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推薦算法管理標準立項數(shù)據(jù)治理與平臺合規(guī)建設提速
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7月2日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布公告，《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》等2項團體標準立項?！痘ヂ?lián)網(wǎng)平臺企業(yè)推薦算法管理規(guī)范》規(guī)定了對互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的推薦算法管理要求，包括:1.算法管理組織架構規(guī)范、2.算法設計原則、3.算法研發(fā)與運行管理、4.算法測試與評估、5.安全保障與應急處置、6.企業(yè)員工合規(guī)意識培養(yǎng)的要求。本文件適用于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)規(guī)范其推薦算法的設計、研發(fā)、測試評估、安全保障等方面的管理工作。
算力產業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、規(guī)模大、成長性好，仍是資產配置的良好選擇。算力芯片、服務器、網(wǎng)絡通信環(huán)節(jié)是算力產業(yè)鏈最大的子領域，2025年芯片、AI服務器相比2023年均有4倍以上業(yè)績彈性，光模塊有2倍以上業(yè)績彈性。國產替代方面，有望迎來芯片經(jīng)濟性拐點，或將促進商業(yè)正循環(huán)。
本輪AI革命拉動了新型基礎設施建設，相關政策大力扶持，互聯(lián)網(wǎng)云廠和運營商等投資主體積極投入，在AI技術降本開源趨勢下AI應用有望大規(guī)模落地，數(shù)據(jù)中心服務商有望迎來新一輪發(fā)展大周期。
虹軟科技(sh688088) 以算法為核心，提供覆蓋智能手機、智能汽車、AloT等領域的視覺解決方案，其技術深度結合邊緣計算與端側算力優(yōu)化，同時在互聯(lián)網(wǎng)場景中推動AI驅動的應用創(chuàng)新;
容知日新(sh688768) 以人工智能(AI)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術為核心，為風電、石化、冶金、煤炭等十多個行業(yè)提供設備狀態(tài)監(jiān)測、故障預測與健康管理(PHM)解決方案，致力于推動工業(yè)領域的數(shù)字化轉型。
醫(yī)保支持創(chuàng)新藥落地醫(yī)藥板塊成長邏輯持續(xù)強化釋放
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7月2日，創(chuàng)新藥概念延續(xù)強勢，塞力醫(yī)療2連板，海王生物和昂利康漲停，微芯生物、科興制藥漲超5%，華海藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、悅康藥業(yè)等跟漲。消息面上，國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質量發(fā)展的若干措施》，其中提到，支持創(chuàng)新藥進入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄;增設商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄。
我國創(chuàng)新藥已經(jīng)得到了海外大型制藥企業(yè)的背書，證明創(chuàng)新藥研發(fā)實力已經(jīng)達到國際領先水平，可以在全球范圍內競爭，并成為業(yè)績增長的重要推動力。
我國創(chuàng)新藥發(fā)展已經(jīng)取得階段性成效，《支持創(chuàng)新藥高質量發(fā)展的若干措施》有利于進一步完善支持創(chuàng)新藥高質量發(fā)展?？紤]到創(chuàng)新藥板塊除了在海外斬獲成果外，近期還獲得國內政策的大力支持，醫(yī)藥真創(chuàng)新與真國際化時代有望迎來回報，帶動板塊穩(wěn)步向上，醫(yī)藥市場需求有望逐步復蘇。
翰宇藥業(yè)(sz300199) 以多肽技術平臺為根基，通過Al+多肽融合研發(fā)(如HY3003三靶點激動劑)、全球化授權合作(利拉魯肽、司美格魯肽出海)及腫瘤和抗病毒創(chuàng)新藥布局，成為國內多肽領域的領軍企業(yè);
科興制藥(sh688136)通過“創(chuàng)新+海外商業(yè)化”雙輪驅動的平臺型發(fā)展模式，致力于用生物技術服務全球患者，成為高品質生物藥領導者;
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(sh600513)在研創(chuàng)新藥有6個，其中1個已進入III期臨床試驗，2個正在進行I期臨床試驗，3個處于臨床前相關研究階段。
核聚變能源首次簽約商業(yè)化進程與產業(yè)鏈熱度升溫
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可控核聚變概念股再度走強，融發(fā)核電、雪人股份和大西洋漲超5%，百利電氣、蘭石重裝、天力復合、中洲特材等跟漲。消息面上，谷歌母公司Alphabet宣布，已與聯(lián)邦聚變系統(tǒng)公司達成協(xié)議，將購買其弗吉尼亞州聚變發(fā)電項目的200兆瓦電力，此次簽約標志著核聚變能源首次實現(xiàn)商業(yè)化電力采購。另外，2025中國國際核聚變與核能源產業(yè)大會將于7月16至17日召開，展會展示核能源與核聚變相關內容、核電站相關展示、核燃料循環(huán)和核安全設備等。
隨著技術的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國內招投標加速，核聚變技術的工程化與商業(yè)化進程有望加快，堅定看好可控核聚變全產業(yè)鏈投資機會。長期來看，核聚變被譽為“終極能源”，具備能量密度高、清潔環(huán)保、原材料易得等優(yōu)勢，能有效解決傳統(tǒng)能源的諸多問題，是未來能源的必然選擇。中期來看，2025-2030年全球進入實驗堆建設高峰期，我國在超導材料等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)技術突破顯著，國產化進程不斷加速;短期來看，行業(yè)政策信號明確，國內招投標不斷落地。中信證券表示，核聚變當前正處于投資加速的過程中，中美均大力發(fā)展，核聚變將迎來新一輪加速發(fā)展期。
蘭石重裝(sh603169) 依托材料技術+工程資質+產學研協(xié)同三大壁壘，成為國內可控核聚變核心設備唯一全資質供應商;
中洲特材(sz300963) 通過核聚變核心材料的突破，成為國內稀缺的“核能雙賽道”(裂變+聚變)供應商;
百利電氣(sh600468) 通過超導技術切入可控核聚變高壁壘環(huán)節(jié)，成為全球唯二的 ITER超導供應商及CFETR核心服務商。