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聚焦“高效辦成一件事” 推進人工智能在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用
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國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全“高效辦成一件事”重點事項常態(tài)化推進機制的意見》，其中提出，探索開展“人工智能+政務(wù)服務(wù)”。聚焦“高效辦成一件事”應(yīng)用場景，強化統(tǒng)籌規(guī)劃，在確保安全的前提下穩(wěn)妥有序推進人工智能大模型等新技術(shù)在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，為企業(yè)和群眾提供智能問答、智能引導(dǎo)、智能預(yù)填、智能幫辦等服務(wù)，為工作人員提供智能輔助審批、智能分析等支撐。完善覆蓋政策法規(guī)、辦事指南、審查要點等專業(yè)內(nèi)容的信息庫并動態(tài)更新，提升“人工智能+政務(wù)服務(wù)”的權(quán)威性、精準(zhǔn)性。加強保密管理和系統(tǒng)防護，強化算法合規(guī)監(jiān)管和人工審核把關(guān)，確保人工智能應(yīng)用安全可靠。
榕基軟件(sz002474) 在數(shù)字政務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谧灾鬈浖脚_和技術(shù)的迭代升級，推動大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)在政務(wù)應(yīng)用中的融合。
科創(chuàng)信息(sz300730) 聚焦于數(shù)字政府和智慧企業(yè)業(yè)務(wù)。公司通過“平臺+業(yè)務(wù)（應(yīng)用）+AI”的核心競爭力，提供從咨詢、設(shè)計、實施到運營的全流程服務(wù)。
全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)步增長AI資本開支催熱底層材料賽道
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7月8日，PCB概念熱度高漲，國際復(fù)材20CM漲停，此前金安國紀(jì)4連板，宏和科技、宏昌電子、博敏電子、寶鼎科技漲停，奕東電子、逸豪新材漲超10%。消息面上，根據(jù)Prismark統(tǒng)計，預(yù)計2029年全球PCB產(chǎn)值將增長至947億美元，2024-2029年CAGR達5.2%;中國市場2029年P(guān)CB產(chǎn)值將達到497億美元。另外，2025年微軟、谷歌等云廠資本開支同比增超30%，國內(nèi)阿里和騰訊資本開支預(yù)期超1200億/800億元，AI基建需求拉動PCB等底層材料產(chǎn)能加速擴張。
此輪AI驅(qū)動的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長時間且產(chǎn)生的市場需求也更廣闊，國內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級擴充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績釋放具備持續(xù)性。
當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進一步向著更高規(guī)格升級，而國內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競爭力提升，在高端市場的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過緊抓AI發(fā)展機遇實現(xiàn)快速發(fā)展。
勝宏科技(sz300476) 以高階HDI+高多層板技術(shù)為核心壁壘，深度卡位AI算力與汽車電子黃金賽道;
景旺電子(sh603228) 以全品類PCB技術(shù)和汽車電子深度綁定為核心壁壘，通過珠?；財U張高階HDI產(chǎn)能，卡位AI終端與智能駕駛賽道;
東山精密(sz002384)以"PCB制造+光通信"雙輪驅(qū)動，通過外延并購卡位消費電子、AI算力、新能源汽車三大賽道。
多晶硅價格止跌回升光伏行業(yè)迎政策護航與行業(yè)自律
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7月8日，光伏概念股再度走強，拓日新能、鈞達股份、通威股份漲停，陽光電源、隆基綠能等漲超5%。消息面上，SMM(上海有色網(wǎng))7月7日發(fā)布的報告顯示，當(dāng)日，頭部多晶硅廠對部分訂單致密/復(fù)投料報價上調(diào)至37元/千克。上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷"政策導(dǎo)向以及行業(yè)自律。另外，近日工業(yè)和信息化部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會強調(diào)，聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。
當(dāng)前光伏行業(yè)價格和盈利均處于底部，高層針對行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無序“價格戰(zhàn)"式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動、價值競爭的正軌，看好后續(xù)通過政策與行業(yè)自律的協(xié)同，促進光伏過剩產(chǎn)能的退出，有效改善供需格局，行業(yè)有望迎來觸底反彈。
光伏供給側(cè)政策在正常推進，且作為“反內(nèi)卷"競爭的核心行業(yè)之一，后續(xù)預(yù)計聯(lián)合限產(chǎn)與兼并重組共同推進，目前仍有不少現(xiàn)實問題需要解決，預(yù)計三季度末形勢可能漸趨明朗，要解決當(dāng)前行業(yè)困局的決心非常明確、政策有望推動下光伏行業(yè)中長期盈利中樞修復(fù)趨勢。
隆基綠能(sh601012) 專注于光伏產(chǎn)品研發(fā)制造與清潔能源系統(tǒng)解決方案，是全球最大的單晶硅片和組件供應(yīng)商;
大全能源(sh688303) 專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于光伏硅片、電池片及組件的制造，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心上游環(huán)節(jié);
鈞達股份(sz002865) 以“N型TOPCon技術(shù)+全球化產(chǎn)能”為核心壁壘，在光伏電池專業(yè)化廠商中保持領(lǐng)先地位。
游戲版號政策迎突破全球精品游戲加速登陸中國
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7月8日，游戲股再度拉升，冰川網(wǎng)絡(luò)漲超10%，巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)漲超5%，吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、迅游科技等跟漲。消息面上，Sensor Tower商店情報平臺顯示，2025年6月共33個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計吸金17.6億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入33%。另外，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，將開展“外資游戲企業(yè)在滬研發(fā)的游戲產(chǎn)品視同國產(chǎn)游戲的政策試點”。若外資廠商上海分部制作的游戲視同國產(chǎn)游戲，那么版號審批也會相應(yīng)走國產(chǎn)游戲版號申請通道，有望顯著提升全球優(yōu)質(zhì)游戲在中國市場的引入效率與數(shù)量。
國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的市場需求穩(wěn)固，景氣度高，產(chǎn)品周期帶動下國內(nèi)游戲公司業(yè)績逐漸釋放。AI端，目前AI技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)較為明朗，不僅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能體現(xiàn) AI技術(shù)智能化、個性化的應(yīng)用已有產(chǎn)品雛形，預(yù)計未來將有更多基于AI技術(shù)賦能的AI原生游戲出現(xiàn)，帶動游戲行業(yè)價值重估。
游戲版號穩(wěn)定發(fā)放節(jié)奏延續(xù)，行業(yè)供給端顯著改善，利于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容加速推新，帶動板塊景氣回暖。版號結(jié)構(gòu)上，多款產(chǎn)品同時獲批移動+客戶端、游戲機版號，反映“跨端融合+精品化”的供給方向。
巨人網(wǎng)絡(luò)(sz002558) 以網(wǎng)絡(luò)游戲為核心業(yè)務(wù)，專注于游戲研發(fā)與運營，同時積極推進AI技術(shù)應(yīng)用與全球化戰(zhàn)略布局;
吉比特(sh603444) 專注于網(wǎng)絡(luò)游戲的創(chuàng)意策劃、研發(fā)制作及商業(yè)化運營，通過自研游戲和代理發(fā)行雙輪驅(qū)動，在細分賽道形成差異化競爭力;
愷英網(wǎng)絡(luò)(sz002517) 以“聚焦游戲主業(yè)"為核心戰(zhàn)略，專注于精品游戲的研發(fā)、發(fā)行及運營，同時布局IP開發(fā)、AI技術(shù)和全球化市場。