半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各個細(xì)分環(huán)節(jié)國產(chǎn)化程度最全最新總結(jié)
半導(dǎo)體材料:
晶圓制造材料中,硅片占比最高,為35%;電子氣體排名第2,占比13%;掩膜版排名第3,占比12%,光刻膠占比6%;光刻膠配套材料占比8% ;濕電子化學(xué)品占比7%;CMP拋光材料占比6%;靶材占比2%。
封裝材料中,封裝基板占比最高,為48%;引線框架、鍵合絲、包封材料、陶瓷基板、芯片粘接材料分列第2-6 名,占比分別為 15%、15%、10%、6%和3%。
半導(dǎo)體硅片:
全球前五大半導(dǎo)體硅片企業(yè)信越化學(xué)、SUMCO、Siltronic、環(huán)球晶圓、SKSiltron占全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)銷售額比重高達(dá)89.45%,來自日本德國臺灣。
目前全球半導(dǎo)體硅片以12英寸為主,全球8英寸硅片2022Q1出貨量約600萬片/月,12英寸硅片2022Q1出貨量接近800萬片/月。
國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能:8英寸200萬片/月,12英寸90萬片/月。
8英寸國產(chǎn)化率33%,12英寸國產(chǎn)化率10%。
主要公司:滬硅產(chǎn)業(yè)(8英寸產(chǎn)能45萬片/月,12英寸產(chǎn)能30萬片/月)
中環(huán)股份(8英寸產(chǎn)能75萬片/月,12英寸產(chǎn)能17萬片/月)
立昂微(8英寸產(chǎn)能27萬片/月,12英寸產(chǎn)能18萬片/月)
半導(dǎo)體硅片上游:原料和設(shè)備
設(shè)備:
長晶設(shè)備占25%,日本Ferrotec市占率80%以上,
國內(nèi)公司:北方華創(chuàng)、連城數(shù)控和晶盛機(jī)電的12英寸單晶爐與國際水平仍存在差距。
原料:
電子級多晶硅主要依賴進(jìn)口,關(guān)鍵性的技術(shù)掌握在德國、日本和美國為首的企業(yè)手中。
國內(nèi)公司:黃河水電(3300噸/年,國內(nèi)市占率20%)、鑫華半導(dǎo)體(年產(chǎn)5000噸);協(xié)鑫能源與TCL科技22年布局1萬噸電子級多晶硅產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2023年三季度投產(chǎn),2024年三季度達(dá)產(chǎn)。
電子特種氣體:
幾十種氣體,全球市場主要被美國空氣化工Air Products、德國林德Linde、法國液化空氣Air Liquide、以及日本大陽日酸TAIYO NIPPON SANSO四家公司占據(jù)。
中國僅能生產(chǎn)約20%的品種,主要集中在集成電路的清洗、蝕刻、光刻等工藝環(huán)節(jié),摻雜、沉積等工藝的特種氣體僅有少部分品種取得突破。
國內(nèi)公司:公司太多,競爭格局分散。
金宏氣體,華特氣體,派瑞特氣,昊華科技,南大光電,綠菱公司,雅克科技,凱美特氣,和遠(yuǎn)氣體,巨化股份,正帆科技。
電子氣體上游:原料,設(shè)備,容器
氣體原料(例如氟化物和硅烷等)及化工原料(液氧、液氮等)是電子特氣的主要生產(chǎn)原料。氣體設(shè)備主要包括分離、純化、壓力檢測等設(shè)備。目前空分設(shè)備、基礎(chǔ)化學(xué)原料供求普遍較為穩(wěn)定。
光刻膠:
分為g線光刻膠(436nm)、i線光刻膠(365nm)、KrF光刻膠(248nm)、ArF光刻膠(193nm)、EUV光刻膠(13.5nm)等。
日本合成橡膠(JSR)、東京應(yīng)化(TOK)、美國杜邦、信越化學(xué)、富士電子市占率分別為28%、21%、15%、13%、10%。內(nèi)資企業(yè)主要在低端g/i線光刻膠產(chǎn)品上有些突破,6英寸硅片自產(chǎn)占比約20%。
