wù)商及相關(guān)金融IT服務(wù)商等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。海聯(lián)金匯(sz002537) 子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，通過(guò)基金銷售支付機(jī)構(gòu)備案、跨境人民幣支付業(yè)務(wù)備案，在全國(guó)范圍內(nèi)為企業(yè)和個(gè)人用戶提供基于支付的綜合服務(wù)。四方精創(chuàng)(sz300468) 公司在基于SWIFT、CIPS等構(gòu)建的傳統(tǒng)的跨境支付系統(tǒng)和新一代基于CBDC的跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面均有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積淀，可向持牌金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)的解決方案和技術(shù)服務(wù)。奇瑞加速布局固態(tài)電池　固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化望提速————————據(jù)報(bào)道，奇瑞加速布局固態(tài)電池，固態(tài)電池研究院已組建約50人的團(tuán)隊(duì)，主要以博士為主，并仍在持續(xù)引進(jìn)人才。目前，該團(tuán)隊(duì)尚未有技術(shù)領(lǐng)軍人物入駐，年底計(jì)劃擴(kuò)招至近百人，覆蓋電解質(zhì)、電芯、工藝、設(shè)備等多個(gè)方向。在技術(shù)路線方面，奇瑞主要聚焦硫化物體系，同時(shí)也在推進(jìn)氧化物、鹵化物等材料的研發(fā)。此前，奇瑞透露，2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池定向運(yùn)營(yíng)，2027年批量上市，續(xù)航有望突破1500公里。此外，廣汽、長(zhǎng)安、上汽等車企也相繼公布2026年固態(tài)電池樣車計(jì)劃，2027至2028年逐步量產(chǎn)落地。固態(tài)電池具備高能量密度及高安全性，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。固態(tài)電池與液態(tài)電池的本質(zhì)區(qū)別在于電解質(zhì)的形態(tài)，全固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性等優(yōu)勢(shì)，當(dāng)前半固態(tài)電池開(kāi)啟規(guī)模化裝車，全固態(tài)電池預(yù)計(jì)2027年開(kāi)始小批量上車，2030年后規(guī)模化應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域，低空經(jīng)濟(jì)&人形機(jī)器人也有望打開(kāi)應(yīng)用空間。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，固態(tài)電池2025年陸續(xù)完成中試，2026-2027年陸續(xù)小批量裝車，2028-2029年形成規(guī)?；慨a(chǎn)。曼恩斯特(sz301325) 公司在固態(tài)電池領(lǐng)域已初步完成“濕法+干法”的雙線產(chǎn)品布局，且有多款核心設(shè)備陸續(xù)交付客戶現(xiàn)場(chǎng)，部分設(shè)備調(diào)試已達(dá)客戶要求。驕成超聲(sh688392) 公司超聲波焊接設(shè)備可用于固態(tài)電池極耳焊接，并已形成小批量訂單。公司也密切關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)用于固態(tài)電池所需材料制備的相關(guān)超聲波設(shè)備進(jìn)行了研究開(kāi)發(fā)，相關(guān)工作有序推進(jìn)中。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
北京市發(fā)布首個(gè)6G產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策產(chǎn)業(yè)商業(yè)化有望提速————————在7月5日舉辦的2025全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)“6G技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)”上，北京市發(fā)布了首個(gè)6G產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策。北京市政府相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)出臺(tái)專項(xiàng)支持政策引導(dǎo)推動(dòng)6G產(chǎn)業(yè)走實(shí)走深，充分發(fā)揮高校云集、科研院所眾多、高新技術(shù)企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了完善的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新體系。未來(lái)，北京將進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)策源，共創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，加強(qiáng)人才聚集，全力支持6G關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。據(jù)介紹，作為北京市首個(gè)6G產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策，經(jīng)開(kāi)區(qū)6G產(chǎn)業(yè)政策圍繞6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究、核心產(chǎn)品研發(fā)、中試服務(wù)能力、場(chǎng)景應(yīng)用賦能、融合創(chuàng)新生態(tài)等五方面，通過(guò)10項(xiàng)舉措發(fā)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提供全方位、全要素的支持與保障。2025年為6G標(biāo)準(zhǔn)制定元年，產(chǎn)業(yè)有望在2029年以后進(jìn)入商業(yè)化階段。6G技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展預(yù)計(jì)將推動(dòng)教育、娛樂(lè)、設(shè)計(jì)、制造等行業(yè)的變革，也將為資本市場(chǎng)帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。在當(dāng)前6G技術(shù)持續(xù)突破的過(guò)程中，科技巨頭正紛紛搶占核心技術(shù)賽道。我國(guó)對(duì)于未來(lái)產(chǎn)業(yè)的支持力度，已逐步提升到方向確立后的投入時(shí)期。