事件1：7月24日晚間知名大V稱，適用于中端產品的麒麟芯片回歸，目前在良率爬坡階段，此前7月初，賽維電子公告稱某濾波器量產，基本驗證時武漢敏聲產品驗證順利，同步爬坡階段。先前P50系列手機搭載麒麟9000集成了5G基帶，芯片本身具備5G功能，但因為射頻模塊卡脖子，導致P50系列手機無法支持5G功能，所以也就有了5G只能當4G用。BAW為射頻模塊核心部件。

事件2：7月24日華為商城APP更新，注明5G手機新品，市場預期為新品發(fā)布會前版本。之前華為在2023年的手機出貨量的目標就已經(jīng)提升到了4000萬臺。

事件3：有消息稱華為將會有一款華為Mate60e可能會使用上5G芯片，2024年會華為P60Pro麒麟5g版，此次主要適配nova系列；

重視華為概念：疊加8月鴻蒙4.0發(fā)布會、9月華為手機新品發(fā)布會，華為概念尤其5G手機核心概念——BAW濾波器受市場熱捧。具體BAW邏輯可以參考前文慈星股份：BAW量產，重組計劃臨近 慈星股份：5/6G通訊核心器件——高端BAW濾波器自主替代之武漢敏聲的年內重組計劃 以及如圖：

核心標的統(tǒng)計：

• 賽微電子：2023 年 7 月 15 日公告，該客戶已與賽萊克斯北京同步簽署《長期采購協(xié)議》賽萊克斯北京開始進行 BAW 濾波器的商業(yè)化規(guī)模量產，最大濾波器代工企業(yè)。

• 慈星股份: 2021年12月20日公告，參與武漢敏聲B輪投資,協(xié)議涉及增資權、收購權、以及資本要求2023年底之前啟動上市工作, 具體內容見當日公告；

• 庚星股份（東方銀星）：2021年4月3日公告，參與武漢敏聲A輪投資，協(xié)議涉及增資權、收購權和相關資本合作要求，具體內容見當日公告；

• 拓維信息：鴻蒙核心，華為AI服務器標的；

• 光弘科技：華為手機代工方，有望受益于華為手機業(yè)務回暖；

• 利和興：華為手機測試設備供貨方；

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