截至2021年年初,北京科華(彤程新材)可量產(chǎn)g/i線光刻膠、KrF光刻膠,晶瑞電材可量產(chǎn)g/i線光刻膠。
光刻膠原材料:
占比從大到小分別是溶劑(50%-90%)、樹脂(10%-40%)、光引發(fā)劑(1%-6%)以及添加劑。
溶劑:
主要為PGMEA(丙二醇甲醚酸醋酯,簡稱PMA),大陸自給率較高,產(chǎn)能占據(jù)全球總產(chǎn)量的35%左右。生產(chǎn)企業(yè)有百川股份、瑞佳化學(xué)、怡達(dá)化學(xué)、華倫、德納國際等。
樹脂:
日本、美國企業(yè)目前占據(jù)主要市場。國內(nèi)方面,圣泉集團(tuán)、彤程新材、強(qiáng)力新材等目前開始逐步布局。
單體:
微芯新材、徐州博康、萬潤股份、瑞聯(lián)新材具備量產(chǎn)能力。
光引發(fā)劑:
被德國巴斯夫壟斷,國內(nèi)強(qiáng)力新材、久日新材能夠量產(chǎn)。強(qiáng)力新材是國內(nèi)少數(shù)專營光刻膠原料生產(chǎn)的企業(yè),兼具半導(dǎo)體光引發(fā)劑、LCD光引發(fā)劑和PCB光引發(fā)劑,2020年產(chǎn)能分別達(dá)到 80t/a、100t/a 和1400t/a。
光掩模板:
日本凸版印刷、大日本印刷、美國 Photronics占了80%以上的市占率,國內(nèi)的掩膜版廠商的技術(shù)能力主要集中在芯片封測用掩膜版以及100nm節(jié)點(diǎn)以上的晶圓制造用掩膜版,與國際領(lǐng)先企業(yè)有著較為明顯的差距。國內(nèi)公司:清溢光電(8.5代以下)。
光掩模版原材料:
掩膜版基板占直接材料的比重超過90%。
光掩模版上游原材料廠商主要集中在日本和韓國,主要被日本信越化學(xué)、尼康、東曹和韓國KTG、Samsung C&T等壟斷。
石英掩模版基材國內(nèi)公司:菲力華。
CMP拋光液:
全球主流供應(yīng)商為卡博特(Cabot)、日立(Hitachi)、FUJIMI、慧瞻材料(Versum)等,壟斷全球近65%的市場份額。
國內(nèi)代表企業(yè)安集科技在國內(nèi)市場中占13%份額,當(dāng)前的國內(nèi)晶圓廠需求除了安集科技以外,主要依賴進(jìn)口。
安集科技目前化學(xué)機(jī)械拋光液已在130-28nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;N售,14nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品已進(jìn)入客戶認(rèn)證階段,10-7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品正在研發(fā)中,年產(chǎn)16000噸。
鼎龍股份年產(chǎn)5000噸,原材料自主可控。
拋光液原材料:
磨粒約占拋光液原材料成本的50%-70%,二氧化硅磨粒是當(dāng)前市場使用最廣泛的產(chǎn)品,核心技術(shù)被日產(chǎn)化學(xué)、阿克蘇諾貝爾公司等海外巨頭壟斷。
國內(nèi)企業(yè)上海新安納具備IC拋光液磨粒生產(chǎn)能力,擁有IC硅溶膠產(chǎn)能6300噸,鼎龍股份目前實(shí)現(xiàn)了超純硅溶膠,水玻璃硅溶膠、氧化鋁三類研磨粒子的自主制備。
安集科技磨粒主要來自日本廠商。
CMP拋光墊:
陶氏化學(xué)占據(jù)了全球拋光墊市79%的市場份額。
以中芯國際等公司公告來計(jì)算,目前國內(nèi)12寸硅片需要的拋光墊的量大約為40萬片。目前鼎龍股份在國內(nèi)進(jìn)展迅速,月產(chǎn)能約2萬片/月,市占率約為50%。
拋光墊上游原材料:
高質(zhì)量聚氨酯是生產(chǎn)拋光墊的技術(shù)難點(diǎn),拋光墊廠商通常外購聚氨酯彈性體原材料。