2025年政府工作報(bào)告首次提出“培育6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)"，明確其與生物制造、量子科技等并列的國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)地位，標(biāo)志著6G正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。天孚通信(sz300394) 高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司有源和無(wú)源產(chǎn)品線營(yíng)收增長(zhǎng);國(guó)脈科技(sz002093)作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息通信技術(shù)外包服務(wù)提供商，形成了以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)為核心，將物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、6G等新興產(chǎn)業(yè)作為培育發(fā)展方向的業(yè)務(wù)格局。吉比特(sh603444) 作為4G5G時(shí)代擁有眾多運(yùn)營(yíng)良好，口碑上佳的網(wǎng)絡(luò)游戲公司，在研發(fā)+創(chuàng)意+IP深化等方面具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)推動(dòng)以超導(dǎo)材料為代表的新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展————————近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書(shū)記、主任張玉卓到中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司調(diào)研并表示，要持續(xù)提升重要金屬礦產(chǎn)資源保障能力，加快有色金屬資源勘探、投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、冶煉、加工等全產(chǎn)業(yè)鏈和一體化綜合發(fā)展，大力實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)重要金屬礦產(chǎn)增儲(chǔ)上產(chǎn)，在實(shí)施“走出去"戰(zhàn)略中樹(shù)立中央企業(yè)良好形象。要努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)增長(zhǎng)，密切關(guān)注宏觀形勢(shì)與行業(yè)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，抓好降本增效，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)基補(bǔ)短，謀劃布局一批重大項(xiàng)目，有效支撐擴(kuò)大內(nèi)需。要加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加大科技創(chuàng)新投入，推動(dòng)資源開(kāi)發(fā)、冶煉加工、工程建設(shè)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)以超導(dǎo)材料為代表的新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。由于高溫超導(dǎo)對(duì)核聚變裝置具備提效降本作用，在當(dāng)前80至100元/米的帶材價(jià)格下來(lái)自核聚變的帶材需求已經(jīng)開(kāi)始釋放。單個(gè)可控核聚變裝置對(duì)超導(dǎo)材料的需求達(dá)到數(shù)百甚至數(shù)千公里，因此看好可控核聚變建設(shè)有望加速高溫超導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和規(guī)模降本，從而驅(qū)動(dòng)高溫超導(dǎo)材料在更多領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)性的提升，未來(lái)在規(guī)模效應(yīng)的不斷驅(qū)動(dòng)下或逐步打開(kāi)超導(dǎo)材料的應(yīng)用空間。隨著超導(dǎo)線纜、可控核聚變等持續(xù)發(fā)展應(yīng)用，預(yù)計(jì)高溫超導(dǎo)材料的市場(chǎng)份額將會(huì)逐步擴(kuò)大。相比一代高溫超導(dǎo)，ReBCO帶材有望大幅降低生產(chǎn)成本，有著廣闊的商業(yè)前景，在16T@4.2K以上超導(dǎo)磁體系統(tǒng)研制中發(fā)展?jié)摿薮??？煽睾司圩兓驗(yàn)槿祟惸茉唇K極解決方案，未來(lái)商業(yè)化發(fā)展前景廣闊，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外可控核聚變項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，商業(yè)化進(jìn)程有望加速。西部超導(dǎo)(sh688122) 國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋NbTi等低溫超導(dǎo)線材及超導(dǎo)磁體，應(yīng)用于國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆、中國(guó)聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)等大科學(xué)工程;百利電氣(sh600468) 掌握超導(dǎo)限流器技術(shù)，參與國(guó)家電網(wǎng)智能電網(wǎng)建設(shè)，產(chǎn)品通過(guò)IEC 認(rèn)證，可有效限制短路電流、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性;東方鉭業(yè)(sz000962) 是全球最大超導(dǎo)鈮材及鈮超導(dǎo)腔研發(fā)制造基地，高純超導(dǎo)鈮材RRR值穩(wěn)定突破500。北京全力推進(jìn)AI與醫(yī)療健康深度融合————————近日，北京市正式印發(fā)《北京市加快推動(dòng)“人工智能+醫(yī)藥健康”創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025-2027年)》，明確未來(lái)三年北京將全力推進(jìn)AI與醫(yī)療健康深度融合，目標(biāo)建成具有國(guó)際影響力的“Al+醫(yī)療"創(chuàng)新策源地、應(yīng)用高地和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。AI在醫(yī)療大模型、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等領(lǐng)域不斷有技術(shù)和產(chǎn)品的加速落地。隨著AI的不斷演進(jìn)，預(yù)期其在醫(yī)療領(lǐng)域?qū)⒏脧浹a(bǔ)人力局限、不斷突破技術(shù)邊界，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)療的“精準(zhǔn)化、高效化、普惠化”。