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“反內(nèi)卷”背景下水泥行業(yè)盈利望迎來拐點(diǎn)　頭部公司望充分受益
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7月1日，中國水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》。意見表示，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。中國水泥協(xié)會(huì)提工作意見包括，切實(shí)推動(dòng)水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能的統(tǒng)一工作；各企業(yè)逐條逐項(xiàng)核查自身熟料生產(chǎn)線的備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能差異情況；實(shí)際產(chǎn)能大于備案產(chǎn)能的企業(yè)，應(yīng)法依規(guī)按備案日產(chǎn)能和年產(chǎn)能組織生產(chǎn)等。
近期，行業(yè)反內(nèi)卷關(guān)注度顯著提升。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。6月29日，人MR報(bào)金社平點(diǎn)名表揚(yáng)多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)為反內(nèi)卷做出的貢獻(xiàn)，中國水泥協(xié)會(huì)探索建設(shè)價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制在列。分析認(rèn)為，水泥、光伏玻璃等行業(yè)供需矛盾較為突出。水泥行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)入磨底階段，企業(yè)的努力目標(biāo)從追求份額回到恢復(fù)盈利。2024年水泥行業(yè)全國單位凈利已接近2015年歷史底部，價(jià)格帶來的盈利彈性遠(yuǎn)大于銷量增加的彈性，反內(nèi)卷將充分受益，可關(guān)注華新水泥(sh600801) 、海螺水泥(sh600585) 等頭部公司。
稀土磁鐵用戶被迫為中國境外供應(yīng)支付溢價(jià)　稀土板塊迎估值有望提升
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據(jù)外電報(bào)道，自中國在與美國的貿(mào)易戰(zhàn)期間加強(qiáng)出口管制，導(dǎo)致稀土出口大幅減少，汽車制造商等稀土磁鐵用戶愿意支付更多費(fèi)用以確保在中國以外的供應(yīng)。汽車制造商愿意為釹鐠氧化物支付每公斤80美元，這比中國的62美元價(jià)格高出近30%。
當(dāng)前，稀土材料已成為美中貿(mào)易談判的熱點(diǎn)問題。這類緊俏原材料廣泛應(yīng)用于汽車、iPhone和其他產(chǎn)品中。汽車制造商，尤其是專注于電動(dòng)汽車的企業(yè)，是稀土材料的最大工業(yè)消費(fèi)群體之一，包括擋風(fēng)玻璃雨刷、電動(dòng)座椅、音響系統(tǒng)以及電動(dòng)汽車電機(jī)等核心部件的生產(chǎn)都離不開稀土材料。6月20日，中國商務(wù)部宣布加快稀土出口審批流程，以緩解全球供應(yīng)鏈緊張局勢(shì)，截至目前部分企業(yè)已陸續(xù)獲得出口許可證，盡管中國的稀土永磁體已經(jīng)開始再次流入市場(chǎng)，但客戶仍然擔(dān)心未來可能出現(xiàn)短缺。國內(nèi)價(jià)格錨定海外高價(jià)，內(nèi)外價(jià)差收斂以國內(nèi)上漲方式進(jìn)行，稀土板塊迎估值提升之后再迎利潤(rùn)增厚雙擊。A股稀土永磁板塊個(gè)股中，可關(guān)注大地熊(sh688077) 、奔朗新材(bj836807) 等彈性更大標(biāo)的。