濕電子化學(xué)品:
目前歐美傳統(tǒng)老牌企業(yè)市場份額約為31%,日本企業(yè)市場份額約為29%,韓國、中國大陸及中國臺灣地區(qū)的市場份額合計(jì)約為39%。
2020年集成電路工藝用電子濕化學(xué)品整體國產(chǎn)化率23%,8英寸及以上晶圓制造用電子濕化學(xué)品國產(chǎn)化率不足20%,國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)主要集中在6英寸及以下晶圓制造及封裝領(lǐng)域。中國大陸市場集中度較低,濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)共有40余家,具有規(guī)?;钠髽I(yè)有30余家,各公司產(chǎn)量較小。
國內(nèi)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)主要有3類:(1)濕電子化學(xué)品專業(yè)供應(yīng)商,產(chǎn)品種類豐富且毛利率高,主要企業(yè)代表為江化微、格林達(dá)等;(2)電子材料平臺型企業(yè),以泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)為主,具有客戶優(yōu)勢,主要代表企業(yè)包括晶瑞電材和飛凱材料等;(3)大化工企業(yè),濕電子化學(xué)品種類較少,具有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢,原料成本方面占優(yōu)。主要代表企業(yè)包括巨化股份和濱化股份。
靶材:
日礦金屬、東曹公司以及美國的霍尼韋爾、普萊克斯公司,四家靶材制造國際巨頭,占據(jù)了全球半導(dǎo)體芯片用靶材市場約90%的份額。
我國半導(dǎo)體用銅、鋁、鈦等靶材已實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)突破,江豐電子(鋁靶、鈦靶、鉭靶)、有研新材(銅靶、鈷靶)是國內(nèi)半導(dǎo)體用濺射靶材的龍頭企業(yè)。
江豐電子現(xiàn)有產(chǎn)能:
目前擁有半導(dǎo)體或平板顯示用高純鋁靶材 36920 塊、高純鈦靶材11895塊、高純銅靶材1000塊、高純鎢靶材500塊、高純鈷靶材1000塊,高純鉭靶材4614塊。
有研新材現(xiàn)有產(chǎn)能:目前擁有約 2 萬噸半導(dǎo)體產(chǎn)能。
靶材原材料:
目前國內(nèi)濺射靶材的高純金屬原料多數(shù)依靠日美進(jìn)口,但部分企業(yè)在部分金屬提純方面已替代。
封裝基板:
封裝基板可分為三個等級。入門級產(chǎn)品包括CSP、PBGA,用于芯片組、DRAM、Flash產(chǎn)品;一般類包括一般 FCCSP和FCBGA(非 CPU類),可用于通信芯片組、SiP封裝模組;高端類包括復(fù)雜FCBGA(CPU類)產(chǎn)品,可用于CPU、GPU等產(chǎn)品。
目前全球封裝基板廠商主要分布在日本、韓國和中國臺灣。深南電路與興森科技是國內(nèi)可量產(chǎn)存儲類封裝基板的廠商,產(chǎn)品制程能力可達(dá)到一般類封裝基板的水平。
封裝基板上游原材料:
在基板成本結(jié)構(gòu)中,覆銅板占比最高,占比約35%。BT樹脂(主要由日本三菱瓦斯與日立化成供應(yīng)) ,ABF樹脂(主要由日本味之素供應(yīng))。
引線框架:
由日本和中國臺灣廠商占據(jù)主導(dǎo)地位,中國蝕刻引線框架主要從日韓等進(jìn)口,自給率較低。
康強(qiáng)電子蝕刻引線框架月產(chǎn)能300萬條,引線框架21年生產(chǎn)量1700億只。
引線框架上游原材料:
引線框架上游原材料成本占比中,銅帶占46%,化學(xué)材料占27%,白銀占2%,銅帶是引線框架最重要的上游原材料。
