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聚焦“高效辦成一件事” 推進(jìn)人工智能在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用
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國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于健全“高效辦成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)制的意見(jiàn)》，其中提出，探索開(kāi)展“人工智能+政務(wù)服務(wù)”。聚焦“高效辦成一件事”應(yīng)用場(chǎng)景，強(qiáng)化統(tǒng)籌規(guī)劃，在確保安全的前提下穩(wěn)妥有序推進(jìn)人工智能大模型等新技術(shù)在政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用，為企業(yè)和群眾提供智能問(wèn)答、智能引導(dǎo)、智能預(yù)填、智能幫辦等服務(wù)，為工作人員提供智能輔助審批、智能分析等支撐。完善覆蓋政策法規(guī)、辦事指南、審查要點(diǎn)等專業(yè)內(nèi)容的信息庫(kù)并動(dòng)態(tài)更新，提升“人工智能+政務(wù)服務(wù)”的權(quán)威性、精準(zhǔn)性。加強(qiáng)保密管理和系統(tǒng)防護(hù)，強(qiáng)化算法合規(guī)監(jiān)管和人工審核把關(guān)，確保人工智能應(yīng)用安全可靠。
榕基軟件(sz002474) 在數(shù)字政務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谧灾鬈浖脚_(tái)和技術(shù)的迭代升級(jí)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)在政務(wù)應(yīng)用中的融合。
科創(chuàng)信息(sz300730) 聚焦于數(shù)字政府和智慧企業(yè)業(yè)務(wù)。公司通過(guò)“平臺(tái)+業(yè)務(wù)（應(yīng)用）+AI”的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提供從咨詢、設(shè)計(jì)、實(shí)施到運(yùn)營(yíng)的全流程服務(wù)。
全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)AI資本開(kāi)支催熱底層材料賽道
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7月8日，PCB概念熱度高漲，國(guó)際復(fù)材20CM漲停，此前金安國(guó)紀(jì)4連板，宏和科技、宏昌電子、博敏電子、寶鼎科技漲停，奕東電子、逸豪新材漲超10%。消息面上，根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2029年全球PCB產(chǎn)值將增長(zhǎng)至947億美元，2024-2029年CAGR達(dá)5.2%;中國(guó)市場(chǎng)2029年P(guān)CB產(chǎn)值將達(dá)到497億美元。另外，2025年微軟、谷歌等云廠資本開(kāi)支同比增超30%，國(guó)內(nèi)阿里和騰訊資本開(kāi)支預(yù)期超1200億/800億元，AI基建需求拉動(dòng)PCB等底層材料產(chǎn)能加速擴(kuò)張。
此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間且產(chǎn)生的市場(chǎng)需求也更廣闊，國(guó)內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。
當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長(zhǎng)。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級(jí)，而國(guó)內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，在高端市場(chǎng)的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過(guò)緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
勝宏科技(sz300476) 以高階HDI+高多層板技術(shù)為核心壁壘，深度卡位AI算力與汽車電子黃金賽道;
景旺電子(sh603228) 以全品類PCB技術(shù)和汽車電子深度綁定為核心壁壘，通過(guò)珠?；?cái)U(kuò)張高階HDI產(chǎn)能，卡位AI終端與智能駕駛賽道;
東山精密(sz002384)以"PCB制造+光通信"雙輪驅(qū)動(dòng)，通過(guò)外延并購(gòu)卡位消費(fèi)電子、AI算力、新能源汽車三大賽道。
多晶硅價(jià)格止跌回升光伏行業(yè)迎政策護(hù)航與行業(yè)自律
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7月8日，光伏概念股再度走強(qiáng)，拓日新能、鈞達(dá)股份、通威股份漲停，陽(yáng)光電源、隆基綠能等漲超5%。消息面上，SMM(上海有色網(wǎng))7月7日發(fā)布的報(bào)告顯示，當(dāng)日，頭部多晶硅廠對(duì)部分訂單致密/復(fù)投料報(bào)價(jià)上調(diào)至37元/千克。上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷"政策導(dǎo)向以及行業(yè)自律。另外，近日工業(yè)和信息化部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽(tīng)取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)情況介紹和意見(jiàn)建議。依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。
