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【市場主線】
周四市場全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指高開高走漲1.9%。盤面上，創(chuàng)新藥概念股開盤走強，算力硬件股再度大漲，PCB等方向領(lǐng)漲，固態(tài)電池概念股午后同樣反彈，而前一日活躍的海洋經(jīng)濟(jì)概念股則展開調(diào)整。指數(shù)層面，創(chuàng)業(yè)板指在大跌后的次日便立刻給予了回應(yīng)，寧德時代更是罕見的大漲近5%。其實這一輪反彈不用過分擔(dān)心深成指和創(chuàng)業(yè)板指，就像昨天這兩大指數(shù)都很順利的新高了，反觀上證雖然也新高了，但過程如履薄冰，昨天剛突破一點點就又立刻回落了，按照“木桶原理”，現(xiàn)階段其無疑就是那塊最短的木板，很難否認(rèn)這兩天的持續(xù)縮量和上證的低迷不無關(guān)系。如果后續(xù)其還無法加強的話，甚至有可能會把深成指和創(chuàng)業(yè)板指也拖下來。就像今天又是周五，要知道過去兩個月的周五的銀行股表現(xiàn)都不太盡如人意，不過還看到一個說法，就是美股休市前的那個白天A股的表現(xiàn)一般不會太差，考慮到獨立日休市即將來臨，不知道七月的第一個周五會不會有驚喜。
題材上，市場缺乏高度的影響還在進(jìn)一步蔓延，前一日還很活躍的海洋經(jīng)濟(jì)和“反內(nèi)卷”概念迅速被取代，昨天還有一點比較夸張，當(dāng)昨天下午果鏈明顯起勢后，從周三漲停個股中找不到任何一只有關(guān)聯(lián)的個股，可以理解為周三和周四走強的是截然不同的兩個方向，以往即使有輪動，但也很少會這么極致。如此“畏高”的表現(xiàn)，可見現(xiàn)在的市場情緒十分低迷，或者說完全不匹配指數(shù)表現(xiàn)，可能真的要等指數(shù)再上一層樓確認(rèn)突破后，資金才敢放開膽子去進(jìn)行題材炒作?；氐骄唧w題材上，上文提到周三和周四截然不同的方向，更直白點說海洋經(jīng)濟(jì)和“反內(nèi)卷”是偏內(nèi)需的方向，果鏈和算力硬件，乃至創(chuàng)新藥都是偏外需的方向，而后者之所以能走強也是得益于周三晚上美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的消息，后續(xù)也是看哪個題材的新聞刺激驅(qū)動會更強一點。