強(qiáng)度大于600MPa、硬度HV大于130、電導(dǎo)率(IACS)大于80%,可被認(rèn)為是較為理想的引線框架材料。
國內(nèi)博威合金、寧波興業(yè)等廠商實(shí)現(xiàn)了C19400、C70250牌號的量產(chǎn)能力,在高端Cu-Cr-Zr系(鉻鋯銅)方面,博威合金已擁有boway 18150/18160/19010/19005型號產(chǎn)品。
鍵合絲:
主要被德國、韓國、日本廠商占據(jù),本土廠商產(chǎn)品相對單一或低端。
中國廠商一諾電子是本土產(chǎn)能最大的廠商,占比11%,萬生合金、達(dá)博有色和銘灃科技占比分別為6%、5%和2%,此外康強(qiáng)電子(21年產(chǎn)鍵和絲1900千克),在鍵合金絲、鍵合銅絲上也有所布局。
陶瓷基板:
AMB工藝的陶瓷基板熱性能更好、可靠性更高,市場規(guī)模增長較快,逐漸成為主流。
目前AMB陶瓷基板仍主要依賴進(jìn)口,國內(nèi)AMB陶瓷基板產(chǎn)能相對較小。國外主要廠商有賀利氏、日本Ferrotec、日本DOWA、日本NGK、日本京瓷、羅杰斯,國內(nèi)廠商AMB產(chǎn)能較大的有富樂華(日本Ferrotec控股)、博敏電子、威斯派爾等。
博敏電子AMB陶瓷襯板目前具備產(chǎn)能8萬張/月,處于國內(nèi)前列,后續(xù)隨著設(shè)備不斷投入及配合相關(guān)客戶進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到15-20萬張/月的產(chǎn)能規(guī)模。
芯片粘接材料:
中國半導(dǎo)體芯片粘接材料主要供應(yīng)商同樣以德國日本廠商為主。
德邦科技的芯片固晶導(dǎo)電膠等芯片固晶材料產(chǎn)品,覆蓋 MOS、QFN、QFP、BGA 和存儲器等多種封裝形式,已通過通富微電、華天科技、長電科技等國內(nèi)多家知名集成電路封測企業(yè)驗(yàn)證測試,并實(shí)現(xiàn)批量供貨。國內(nèi)供應(yīng)商還有長春永固實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供貨。
半導(dǎo)體設(shè)備:
半導(dǎo)體設(shè)備分為前道制造設(shè)備以及后道封測設(shè)備。其中,前道設(shè)備主要包括光刻設(shè)備、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備、離子注入設(shè)備、清洗設(shè)備、機(jī)械拋光設(shè)備以及擴(kuò)散設(shè)備。而后道測試設(shè)備主要包括分選機(jī)、測試機(jī)、劃片機(jī)、貼片機(jī)等。從市場規(guī)模來看,前道晶圓制造設(shè)備的市場規(guī)模占整個設(shè)備市場規(guī)模的80%以上。
光刻機(jī):
光刻機(jī)由光源波長進(jìn)行區(qū)分可以分為可見光(g-line),紫外光(i-line),深紫外光(KrF、ArF)以及極紫外(EUV)幾大類,當(dāng)前最先進(jìn)的3nm制程只能通過EUV光刻機(jī)才能實(shí)現(xiàn)。
目前全球光刻機(jī)市場幾乎由ASML、尼康和佳能三家廠商壟斷,其中又以ASML一家獨(dú)大。2021年ASML占比65%,出貨量達(dá)到309臺(全球總共約500臺),EUV光刻機(jī)單價(jià)超過1億歐元,全球僅有ASML可提供。
目前國內(nèi)具備光刻機(jī)生產(chǎn)能力的企業(yè)主要是上海微電子裝備有限公司,有SSX600和SSB500兩個系列,其中SSX600系列主要應(yīng)用于IC前道光刻工藝,可滿足IC前道制造90nm、110nm、280nm關(guān)鍵層和非關(guān)鍵層的光刻工藝需求;SSB500系列光刻機(jī)主要應(yīng)用于IC后道先進(jìn)封裝工藝。
