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垂直醫(yī)療領(lǐng)域AI技術(shù)重大突破AI賦能行業(yè)按下“加速鍵”
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上海市人民政府辦公廳近日印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，激活數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。出臺(tái)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)管理辦法，加快培育公共數(shù)據(jù)在醫(yī)療、教育、金融、科研等領(lǐng)域的“用數(shù)”場(chǎng)景。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)試點(diǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押貸款。組織實(shí)施區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療數(shù)據(jù)賦能試點(diǎn)等新基建重大示范工程項(xiàng)目。探索推動(dòng)成立語(yǔ)料風(fēng)險(xiǎn)投資基金，試點(diǎn)語(yǔ)料作價(jià)入股等新型投資模式，探索語(yǔ)料開(kāi)發(fā)共享收益分配機(jī)制。圍繞工業(yè)制造、在線新經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，支持建設(shè)一批可信數(shù)據(jù)空間。
數(shù)據(jù)流通有望提速，關(guān)注全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)帶來(lái)的投資機(jī)遇。當(dāng)前，隨著示范文本等數(shù)據(jù)流通交易便利化舉措的推出，政策端或聚焦全國(guó)一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)建設(shè)情況，并出臺(tái)相應(yīng)舉措加速其進(jìn)程，因此我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)或逐步進(jìn)入落地階段，有望迎來(lái)數(shù)據(jù)要素價(jià)值的重估，惠及全產(chǎn)業(yè)鏈，建議關(guān)注具備海量數(shù)據(jù)資源的企業(yè)，以及在數(shù)據(jù)處理、管理和分析方面具備深厚積累的企業(yè)。
當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)多個(gè)較為成熟的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，面向新的產(chǎn)業(yè)需求演進(jìn)。其中，麒麟軟件作為中國(guó)軟件控股的操作系統(tǒng)廠商，是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)。統(tǒng)信軟件專(zhuān)業(yè)從事操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和提供。麒麟信安深耕關(guān)鍵領(lǐng)域的操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化。華為作為我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在操作系統(tǒng)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，打造了開(kāi)源歐拉、開(kāi)源鴻蒙兩大項(xiàng)目。
恒生電子(sh600570) 業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富科技服務(wù)、資管科技服務(wù)、運(yùn)營(yíng)與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)與平臺(tái)科技服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、企金&保險(xiǎn)核心與金融基礎(chǔ)設(shè)施科技服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)共8大板塊。
拉卡拉(sz300773) 作為國(guó)內(nèi)少數(shù)持有跨境人民幣全牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)，其香港子公司已獲得MSO牌照，并正在申請(qǐng)香港首批穩(wěn)定幣相關(guān)的SVF牌照，技術(shù)平臺(tái) FINNOSafe已通過(guò)香港金管局驗(yàn)證，具備合規(guī)發(fā)行穩(wěn)定幣的基礎(chǔ)資質(zhì)。
信雅達(dá)(sh600571) 作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融科技企業(yè)，在AI金融、跨境支付及穩(wěn)定幣領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢(shì)。
三大DRAM原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品LPDDR4等價(jià)格或持續(xù)上漲
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據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，由于三大DRAM原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品，并陸續(xù)宣布PC/Server用
DDR4以及Mobile用LPDDR4X進(jìn)入產(chǎn)品生命周期末期(EOL)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)舊世代產(chǎn)品積極備貨，疊加傳統(tǒng)旺季備貨動(dòng)能，將推升2025年第三季一般型DRAM價(jià)格季增10%至15%，若納入HBM，整體DRAM漲幅將季增15%至20%。
據(jù)草根調(diào)研數(shù)據(jù)，近期市場(chǎng)傳出南亞科暫停報(bào)價(jià)，目前南亞科DDR4產(chǎn)能幾乎已預(yù)訂至2026年，產(chǎn)能緊繃;另一家供貨商華邦電亦被市場(chǎng)人士指出調(diào)升DDR4報(bào)價(jià)。此外，美光科技表示，用于移動(dòng)設(shè)備、客戶端、數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子等大容量市場(chǎng)的DDR4和LPDDR4產(chǎn)品的最終出貨將在未來(lái)2-3個(gè)季度內(nèi)完成。由于停產(chǎn)， LPDDR4的短缺情況也可能劇。16Gb-64Gb的LPDDR4X產(chǎn)品3月以來(lái)價(jià)格處于緩慢上升狀態(tài)，隨著 LPDDR4原廠停產(chǎn)逐步進(jìn)行和消費(fèi)電子等市場(chǎng)的需求延續(xù)，供應(yīng)短缺可能持續(xù)催化LPDDR4的價(jià)格上漲。
北京君正(sz300223) 的存儲(chǔ)芯片主要包括 SRAM、DRAM、Flash等品類(lèi)，面向汽車(chē)、工業(yè)、醫(yī)療、通訊及部分消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng);
兆易創(chuàng)新(sh603986) 表示，2025年3月以來(lái)，DRAM行業(yè)涌現(xiàn)出邊際改善的跡象，特別是以D48Gb、LPD4等產(chǎn)品為代表的一些利基型產(chǎn)品，價(jià)格已經(jīng)回升。