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固態(tài)電池大會(huì)寧波啟幕板塊探底回升熱度持續(xù)攀升
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7月3日，固態(tài)電池概念股探底回升，中一科技、宏工科技、華盛鋰電漲超10%，洪田股份漲停，大東南、正業(yè)科技、嘉元科技、海順新材等漲超5%。消息面上，2025第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)將于7月3日至5日在浙江寧波召開。
固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對(duì)較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車端。目前看固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，迭代正式開啟，正在從0到1加速邁進(jìn)。隨著固態(tài)電池性能不斷提升以及產(chǎn)業(yè)化加速落地，長(zhǎng)期看好固態(tài)電池發(fā)展。
隨著電池技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈配套的完善，固態(tài)相關(guān)新產(chǎn)品有望陸續(xù)發(fā)布、產(chǎn)能建設(shè)不斷落地、終端性能預(yù)計(jì)持續(xù)獲得驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。
AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速PCB產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度延續(xù)釋放
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PCB概念強(qiáng)勢(shì)上行，板塊熱度延續(xù)。東山精密觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，博敏電子、方正科技、中京電子、鵬鼎控股等漲停，景旺電子、深南電路等跟漲。消息面上，根據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)測(cè)算，預(yù)計(jì)2026年AI服務(wù)器+交換機(jī)對(duì)應(yīng)的M8PCB板市場(chǎng)空間在500-600億。另外，英偉達(dá)于6月25日召開股東大會(huì)瞄準(zhǔn)AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)商定位，海內(nèi)外頭部廠商持續(xù)發(fā)力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以滿足激增的推理算力需求，ASIC市場(chǎng)空間預(yù)期持續(xù)上調(diào)，PCB產(chǎn)業(yè)鏈保持高景氣。
當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長(zhǎng)。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級(jí)，而國(guó)內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，在高端市場(chǎng)的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間且產(chǎn)生的市場(chǎng)需求也更廣闊，國(guó)內(nèi) PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。
景旺電子(sh603228) 專注于印制電路板(PCB)及高端電子材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;
東山精密(sz002384) 以“全品類PCB技術(shù)+全球化制造"雙引擎驅(qū)動(dòng)，通過并購(gòu)整合躍升為全球PCB頭部企業(yè);
深南電路(sz002916) 是中國(guó)高端印制電路板及封裝基板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
浦東國(guó)資加碼人工智能新型基建戰(zhàn)略合作加速落地
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近日，在上海浦東張江舉辦的智譜開放平臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展集團(tuán)和上海張江集團(tuán)與北京智譜華章科技股份有限公司(下稱“智譜”)進(jìn)行戰(zhàn)略合作簽約，向智譜進(jìn)行10億元戰(zhàn)略投資，前兩者均為上海浦東新區(qū)國(guó)資委全資控股。同日，智譜也和上海儀電集團(tuán)、上海浦東發(fā)展集團(tuán)共同啟動(dòng)人工智能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作。
當(dāng)前AI大模型的訓(xùn)練、推理需求持續(xù)旺盛發(fā)展，scaling law在后訓(xùn)練、在線推理等方向上持續(xù)演進(jìn)。底層基礎(chǔ)設(shè)施朝著更大集群的方向發(fā)展，單芯片的算力提升在先進(jìn)制程的影響下未來迭代速度料將放緩，而系統(tǒng)級(jí)節(jié)點(diǎn)有望通過解決互連、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)存墻等問題成為AI算力發(fā)展的重要方向。從近期算力龍頭企業(yè)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)以及過往半導(dǎo)體行業(yè)的并購(gòu)歷史來看，系統(tǒng)級(jí)算力有望成為AI發(fā)展的下一站，國(guó)產(chǎn)GPU芯片公司有望通過打造更高資源密度的算力基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)對(duì)海外產(chǎn)品的追趕和超越。
算力行業(yè)正進(jìn)入”政策-資本-應(yīng)用"三輪驅(qū)動(dòng)階段，未來產(chǎn)業(yè)投資邏輯將從“擴(kuò)產(chǎn)能"向“重運(yùn)營(yíng)、重服務(wù)、重生態(tài)"方向演變，建議重點(diǎn)關(guān)注具備技術(shù)壁壘與算力運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。
新易盛(sz300502) 是中國(guó)領(lǐng)先的高端光模塊制造商,專注于為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施提供核心硬件支持;
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(sz300857) 以“存儲(chǔ)硬件為基、算力服務(wù)為矛、云邊協(xié)同為網(wǎng)"，通過算力租賃與AI平臺(tái)切入高增長(zhǎng)賽道;
中際旭創(chuàng)(sz300308) 憑借硅光技術(shù)代差、全球化產(chǎn)能及頭部客戶綁定,成為AI算力浪潮中確定性最高的標(biāo)的之一。