刻蝕設(shè)備:
刻蝕設(shè)備分為濕法刻蝕和干法刻蝕,但是濕法刻蝕由于刻蝕的精度較低,在制程不斷微縮的情境下,逐漸被干法刻蝕取代,在部分制程要求不太精密的芯片上在使用濕法刻蝕。
刻蝕設(shè)備主要由美國泛林半導(dǎo)體、日本東京電子以及美國應(yīng)用材料三家占據(jù)領(lǐng)先地位,2020年三家市場份額合計(jì)占比近9成。目前國內(nèi)有中微公司和北方華創(chuàng)兩家刻蝕設(shè)備供應(yīng)商,20年國產(chǎn)化率約為20%。
國內(nèi)刻蝕龍頭企業(yè)的部分技術(shù)已達(dá)到國際一流水平。在目前廣泛使用的高密度等離子刻蝕設(shè)備上,中微公司的ICP和CCP刻蝕設(shè)備與泛林集團(tuán)DRIE刻蝕設(shè)備的刻蝕效果相當(dāng)。同時,中微公司的介質(zhì)刻蝕已經(jīng)進(jìn)入臺積電7nm/5nm產(chǎn)線,是唯一一家進(jìn)入臺積電產(chǎn)線的國產(chǎn)刻蝕設(shè)備生產(chǎn)商。北方華創(chuàng)已量產(chǎn)28nm制程以上的刻蝕設(shè)備,同時已經(jīng)突破14nm技術(shù),并進(jìn)入中芯國際 14nm產(chǎn)線驗(yàn)證階段。
薄膜沉積設(shè)備:
全球薄膜沉積設(shè)備中CVD類設(shè)備占比最高,2020年占比64%,濺射PVD設(shè)備占比 21%。CVD設(shè)備中,PECVD是主流的設(shè)備類型,2020年在CVD設(shè)備中占比 53%,其次為ALD設(shè)備,占比20%。
全球薄膜沉積設(shè)備市場由應(yīng)用材料(AMAT)、泛林半導(dǎo)體(Lam Research)、東京電子(TEL)和先晶半導(dǎo)體(ASM)等國際巨頭公司壟斷。
國內(nèi)從事CVD設(shè)備開發(fā)銷售的公司主要有北方華創(chuàng)、中微公司和拓荊科技。北方華創(chuàng)主要研發(fā)PVD、LPCVD和APCVD設(shè)備,中微公司主要研發(fā)MOCVD設(shè)備。拓荊科技主要是PECVD ,ALD以及SACVD設(shè)備。
拓荊科技的產(chǎn)品已適配國內(nèi)最先進(jìn)的28/14nm邏輯芯片、19/17nm DRAM芯片和64/128層3D NAND FLASH晶圓制造產(chǎn)線,2.5D、3D先進(jìn)封裝及其他泛半導(dǎo)體領(lǐng)域。
拓荊科技 PECVD設(shè)備年產(chǎn)50臺,其它設(shè)備平均年產(chǎn)2臺。
薄膜沉積設(shè)備國產(chǎn)化率估計(jì)僅5.5%(按設(shè)備數(shù)量口徑)。2020年1月1日以來國內(nèi)部分主要晶圓制造產(chǎn)線的薄膜沉積設(shè)備招標(biāo)情況,6家廠商共招標(biāo)薄膜沉積設(shè)備1060臺(僅PVD和CVD類設(shè)備),國內(nèi)廠商中標(biāo)58臺,其中拓荊科技中標(biāo)40臺(主要為PECVD設(shè)備),國內(nèi)市占率為3.8%;北方華創(chuàng)中標(biāo)18臺(主要為 PVD 設(shè)備),國內(nèi)市占率1.7%。
薄膜沉積設(shè)備主要原材料依賴進(jìn)口。
清洗設(shè)備:
清洗設(shè)備可以分為單片清洗設(shè)備、槽式清洗設(shè)備、批式旋轉(zhuǎn)噴淋清洗設(shè)備和洗刷器等。
單片清洗設(shè)備是目前市場的絕對主流,隨著集成電路特征尺寸的進(jìn)一步縮小,單片清洗設(shè)備在40nm以下的制程中的應(yīng)用會更加廣泛,未來的占比有望逐步上升。
全球半導(dǎo)體清洗設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)主要是迪恩士(日本)、東京電子(TEL)、韓國SEMES、拉姆研究等等。迪恩士2020年占據(jù)了全球半導(dǎo)體清洗設(shè)備45.1%的市場份額,東京電子、SEMES和拉姆研究分別占據(jù)約25.3%、14.8%和12.5%。