相關(guān)AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有望發(fā)展加速。西南證券，醫(yī)療機(jī)構(gòu)掀起DeepSeek部署熱潮，開(kāi)啟醫(yī)療智能化新路徑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有830+醫(yī)院陸續(xù)完成DeepSeek-R1的本地化部署，推動(dòng)醫(yī)院數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，應(yīng)用場(chǎng)景包括監(jiān)測(cè)醫(yī)療質(zhì)量、優(yōu)化醫(yī)院資源調(diào)配、輔助診斷、保證數(shù)據(jù)安全等。國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek-R1的全面開(kāi)源與多領(lǐng)域適配，標(biāo)志著AI醫(yī)療邁入技術(shù)融合與行業(yè)重構(gòu)的新階段，關(guān)注AI醫(yī)療板塊的加速發(fā)展與投資機(jī)會(huì)。聯(lián)影醫(yī)療(sh688271) 以高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備研發(fā)為核心，并深度布局AI醫(yī)療智能化生態(tài)，致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)精準(zhǔn)醫(yī)療發(fā)展;恒瑞醫(yī)藥(sh600276) 利用DeepSeek模擬藥物-生物分子作用，篩選活性分子效率提升百倍;藥明康德(sh603259) 以CXO全產(chǎn)業(yè)鏈能力為基座，通過(guò)AI技術(shù)深度滲透藥物研發(fā)全流程，實(shí)現(xiàn)從“服務(wù)提供商"向“智能化醫(yī)藥生態(tài)主導(dǎo)者"的轉(zhuǎn)型。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！早盤(pán)買入大XX漲停！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
全鏈條支持創(chuàng)新藥研發(fā)應(yīng)用。國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新藥研發(fā)支持、推動(dòng)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫(yī)保目錄和商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄等5方面16條舉措，旨在破解創(chuàng)新藥研發(fā)與市場(chǎng)應(yīng)用中的結(jié)構(gòu)性矛盾，實(shí)現(xiàn)“真支持創(chuàng)新、支持真創(chuàng)新、支持差異化創(chuàng)新”目標(biāo)。方盛制藥：方盛主攻抗癌新藥的研發(fā)，目前用偶遇全球自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)新藥“注射用迪安替康納”正在進(jìn)行一期臨床研發(fā)，將用于治療結(jié)直腸癌、小細(xì)胞肺癌；“治療乙型病毒性肝炎中藥新藥---益肝清毒顆粒臨床試驗(yàn)研究”課題已被國(guó)家科技部立項(xiàng)成為國(guó)家“十二五”重大新藥創(chuàng)制重大立項(xiàng)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
【市場(chǎng)主線】周四市場(chǎng)全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)高走漲1.9%。盤(pán)面上，創(chuàng)新藥概念股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，算力硬件股再度大漲，PCB等方向領(lǐng)漲，固態(tài)電池概念股午后同樣反彈，而前一日活躍的海洋經(jīng)濟(jì)概念股則展開(kāi)調(diào)整。指數(shù)層面，創(chuàng)業(yè)板指在大跌后的次日便立刻給予了回應(yīng)，寧德時(shí)代更是罕見(jiàn)的大漲近5%。其實(shí)這一輪反彈不用過(guò)分擔(dān)心深成指和創(chuàng)業(yè)板指，就像昨天這兩大指數(shù)都很順利的新高了，反觀上證雖然也新高了，但過(guò)程如履薄冰，昨天剛突破一點(diǎn)點(diǎn)就又立刻回落了，按照“木桶原理”，現(xiàn)階段其無(wú)疑就是那塊最短的木板，很難否認(rèn)這兩天的持續(xù)縮量和上證的低迷不無(wú)關(guān)系。如果后續(xù)其還無(wú)法加強(qiáng)的話，甚至有可能會(huì)把深成指和創(chuàng)業(yè)板指也拖下來(lái)。就像今天又是周五，要知道過(guò)去兩個(gè)月的周五的銀行股表現(xiàn)都不太盡如人意，不過(guò)還看到一個(gè)說(shuō)法，就是美股休市前的那個(gè)白天A股的表現(xiàn)一般不會(huì)太差，考慮到獨(dú)立日休市即將來(lái)臨，不知道七月的第一個(gè)周五會(huì)不會(huì)有驚喜。題材上，市場(chǎng)缺乏高度的影響還在進(jìn)一步蔓延，前一日還很活躍的海洋經(jīng)濟(jì)和“反內(nèi)卷”概念迅速被取代，昨天還有一點(diǎn)比較夸張，當(dāng)昨天下午果鏈明顯起勢(shì)后，從周三漲停個(gè)股中找不到任何一只有關(guān)聯(lián)的個(gè)股，可以理解為周三和周四走強(qiáng)的是截然不同的兩個(gè)方向，以往即使有輪動(dòng)，但也很少會(huì)這么極致。如此“畏高”的表現(xiàn)，可見(jiàn)現(xiàn)在的市場(chǎng)情緒十分低迷，或者說(shuō)完全不匹配指數(shù)表現(xiàn)，可能真的要等指數(shù)再上一層樓確認(rèn)突破后，資金才敢放開(kāi)膽子去進(jìn)行題材炒作?；氐骄唧w題材上，上文提到周三和周四截然不同的方向，更直白點(diǎn)說(shuō)海洋經(jīng)濟(jì)和“反內(nèi)卷”是偏內(nèi)需的方向，果鏈和算力硬件，乃至創(chuàng)新藥都是偏外需的方向，而后者之所以能走強(qiáng)也是得益于周三晚上美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的消息，后續(xù)也是看哪個(gè)題材的新聞刺激驅(qū)動(dòng)會(huì)更強(qiáng)一點(diǎn)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
