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“反內(nèi)卷”背景下水泥行業(yè)盈利望迎來拐點　頭部公司望充分受益
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7月1日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》。意見表示，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。中國水泥協(xié)會提工作意見包括，切實推動水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作；各企業(yè)逐條逐項核查自身熟料生產(chǎn)線的備案產(chǎn)能與實際產(chǎn)能差異情況；實際產(chǎn)能大于備案產(chǎn)能的企業(yè)，應(yīng)法依規(guī)按備案日產(chǎn)能和年產(chǎn)能組織生產(chǎn)等。
近期，行業(yè)反內(nèi)卷關(guān)注度顯著提升。中央財經(jīng)委員會第六次會議強(qiáng)調(diào)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。6月29日，人MR報金社平點名表揚多個行業(yè)協(xié)會為反內(nèi)卷做出的貢獻(xiàn)，中國水泥協(xié)會探索建設(shè)價格協(xié)調(diào)機(jī)制在列。分析認(rèn)為，水泥、光伏玻璃等行業(yè)供需矛盾較為突出。水泥行業(yè)利潤進(jìn)入磨底階段，企業(yè)的努力目標(biāo)從追求份額回到恢復(fù)盈利。2024年水泥行業(yè)全國單位凈利已接近2015年歷史底部，價格帶來的盈利彈性遠(yuǎn)大于銷量增加的彈性，反內(nèi)卷將充分受益，可關(guān)注華新水泥(sh600801) 、海螺水泥(sh600585) 等頭部公司。
稀土磁鐵用戶被迫為中國境外供應(yīng)支付溢價　稀土板塊迎估值有望提升
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據(jù)外電報道，自中國在與美國的貿(mào)易戰(zhàn)期間加強(qiáng)出口管制，導(dǎo)致稀土出口大幅減少，汽車制造商等稀土磁鐵用戶愿意支付更多費用以確保在中國以外的供應(yīng)。汽車制造商愿意為釹鐠氧化物支付每公斤80美元，這比中國的62美元價格高出近30%。
當(dāng)前，稀土材料已成為美中貿(mào)易談判的熱點問題。這類緊俏原材料廣泛應(yīng)用于汽車、iPhone和其他產(chǎn)品中。汽車制造商，尤其是專注于電動汽車的企業(yè)，是稀土材料的最大工業(yè)消費群體之一，包括擋風(fēng)玻璃雨刷、電動座椅、音響系統(tǒng)以及電動汽車電機(jī)等核心部件的生產(chǎn)都離不開稀土材料。6月20日，中國商務(wù)部宣布加快稀土出口審批流程，以緩解全球供應(yīng)鏈緊張局勢，截至目前部分企業(yè)已陸續(xù)獲得出口許可證，盡管中國的稀土永磁體已經(jīng)開始再次流入市場，但客戶仍然擔(dān)心未來可能出現(xiàn)短缺。國內(nèi)價格錨定海外高價，內(nèi)外價差收斂以國內(nèi)上漲方式進(jìn)行，稀土板塊迎估值提升之后再迎利潤增厚雙擊。A股稀土永磁板塊個股中，可關(guān)注大地熊(sh688077) 、奔朗新材(bj836807) 等彈性更大標(biāo)的。