當(dāng)前光伏行業(yè)價(jià)格和盈利均處于底部，高層針對(duì)行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)"式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的正軌，看好后續(xù)通過(guò)政策與行業(yè)自律的協(xié)同，促進(jìn)光伏過(guò)剩產(chǎn)能的退出，有效改善供需格局，行業(yè)有望迎來(lái)觸底反彈。
光伏供給側(cè)政策在正常推進(jìn)，且作為“反內(nèi)卷"競(jìng)爭(zhēng)的核心行業(yè)之一，后續(xù)預(yù)計(jì)聯(lián)合限產(chǎn)與兼并重組共同推進(jìn)，目前仍有不少現(xiàn)實(shí)問(wèn)題需要解決，預(yù)計(jì)三季度末形勢(shì)可能漸趨明朗，要解決當(dāng)前行業(yè)困局的決心非常明確、政策有望推動(dòng)下光伏行業(yè)中長(zhǎng)期盈利中樞修復(fù)趨勢(shì)。
隆基綠能(sh601012) 專注于光伏產(chǎn)品研發(fā)制造與清潔能源系統(tǒng)解決方案，是全球最大的單晶硅片和組件供應(yīng)商;
大全能源(sh688303) 專注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于光伏硅片、電池片及組件的制造，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心上游環(huán)節(jié);
鈞達(dá)股份(sz002865) 以“N型TOPCon技術(shù)+全球化產(chǎn)能”為核心壁壘，在光伏電池專業(yè)化廠商中保持領(lǐng)先地位。
游戲版號(hào)政策迎突破全球精品游戲加速登陸中國(guó)
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7月8日，游戲股再度拉升，冰川網(wǎng)絡(luò)漲超10%，巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)漲超5%，吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、迅游科技等跟漲。消息面上，Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)顯示，2025年6月共33個(gè)中國(guó)廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金17.6億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入33%。另外，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，將開(kāi)展“外資游戲企業(yè)在滬研發(fā)的游戲產(chǎn)品視同國(guó)產(chǎn)游戲的政策試點(diǎn)”。若外資廠商上海分部制作的游戲視同國(guó)產(chǎn)游戲，那么版號(hào)審批也會(huì)相應(yīng)走國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)申請(qǐng)通道，有望顯著提升全球優(yōu)質(zhì)游戲在中國(guó)市場(chǎng)的引入效率與數(shù)量。
國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求穩(wěn)固，景氣度高，產(chǎn)品周期帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)游戲公司業(yè)績(jī)逐漸釋放。AI端，目前AI技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)較為明朗，不僅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能體現(xiàn) AI技術(shù)智能化、個(gè)性化的應(yīng)用已有產(chǎn)品雛形，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多基于AI技術(shù)賦能的AI原生游戲出現(xiàn)，帶動(dòng)游戲行業(yè)價(jià)值重估。
游戲版號(hào)穩(wěn)定發(fā)放節(jié)奏延續(xù)，行業(yè)供給端顯著改善，利于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容加速推新，帶動(dòng)板塊景氣回暖。版號(hào)結(jié)構(gòu)上，多款產(chǎn)品同時(shí)獲批移動(dòng)+客戶端、游戲機(jī)版號(hào)，反映“跨端融合+精品化”的供給方向。
巨人網(wǎng)絡(luò)(sz002558) 以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)楹诵臉I(yè)務(wù)，專注于游戲研發(fā)與運(yùn)營(yíng)，同時(shí)積極推進(jìn)AI技術(shù)應(yīng)用與全球化戰(zhàn)略布局;
吉比特(sh603444) 專注于網(wǎng)絡(luò)游戲的創(chuàng)意策劃、研發(fā)制作及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)自研游戲和代理發(fā)行雙輪驅(qū)動(dòng)，在細(xì)分賽道形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力;
愷英網(wǎng)絡(luò)(sz002517) 以“聚焦游戲主業(yè)"為核心戰(zhàn)略，專注于精品游戲的研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng)，同時(shí)布局IP開(kāi)發(fā)、AI技術(shù)和全球化市場(chǎng)。