公安部等部門(mén)出手 加速商用密碼領(lǐng)域建設(shè)進(jìn)程---------國(guó)家密碼管理局、國(guó)家網(wǎng)信辦、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施商用密碼使用管理規(guī)定》，自2025年8月1日起施行。這是繼《密碼法》《商用密碼管理?xiàng)l例》后，我國(guó)在商用密碼管理領(lǐng)域的又一重要法規(guī)文件。《規(guī)定》適用于依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》認(rèn)定的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的商用密碼使用管理。這意味著，凡是被認(rèn)定為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)域，如能源、金融、交通、水利、通信、政務(wù)等，在商用密碼的使用上都要遵循《規(guī)定》的要求。點(diǎn)評(píng)：近年來(lái)我國(guó)商用密碼行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。根據(jù)賽迪智庫(kù)報(bào)告，2022-2025年商用密碼市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)25%的復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)商用密碼市場(chǎng)將達(dá)到1400億元。本次《規(guī)定》的發(fā)布，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，勢(shì)必將推動(dòng)這個(gè)千億市場(chǎng)的加速爆發(fā)。吉大正元(sz003029) 主要從事以密碼為核心的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)了基于國(guó)產(chǎn)芯片的密碼模塊產(chǎn)品，并在信創(chuàng)領(lǐng)域完成多個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的適配。此外，公司探索“密碼+AI”的融合創(chuàng)新，提升AI賦能密碼監(jiān)管和零信任領(lǐng)域的能力。數(shù)字認(rèn)證(sz300579) 密碼云服務(wù)平臺(tái)覆蓋電子簽名、時(shí)間戳、數(shù)據(jù)加解密等全場(chǎng)景服務(wù)，客戶包括政務(wù)、金融等領(lǐng)域。國(guó)際巨頭持續(xù)提價(jià) POE國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間巨大---------據(jù)報(bào)道，剛剛步入7月，不少化工原料悄然提價(jià)，多個(gè)化工巨頭帶頭發(fā)函漲價(jià)。近期陶氏、LG化學(xué)、SK三家巨頭齊發(fā)漲價(jià)函，POE（聚烯烴彈性體）漲幅超過(guò)1000元/噸。陶氏、LG化學(xué)發(fā)布公告表示，而近期全球地緣政治不確定性加劇了上游市場(chǎng)的波動(dòng)，7月1日起，亞太地區(qū)產(chǎn)品每噸漲價(jià)150美元（約1075元/噸）；SK稱，為保障品質(zhì)，7月1日起，中國(guó)地區(qū)POE每噸上調(diào)1000元。今年以來(lái)，LG化學(xué)、陶氏化學(xué)等國(guó)際企業(yè)紛紛上調(diào)POE價(jià)格，推動(dòng)國(guó)內(nèi)POE價(jià)格被動(dòng)上漲。點(diǎn)評(píng)：POE兼具塑料和橡膠性質(zhì)，為一種高性能熱塑性彈性體，屬于高端聚烯烴產(chǎn)品，近年來(lái)在光伏、汽車、包裝等領(lǐng)域需求激增。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國(guó)POE在光伏領(lǐng)域應(yīng)用占比為40%，汽車行業(yè)應(yīng)用占比為26%，光伏應(yīng)用已經(jīng)成為POE最主要應(yīng)用領(lǐng)域。POE 在光伏領(lǐng)域中主要用于封裝膠膜。N型電池+雙玻組件滲透率提升，光伏用POE需求顯著提升。中國(guó)目前對(duì)POE的進(jìn)口依賴度超80%，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間廣闊。萬(wàn)華化學(xué)(sh600309) 為我國(guó)綜合性化工巨頭，POE國(guó)產(chǎn)化積極推進(jìn)。衛(wèi)星化學(xué)(sz002648) 具備完整的乙烯產(chǎn)業(yè)鏈，積極推進(jìn)POE項(xiàng)目建設(shè)。寶馬自動(dòng)充電機(jī)器人完成概念驗(yàn)證　千億級(jí)別市場(chǎng)正加速爆發(fā)————————據(jù)報(bào)道，寶馬自動(dòng)充電機(jī)器人于近日完成概念驗(yàn)證，并將結(jié)合未來(lái)市場(chǎng)狀態(tài)適時(shí)投入應(yīng)用。通過(guò)AI視覺(jué)識(shí)別功能，在車輛停泊于自動(dòng)充電車位后，機(jī)器人將精準(zhǔn)定位充電口、自動(dòng)完成路徑規(guī)劃、插槍并開(kāi)始充電，充電完成后自動(dòng)拔槍復(fù)位。機(jī)器人從啟動(dòng)到插槍完成，用時(shí)僅需幾十秒，居行業(yè)領(lǐng)先水平。搭配BMW預(yù)約充電、自動(dòng)落鎖、即插即充等功能，省去了用戶掃碼、插拔充電槍、結(jié)算等諸多操作，免除槍線重、衛(wèi)生條件不佳等用戶困擾，達(dá)成無(wú)需用戶介入的全流程充電，提供更智能、更舒適、更安全的充電體驗(yàn)。未來(lái)，寶馬將繼續(xù)在充電與泊車領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)探索，將自動(dòng)充電與代客泊車功能相結(jié)合。自動(dòng)充電機(jī)器人是新能源汽車智能化補(bǔ)能的重要?jiǎng)?chuàng)新，通過(guò)AI視覺(jué)識(shí)別、無(wú)人駕駛和柔性機(jī)械臂等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從定位充電口、插槍、充電到拔槍的全流程自動(dòng)化操作，顯著提升充電效率與便捷性。目前，多家企業(yè)已推出相關(guān)產(chǎn)品，如特來(lái)電的自動(dòng)充電機(jī)器人最高支持1600kW功率，摯達(dá)科技的蛇形機(jī)器人已在全球100多個(gè)場(chǎng)景落地，并計(jì)劃加速出海。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2030年移動(dòng)充電解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)600億美元。隨著自動(dòng)駕駛和智能出行的普及，自動(dòng)充電機(jī)器人有望在高速公路服務(wù)區(qū)、無(wú)人停車場(chǎng)、智慧社區(qū)等場(chǎng)景廣泛應(yīng)用，成為新能源汽車生態(tài)閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。福龍馬(sh603686) 公司無(wú)人駕駛技術(shù)主要應(yīng)用于城市服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，目前推出SD15無(wú)人清掃機(jī)器人（L4級(jí)自動(dòng)駕駛）、SD22智能掃地機(jī)（L2+級(jí)高級(jí)智能輔助駕駛）、移動(dòng)充電機(jī)器人等若干款具有人工智能技術(shù)的產(chǎn)品。其中，公司自主研發(fā)的移動(dòng)充電機(jī)器人目前處于市場(chǎng)推廣階段。祥鑫科技(sz002965) 公司為某國(guó)內(nèi)頭部公司的充電機(jī)器人產(chǎn)品供應(yīng)相關(guān)的零部件。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
