一，什么是新型工業(yè)化？

新型工業(yè)化是：“堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子?！?br>

新型工業(yè)化是信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐，是推進中國式現(xiàn)代化的重要驅動力量。包括了工業(yè)母機、工業(yè)軟件、工業(yè)機器人、量子通信、芯片制造等等，重點是制造業(yè)的數(shù)字化轉型。

與傳統(tǒng)的工業(yè)化相比，新型工業(yè)化有三個突出的特點：

1、以信息化帶動的、能夠實現(xiàn)跨越式發(fā)展的工業(yè)化。

2、能夠增強可持續(xù)發(fā)展能力的工業(yè)化。

3、能夠充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢的工業(yè)化。

二，這是一條自上至下推動的邏輯

在“房住不炒”的大背景下，地產在經(jīng)濟中的角色被弱化，中國經(jīng)濟轉型升級迫切性越來越強，實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化一直是中國的偉大目標，而新型工業(yè)化也是在時代的大背景下提上日程?！岸蟆?提出到 2035年基本實現(xiàn)新型工業(yè)化。

從與美為首的國際競爭中，中國企業(yè)自2018年8月1日至2023年6月12日，共把608家中國公司、機構及個人納入到實體清單（Entity List）中。懸著的劍隨時落下，正常經(jīng)營隨時被掣肘。企業(yè)主動發(fā)展，完成不被美國控制的技術，是自下至上推動的邏輯。

在新型工業(yè)化的浪潮中，工業(yè)軟件有望成為引領企業(yè)數(shù)字化轉型和邁向新型工業(yè)化的重要部分，包括MES、ERP、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、研發(fā)類軟件CAx、工業(yè)自動化等在內的細分領域。

三，根據(jù)我國的工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，這3大領域存在較大的機遇。

1、工業(yè)軟件

2021年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模4561億美元，我國占比不到8%，而我國制造業(yè)增加值占全球30%，工業(yè)軟件和制造業(yè)的地位不匹配，同時也無法適應中國制造高端化和智能化的發(fā)展戰(zhàn)略，工業(yè)軟件領域存在卡脖子問題，根據(jù)東吳證券的研究分析，預計2023年會有工業(yè)軟件強制國產化政策落地，一旦政策落地，我國的工業(yè)軟件將迎來歷史機遇，有望迎來快速發(fā)展期，未來的空間有望增長4倍。工業(yè)軟件代表性的公司有：鼎捷軟件(300378.SZ)、賽意信息、漢得信息(300170.SZ)、中望軟件(688083.SH)、能科科技(603859.SH)、索辰科技(688507.SH)。

1）鼎捷軟件（300378）公司主營業(yè)務為制造業(yè)、流通業(yè)及小微企業(yè)提供數(shù)字化轉型、智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，公司在制造業(yè)ERP軟件市場銷售份額位居本土廠商第一。公司亮點在于積極發(fā)展AIGC，打開成長空間。公司與百度文心一言達成戰(zhàn)略合作，將文心一言賦能雅典娜平臺，公司與微軟合作，在中國臺灣地區(qū)發(fā)布結合微軟 OpenAI的個人智能助理“娜娜幫我”，打造新型的企業(yè)數(shù)字員工。

2）能科科技（603859）定位于工業(yè)軟件、智能制造、軍工信息化等高景氣度賽道，主要經(jīng)營系統(tǒng)集成、軟件外包與服務和工業(yè)電氣產品等，產品覆蓋重工裝備、電子高科技、交通運輸、裝備制造等行業(yè)。公司的亮點在于深度參與央企重工等多領域的制造業(yè)數(shù)字化變革，自研產品推廣順利，毛利率逆勢提升。

3）漢得信息（300170）是一家專注于為企業(yè)客戶提供信息化、數(shù)字化建設的服務的企業(yè)，公司早期以成熟國際管理套件（以ERP為主）的實施咨詢?yōu)橹饕獦I(yè)務，目前已從一家單純的ERP實施服務商，轉變成更符合大企業(yè)市場需求的數(shù)字化綜合服務商。

2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是將新一代互聯(lián)網(wǎng)技術（如云技術、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等）應用到工業(yè)領域，目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還處于發(fā)展初期階段，假設市場滲透率達到45%，市場空間則有望接近萬億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺潛在市場空間廣闊，相關個股有：賽意信息(300687.SZ)、東方國信(300166.SZ)、用友網(wǎng)絡(600588.SH)、東土科技(300353.SZ)。

1）東方國信（300166）為客戶提供企業(yè)級大數(shù)據(jù)和云計算產品、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺以及行業(yè)整體解決方案。公司具有東數(shù)西算、ChatGPT、華為鯤鵬等概念，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，公司并購北科億力和 Cotopaxi進入工業(yè)大數(shù)據(jù)領域; 公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺連續(xù)多年入選工信部“雙跨”平臺名單且排名靠前，Cloudiip在2172家大型工業(yè)企業(yè)推廣應用,已成功搭建微服務近200個,工業(yè)APP逾300個,成為國內工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的領頭者。公司的亮點在于積極研發(fā)垂直行業(yè)大模型，推進MaaS業(yè)務，有望憑借AI打開新的增長空間。

2）東土科技（300353）主營工業(yè)級網(wǎng)絡通信產品和智能控制器及解決方案，少量工業(yè)軟件產品。公司持續(xù)推進工業(yè)網(wǎng)絡通信、操作系統(tǒng)與智能控制等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層技術的行業(yè)導入。產品運用于數(shù)控機床、工業(yè)機器人、能源礦山、智能汽車和軌道交通等領域。

3）賽意信息（300687）是國內在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心 ERP 及業(yè)務運營中臺等領域頂尖的產品及解決方案提供商，專注于面向制造、零售、現(xiàn)代服務等行業(yè)領域的集團及大中型企業(yè)客戶提供數(shù)字化及智能制造產品，及系統(tǒng)部署、上線運營、后期運維等實施交付服務，已服務超1000家頭部企業(yè)，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，賽意信息在高科技電子及計算機通信領域廠商份額第一。

賽意信息基于華為云工業(yè)數(shù)字模型驅動引擎iDME打造的新一代MOM制造運營管理平臺，以平臺+軟件應用的模式打造場景化的工具鏈體系，構筑自主創(chuàng)新工業(yè)軟件的競爭力，賦能電子行業(yè)，開創(chuàng)數(shù)據(jù)驅動智造的新篇章。

3，工業(yè)自動化

工業(yè)自動化的實施，可以降本增效，同時也能提高產品質量和生產過程的安全性。中控技術是行業(yè)龍頭，維宏股份也有一定潛力。其他相關個股：寶信軟件(600845.SH)、科遠智慧（002380.SZ）、容知日新(688768.SH)。

1）維宏股份（300508）研發(fā)、生產和銷售工業(yè)運動控制系統(tǒng)、伺服驅動系統(tǒng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。公司是國內較早專注于運動控制技術研究的公司之一，雕刻雕銑、水切割、激光切割、精密玻璃加工等領域具有較強的競爭力，通過收購南京開通，進入數(shù)控機床運動控制系領域。

2）中控技術（688777）是智能制造產品及解決方案提供商，公司是流程工業(yè)控制系統(tǒng)市場的龍頭廠商，在DCS市占率高達36.7%，SIS市占率為29%，均處于第一，在智能化轉型的浪潮下，下游智能化需求旺盛，公司的成長具備跨周期屬性，2023年半年報凈利潤同比增長62%，營收達到36.4億，同比增長36%。