國內(nèi)的清洗設(shè)備領(lǐng)域主要有盛美半導(dǎo)體(年產(chǎn)40臺)、北方華創(chuàng)、芯源微、至純科技。其中,盛美半導(dǎo)體主要產(chǎn)品為集成電路領(lǐng)域的單片清洗設(shè)備和單片槽式組合清洗設(shè)備;北方華創(chuàng)收購美國半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商Akrion Systems LLC之后主要產(chǎn)品為單片及槽式清洗設(shè)備;芯源微產(chǎn)品主要應(yīng)用于集成電路制造領(lǐng)域的單片式刷洗領(lǐng)域;至純科技具備生產(chǎn)8-12英寸高階單晶圓濕法清洗設(shè)備和槽式濕法清洗設(shè)備的相關(guān)技術(shù)。
根據(jù)中國國際招標(biāo)網(wǎng)信息,從2019 年~2021年H1中國主流晶圓廠清洗設(shè)備招標(biāo)采購份額來看,我國半導(dǎo)體清洗設(shè)備的國產(chǎn)化率已經(jīng)維持在10%~20%。
清洗設(shè)備上游原材料:
主要包括氣路類、物料傳送類、機(jī)械類、電氣類等。
盛美上海原材料供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn):
Product Systems,Inc.為公司單片清洗設(shè)備中關(guān)鍵零部件兆聲波發(fā)生器的唯一供應(yīng)商;NINEBELL為公司單片清洗設(shè)備中傳送系統(tǒng)中機(jī)器人手臂的主要供應(yīng)商;Advanced Electric Co.,Inc.為公司單片清洗設(shè)備中閥門的關(guān)鍵供應(yīng)商。
離子注入設(shè)備:
國內(nèi)離子注入機(jī)基本上被應(yīng)用材料、Axcelis 和日本Sumitomo壟斷,僅有萬業(yè)企業(yè)旗下的凱世通、中科信(年產(chǎn)能30臺)在某些12寸晶圓產(chǎn)線上獲得工藝驗(yàn)證驗(yàn)證并驗(yàn)收通過。
涂膠顯影設(shè)備:
國內(nèi)市場來看,東京電子占據(jù)國內(nèi)市場91%市場份額,DNS占據(jù) 5%市場份額,國內(nèi)僅芯源微占據(jù)4%市場份額。
芯源微(21年產(chǎn)量219臺)(28nm)為前道涂膠顯影設(shè)備國內(nèi)目前唯一供應(yīng)商,產(chǎn)品可覆蓋 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF 等工藝,ArFi(浸沒式 ArF)工藝設(shè)備也正在研發(fā)驗(yàn)證過程中。由于目前國內(nèi)暫無EUV光刻設(shè)備,EUV工藝涂膠顯影設(shè)備國內(nèi)暫無需求。
去膠設(shè)備:
屹唐半導(dǎo)體(20年產(chǎn)量153臺)市占率位居全球第一,可用于90nm-5nm邏輯芯片、1y到2x納米系列DRAM芯片以及32層到128層3D閃存芯片制造中若干關(guān)鍵步驟的大規(guī)模量產(chǎn)。
屹唐半導(dǎo)體風(fēng)險(xiǎn):90%以上原材料依賴進(jìn)口。
CMP拋光設(shè)備:
美國應(yīng)用材料和日本荏原擁有超過90%的市場份額。
國內(nèi)CMP設(shè)備的主要研發(fā)生產(chǎn)單位有華海清科(28nm,21年12英寸產(chǎn)能87臺,8英寸產(chǎn)能6臺)和北京爍科精微電子裝備有限公司,其中華海清科是國產(chǎn)12英寸和8英寸CMP設(shè)備的主要供應(yīng)商,是目前國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)了12英寸CMP設(shè)備量產(chǎn)銷售的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商。