固態(tài)電池大會(huì)寧波啟幕板塊探底回升熱度持續(xù)攀升————————7月3日，固態(tài)電池概念股探底回升，中一科技、宏工科技、華盛鋰電漲超10%，洪田股份漲停，大東南、正業(yè)科技、嘉元科技、海順新材等漲超5%。消息面上，2025第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)將于7月3日至5日在浙江寧波召開(kāi)。固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對(duì)較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車端。目前看固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，迭代正式開(kāi)啟，正在從0到1加速邁進(jìn)。隨著固態(tài)電池性能不斷提升以及產(chǎn)業(yè)化加速落地，長(zhǎng)期看好固態(tài)電池發(fā)展。隨著電池技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈配套的完善，固態(tài)相關(guān)新產(chǎn)品有望陸續(xù)發(fā)布、產(chǎn)能建設(shè)不斷落地、終端性能預(yù)計(jì)持續(xù)獲得驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速PCB產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度延續(xù)釋放————————PCB概念強(qiáng)勢(shì)上行，板塊熱度延續(xù)。東山精密觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，博敏電子、方正科技、中京電子、鵬鼎控股等漲停，景旺電子、深南電路等跟漲。消息面上，根據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)測(cè)算，預(yù)計(jì)2026年AI服務(wù)器+交換機(jī)對(duì)應(yīng)的M8PCB板市場(chǎng)空間在500-600億。另外，英偉達(dá)于6月25日召開(kāi)股東大會(huì)瞄準(zhǔn)AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)商定位，海內(nèi)外頭部廠商持續(xù)發(fā)力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以滿足激增的推理算力需求，ASIC市場(chǎng)空間預(yù)期持續(xù)上調(diào)，PCB產(chǎn)業(yè)鏈保持高景氣。當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長(zhǎng)。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級(jí)，而國(guó)內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，在高端市場(chǎng)的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過(guò)緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間且產(chǎn)生的市場(chǎng)需求也更廣闊，國(guó)內(nèi) PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。景旺電子(sh603228) 專注于印制電路板(PCB)及高端電子材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;東山精密(sz002384) 以“全品類PCB技術(shù)+全球化制造"雙引擎驅(qū)動(dòng)，通過(guò)并購(gòu)整合躍升為全球PCB頭部企業(yè);深南電路(sz002916) 是中國(guó)高端印制電路板及封裝基板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。浦東國(guó)資加碼人工智能新型基建戰(zhàn)略合作加速落地————————近日，在上海浦東張江舉辦的智譜開(kāi)放平臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展集團(tuán)和上海張江集團(tuán)與北京智譜華章科技股份有限公司(下稱“智譜”)進(jìn)行戰(zhàn)略合作簽約，向智譜進(jìn)行10億元戰(zhàn)略投資，前兩者均為上海浦東新區(qū)國(guó)資委全資控股。同日，智譜也和上海儀電集團(tuán)、上海浦東發(fā)展集團(tuán)共同啟動(dòng)人工智能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作。當(dāng)前AI大模型的訓(xùn)練、推理需求持續(xù)旺盛發(fā)展，scaling law在后訓(xùn)練、在線推理等方向上持續(xù)演進(jìn)。底層基礎(chǔ)設(shè)施朝著更大集群的方向發(fā)展，單芯片的算力提升在先進(jìn)制程的影響下未來(lái)迭代速度料將放緩，而系統(tǒng)級(jí)節(jié)點(diǎn)有望通過(guò)解決互連、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)存墻等問(wèn)題成為AI算力發(fā)展的重要方向。從近期算力龍頭企業(yè)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)以及過(guò)往半導(dǎo)體行業(yè)的并購(gòu)歷史來(lái)看，系統(tǒng)級(jí)算力有望成為AI發(fā)展的下一站，國(guó)產(chǎn)GPU芯片公司有望通過(guò)打造更高資源密度的算力基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)對(duì)海外產(chǎn)品的追趕和超越。算力行業(yè)正進(jìn)入”政策-資本-應(yīng)用"三輪驅(qū)動(dòng)階段，未來(lái)產(chǎn)業(yè)投資邏輯將從“擴(kuò)產(chǎn)能"向“重運(yùn)營(yíng)、重服務(wù)、重生態(tài)"方向演變，建議重點(diǎn)關(guān)注具備技術(shù)壁壘與算力運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。新易盛(sz300502) 是中國(guó)領(lǐng)先的高端光模塊制造商,專注于為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施提供核心硬件支持;協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(sz300857) 以“存儲(chǔ)硬件為基、算力服務(wù)為矛、云邊協(xié)同為網(wǎng)"，通過(guò)算力租賃與AI平臺(tái)切入高增長(zhǎng)賽道;中際旭創(chuàng)(sz300308) 憑借硅光技術(shù)代差、全球化產(chǎn)能及頭部客戶綁定,成為AI算力浪潮中確定性最高的標(biāo)的之一。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
2025年最熱夏天真的要來(lái)了！據(jù)氣象預(yù)報(bào)，中東部大部地區(qū)將經(jīng)歷今年以來(lái)最強(qiáng)高溫過(guò)程，部分地區(qū)最高溫或超40℃，杭州等地可能連續(xù)多日40℃+高溫天氣導(dǎo)致空調(diào)等制冷設(shè)備使用量大幅增加，預(yù)計(jì)全國(guó)最高用電負(fù)荷同比增加約1億千瓦，華北、華東等地區(qū)用電負(fù)荷可能創(chuàng)歷史新高，局部地區(qū)可能出現(xiàn)電力缺口。郴電國(guó)際：供電經(jīng)營(yíng)+光伏發(fā)電。公司是湖南最大的地方區(qū)域電網(wǎng)，擁有供電特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，供電是公司的核心業(yè)務(wù)。2024年公司供電轄區(qū)全社會(huì)用電量高達(dá)56.44億千瓦時(shí)，售電量指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。公司收購(gòu)郴州云伊電投新能源有限公司 49%股權(quán)， 參股投資新田嶺鎢業(yè)分布式光伏項(xiàng)目， 進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)范圍，確保供電保障穩(wěn)定可靠。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
號(hào)外號(hào)外！漲停了！早盤(pán)買入傳藝XX漲停！ 我們最近積極去布局低位股！很多人很恐慌不敢買，你這次信了沒(méi)！現(xiàn)誠(chéng)邀各位朋友加入VIP戰(zhàn)隊(duì)體驗(yàn)！ 祝您未來(lái)投資之路一路長(zhǎng)虹！還沒(méi)有訂閱的小伙伴抓緊時(shí)間了，大家再不來(lái)就來(lái)不及了！有些學(xué)員甚至訂閱到一年后，感謝大家的支持！ 希望大家在這次行情中賺得盆滿缽滿！沒(méi)有上車的小伙伴們也不要著急，其實(shí)我們?cè)诎l(fā)愁錢(qián)不夠，不要覺(jué)得來(lái)晚了就沒(méi)有股票可做，抓緊時(shí)間早上車才是王道！贏在頂?shù)咨朴诓蹲降撞繜衢T(mén)行業(yè)龍頭。對(duì)底部爆發(fā)邏輯有深刻的研究，創(chuàng)立一套獨(dú)有的“抄底”、“逃頂”秘訣。課程內(nèi)容介紹：主打視頻教學(xué)結(jié)合圖文講解，目的是用通俗易懂的語(yǔ)言教會(huì)你如何投資！直播時(shí)間：每日早盤(pán)9：15-11:00視頻直播教學(xué)，下午14:30:-15:30核心技術(shù)課程。晚20:00-21:00公開(kāi)課，視頻直播教學(xué)，制定明日的交易計(jì)劃，中間會(huì)穿插老師精髓戰(zhàn)法模式的套用方法。成功的投資模式就此開(kāi)啟，用最簡(jiǎn)單的方法實(shí)現(xiàn)自己的財(cái)富目標(biāo)。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
速遞: 摩根士丹利中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)近日在大摩定期召開(kāi)的閉門(mén)會(huì)中，分享了對(duì)中國(guó)下半年財(cái)政政策的預(yù)測(cè)，以及對(duì)穩(wěn)定幣和稀土的最新看法。核心要點(diǎn)如下：1、上半年中國(guó)實(shí)際GDP增速達(dá)5.2%，略超目標(biāo)。由于CPI、PPI還在通縮的泥潭，名義GDP還是相對(duì)疲軟的。2、財(cái)政政策的前置發(fā)力——地方債的置換、以舊換新的補(bǔ)貼、今年社會(huì)保障相關(guān)的福利支出等，1-5月的支出速度快于往年，某種意義上可能透支了今年持續(xù)的增速。3、7月份的高層會(huì)議預(yù)計(jì)更多的是溫和、觀察的基調(diào)。8月份中美這一輪按下的貿(mào)易暫停鍵結(jié)束之后，再看到各種不確定性。不大可能提前下發(fā)更多財(cái)政刺激。4、新增的進(jìn)一步加碼政策大約會(huì)在秋季，可能要等到三季度的數(shù)據(jù)更為明朗。也就是說(shuō)到9月底或者10月份，這是對(duì)高層會(huì)議和下一步政策的判斷。5、盡管美聯(lián)儲(chǔ)今年不降息，但后面會(huì)強(qiáng)降息、快降息。一旦開(kāi)啟降息，就是暴風(fēng)驟雨般的，未來(lái)兩年可能會(huì)降息175個(gè)基點(diǎn)。6、美元預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)貶10%左右。到目前為止，美元已從高點(diǎn)貶了10%，再貶個(gè)10%，也就是累計(jì)會(huì)貶20%。7、中國(guó)推穩(wěn)定幣一定不是從讓穩(wěn)定幣成為投資加密貨幣，以及交易所工具的角度來(lái)推廣，中國(guó)的視角肯定是跨境的貿(mào)易結(jié)算。8、建議將稀土等戰(zhàn)略資源出口管控與穩(wěn)定幣試點(diǎn)結(jié)合——由國(guó)企與銀行聯(lián)合發(fā)行專用于稀土貿(mào)易的穩(wěn)定幣，構(gòu)建非美元結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化金融自主性。9、一臺(tái)人形機(jī)器人平均含有1公斤的稀土、2公斤的鋰、3公斤的石墨、6.5公斤的銅。中國(guó)目前占據(jù)了全球稀土供應(yīng)的88%，石墨的93%，鋰精煉市場(chǎng)的75%。10、估算到2050年全球機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)對(duì)這些關(guān)鍵礦物的需求，戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源的需求會(huì)達(dá)到8000億美元。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
“反內(nèi)卷”背景下水泥行業(yè)盈利望迎來(lái)拐點(diǎn)　頭部公司望充分受益————————7月1日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見(jiàn)》。意見(jiàn)表示，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)提工作意見(jiàn)包括，切實(shí)推動(dòng)水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作；各企業(yè)逐條逐項(xiàng)核查自身熟料生產(chǎn)線的備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能差異情況；實(shí)際產(chǎn)能大于備案產(chǎn)能的企業(yè)，應(yīng)法依規(guī)按備案日產(chǎn)能和年產(chǎn)能組織生產(chǎn)等。近期，行業(yè)反內(nèi)卷關(guān)注度顯著提升。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。6月29日，人MR報(bào)金社平點(diǎn)名表?yè)P(yáng)多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)為反內(nèi)卷做出的貢獻(xiàn)，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)探索建設(shè)價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制在列。分析認(rèn)為，水泥、光伏玻璃等行業(yè)供需矛盾較為突出。水泥行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)入磨底階段，企業(yè)的努力目標(biāo)從追求份額回到恢復(fù)盈利。2024年水泥行業(yè)全國(guó)單位凈利已接近2015年歷史底部，價(jià)格帶來(lái)的盈利彈性遠(yuǎn)大于銷量增加的彈性，反內(nèi)卷將充分受益，可關(guān)注華新水泥(sh600801) 、海螺水泥(sh600585) 等頭部公司。稀土磁鐵用戶被迫為中國(guó)境外供應(yīng)支付溢價(jià)　稀土板塊迎估值有望提升————————據(jù)外電報(bào)道，自中國(guó)在與美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)期間加強(qiáng)出口管制，導(dǎo)致稀土出口大幅減少，汽車制造商等稀土磁鐵用戶愿意支付更多費(fèi)用以確保在中國(guó)以外的供應(yīng)。汽車制造商愿意為釹鐠氧化物支付每公斤80美元，這比中國(guó)的62美元價(jià)格高出近30%。當(dāng)前，稀土材料已成為美中貿(mào)易談判的熱點(diǎn)問(wèn)題。這類緊俏原材料廣泛應(yīng)用于汽車、iPhone和其他產(chǎn)品中。汽車制造商，尤其是專注于電動(dòng)汽車的企業(yè)，是稀土材料的最大工業(yè)消費(fèi)群體之一，包括擋風(fēng)玻璃雨刷、電動(dòng)座椅、音響系統(tǒng)以及電動(dòng)汽車電機(jī)等核心部件的生產(chǎn)都離不開(kāi)稀土材料。6月20日，中國(guó)商務(wù)部宣布加快稀土出口審批流程，以緩解全球供應(yīng)鏈緊張局勢(shì)，截至目前部分企業(yè)已陸續(xù)獲得出口許可證，盡管中國(guó)的稀土永磁體已經(jīng)開(kāi)始再次流入市場(chǎng)，但客戶仍然擔(dān)心未來(lái)可能出現(xiàn)短缺。國(guó)內(nèi)價(jià)格錨定海外高價(jià)，內(nèi)外價(jià)差收斂以國(guó)內(nèi)上漲方式進(jìn)行，稀土板塊迎估值提升之后再迎利潤(rùn)增厚雙擊。A股稀土永磁板塊個(gè)股中，可關(guān)注大地熊(sh688077) 、奔朗新材(bj836807) 等彈性更大標(biāo)的。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
推薦算法管理標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)數(shù)據(jù)治理與平臺(tái)合規(guī)建設(shè)提速————————7月2日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布公告，《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》等2項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)?！痘ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》規(guī)定了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的推薦算法管理要求，包括:1.算法管理組織架構(gòu)規(guī)范、2.算法設(shè)計(jì)原則、3.算法研發(fā)與運(yùn)行管理、4.算法測(cè)試與評(píng)估、5.安全保障與應(yīng)急處置、6.企業(yè)員工合規(guī)意識(shí)培養(yǎng)的要求。本文件適用于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)規(guī)范其推薦算法的設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試評(píng)估、安全保障等方面的管理工作。算力產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、規(guī)模大、成長(zhǎng)性好，仍是資產(chǎn)配置的良好選擇。算力芯片、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)節(jié)是算力產(chǎn)業(yè)鏈最大的子領(lǐng)域，2025年芯片、AI服務(wù)器相比2023年均有4倍以上業(yè)績(jī)彈性，光模塊有2倍以上業(yè)績(jī)彈性。國(guó)產(chǎn)替代方面，有望迎來(lái)芯片經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，或?qū)⒋龠M(jìn)商業(yè)正循環(huán)。本輪AI革命拉動(dòng)了新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)政策大力扶持，互聯(lián)網(wǎng)云廠和運(yùn)營(yíng)商等投資主體積極投入，在AI技術(shù)降本開(kāi)源趨勢(shì)下AI應(yīng)用有望大規(guī)模落地，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商有望迎來(lái)新一輪發(fā)展大周期。虹軟科技(sh688088) 以算法為核心，提供覆蓋智能手機(jī)、智能汽車、AloT等領(lǐng)域的視覺(jué)解決方案，其技術(shù)深度結(jié)合邊緣計(jì)算與端側(cè)算力優(yōu)化，同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中推動(dòng)AI驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用創(chuàng)新;容知日新(sh688768) 以人工智能(AI)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心，為風(fēng)電、石化、冶金、煤炭等十多個(gè)行業(yè)提供設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障預(yù)測(cè)與健康管理(PHM)解決方案，致力于推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。醫(yī)保支持創(chuàng)新藥落地醫(yī)藥板塊成長(zhǎng)邏輯持續(xù)強(qiáng)化釋放————————7月2日，創(chuàng)新藥概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，塞力醫(yī)療2連板，海王生物和昂利康漲停，微芯生物、科興制藥漲超5%，華海藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、悅康藥業(yè)等跟漲。消息面上，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，支持創(chuàng)新藥進(jìn)入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄;增設(shè)商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄。我國(guó)創(chuàng)新藥已經(jīng)得到了海外大型制藥企業(yè)的背書(shū)，證明創(chuàng)新藥研發(fā)實(shí)力已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，可以在全球范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，并成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要推動(dòng)力。我國(guó)創(chuàng)新藥發(fā)展已經(jīng)取得階段性成效，《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》有利于進(jìn)一步完善支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展?？紤]到創(chuàng)新藥板塊除了在海外斬獲成果外，近期還獲得國(guó)內(nèi)政策的大力支持，醫(yī)藥真創(chuàng)新與真國(guó)際化時(shí)代有望迎來(lái)回報(bào)，帶動(dòng)板塊穩(wěn)步向上，醫(yī)藥市場(chǎng)需求有望逐步復(fù)蘇。翰宇藥業(yè)(sz300199) 以多肽技術(shù)平臺(tái)為根基，通過(guò)Al+多肽融合研發(fā)(如HY3003三靶點(diǎn)激動(dòng)劑)、全球化授權(quán)合作(利拉魯肽、司美格魯肽出海)及腫瘤和抗病毒創(chuàng)新藥布局，成為國(guó)內(nèi)多肽領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè);科興制藥(sh688136)通過(guò)“創(chuàng)新+海外商業(yè)化”雙輪驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)型發(fā)展模式，致力于用生物技術(shù)服務(wù)全球患者，成為高品質(zhì)生物藥領(lǐng)導(dǎo)者;聯(lián)環(huán)藥業(yè)(sh600513)在研創(chuàng)新藥有6個(gè)，其中1個(gè)已進(jìn)入III期臨床試驗(yàn)，2個(gè)正在進(jìn)行I期臨床試驗(yàn)，3個(gè)處于臨床前相關(guān)研究階段。核聚變能源首次簽約商業(yè)化進(jìn)程與產(chǎn)業(yè)鏈熱度升溫————————可控核聚變概念股再度走強(qiáng)，融發(fā)核電、雪人股份和大西洋漲超5%，百利電氣、蘭石重裝、天力復(fù)合、中洲特材等跟漲。消息面上，谷歌母公司Alphabet宣布，已與聯(lián)邦聚變系統(tǒng)公司達(dá)成協(xié)議，將購(gòu)買其弗吉尼亞州聚變發(fā)電項(xiàng)目的200兆瓦電力，此次簽約標(biāo)志著核聚變能源首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化電力采購(gòu)。另外，2025中國(guó)國(guó)際核聚變與核能源產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于7月16至17日召開(kāi)，展會(huì)展示核能源與核聚變相關(guān)內(nèi)容、核電站相關(guān)展示、核燃料循環(huán)和核安全設(shè)備等。隨著技術(shù)的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國(guó)內(nèi)招投標(biāo)加速，核聚變技術(shù)的工程化與商業(yè)化進(jìn)程有望加快，堅(jiān)定看好可控核聚變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，核聚變被譽(yù)為“終極能源”，具備能量密度高、清潔環(huán)保、原材料易得等優(yōu)勢(shì)，能有效解決傳統(tǒng)能源的諸多問(wèn)題，是未來(lái)能源的必然選擇。中期來(lái)看，2025-2030年全球進(jìn)入實(shí)驗(yàn)堆建設(shè)高峰期，我國(guó)在超導(dǎo)材料等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)突破顯著，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速;短期來(lái)看，行業(yè)政策信號(hào)明確，國(guó)內(nèi)招投標(biāo)不斷落地。中信證券表示，核聚變當(dāng)前正處于投資加速的過(guò)程中，中美均大力發(fā)展，核聚變將迎來(lái)新一輪加速發(fā)展期。蘭石重裝(sh603169) 依托材料技術(shù)+工程資質(zhì)+產(chǎn)學(xué)研協(xié)同三大壁壘，成為國(guó)內(nèi)可控核聚變核心設(shè)備唯一全資質(zhì)供應(yīng)商;中洲特材(sz300963) 通過(guò)核聚變核心材料的突破，成為國(guó)內(nèi)稀缺的“核能雙賽道”(裂變+聚變)供應(yīng)商;百利電氣(sh600468) 通過(guò)超導(dǎo)技術(shù)切入可控核聚變高壁壘環(huán)節(jié)，成為全球唯二的 ITER超導(dǎo)供應(yīng)商及CFETR核心服務(wù)商。(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
7月重要會(huì)議一覽：7月2日，晚8點(diǎn)雷軍直播 或公布YU7銷量數(shù)據(jù)7月3日，2025低速無(wú)人駕駛場(chǎng)景生態(tài)共建拓展大會(huì)7月3-5日，第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)7月5日，全球規(guī)模最大上海樂(lè)高樂(lè)園開(kāi)園7月5日，2025國(guó)際無(wú)人機(jī)應(yīng)用及防控大會(huì)7月6-7日，金磚國(guó)家峰會(huì)7月9日，其他國(guó)家對(duì)美國(guó)的90天關(guān)稅暫緩期到期7月11日，首屆西部低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)7月15日，滬深主板中報(bào)預(yù)告截止日7月23-26日，首屆上海國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)7月26-28日，2025世界人工智能大會(huì)7-8月，DeepSeekR2大模型或發(fā)布(特別聲明：僅供參考，入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)
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