檢測設(shè)備:
廣義上根據(jù)測試環(huán)節(jié)分為前道測試和后道測試設(shè)備。
前道檢測設(shè)備:
前道量測設(shè)備進(jìn)一步細(xì)分為量測設(shè)備、缺陷檢測設(shè)備以及過程控制軟件,其中缺陷檢測設(shè)備約占前道檢測設(shè)備的55%,量測設(shè)備占前道量測設(shè)備的34%,過程控制軟件占11%。
進(jìn)一步按產(chǎn)品細(xì)分,膜厚測量占比12%、OCD-SEM測量占比 10%,CD-SEM占比 11%、套刻誤差測量占比9%;缺陷檢測中有圖形晶圓檢測占比32%、無圖形晶圓檢測占比5%、電子束檢測占比12%、宏觀缺陷檢測占比6%。
前道檢測設(shè)備領(lǐng)域,科磊獨(dú)占52%的份額,應(yīng)用材料、日立高新則分別占比12%、11%,CR3合計(jì)占比接近80%,市場集中度較高,國內(nèi)企業(yè)市場份額不足1%。
國內(nèi)布局該領(lǐng)域的公司分別有上海睿勵、上海精測電子和中科飛測。目前,上海睿勵的薄膜測量設(shè)備成功進(jìn)入三星和長江存儲生產(chǎn)線;中科飛測的晶圓表面顆粒檢測機(jī)成功進(jìn)入中芯國際生產(chǎn)線,智能視覺檢測系統(tǒng)成功進(jìn)入長江存儲生產(chǎn)線,橢偏膜厚量測儀進(jìn)入士蘭微生產(chǎn)線;上海精測電子(22年1-9月檢測設(shè)備產(chǎn)量295臺)的膜厚測量設(shè)備已經(jīng)成功小批量生產(chǎn)并進(jìn)入長江存儲生產(chǎn)線,OCD量測設(shè)備已取得訂單并已實(shí)現(xiàn)交付,首臺半導(dǎo)體電子束檢測設(shè)備eViewTM全自動晶圓缺陷復(fù)查設(shè)備已正式交付國內(nèi)客戶。
后道測試設(shè)備:
包括測試機(jī)、分選機(jī)、探針臺3種,測試機(jī)負(fù)責(zé)檢測性能,后兩者主要實(shí)現(xiàn)被測晶圓/芯片與測試機(jī)功能模塊的連接。
測試機(jī)占比最大,達(dá)到接近70%的比例,而分選機(jī)、探針臺占比分別為17%、15%。
測試機(jī):
測試機(jī)可以分為模擬/混合類測試機(jī)、SoC測試機(jī)、存儲器測試機(jī)等。
SoC與存儲測試機(jī)難度最高,在全球和國內(nèi)市場均在70%左右占比。
國內(nèi)半導(dǎo)體測試機(jī)市場中,愛德萬、泰瑞達(dá)和科休同樣占據(jù)了近84%的市場,國內(nèi)廠商華峰測控(21年產(chǎn)量1975臺)和長川科技的市占率分別為8%和5%。
2020年華峰測控/長川科技在國內(nèi)模擬測試機(jī)占比為49.88%/24.08%,合計(jì)突破70%的市場份額。存儲和soc設(shè)備正在突破中。
分選機(jī):
分為重力式、平移式、轉(zhuǎn)塔式、測編一體機(jī)。平移式和轉(zhuǎn)塔式占比最高。
主要企業(yè)仍為科休、愛德萬、臺灣鴻勁以及長川科技,根據(jù)VLSI Research及Semi,科休占比最高為21%,Xcerra(已被科休收購)占比16%,國內(nèi)企業(yè)長川科技占比2%。
從中國封測龍頭長電科技和華天科技2016-2021年的招標(biāo)結(jié)果來看,中國分選機(jī)市場國產(chǎn)化率很高,包攬市場份額3/4的前五家中僅有鴻勁科技來自中國臺灣,其余四家皆為大陸廠商,長川科技位居榜首,整體國產(chǎn)化水平達(dá)65%。
探針臺:
探針臺全球市場主要由兩家龍頭企業(yè)壟斷,ACCRETECH占比46%,TEL占比27%,其余的企業(yè)為臺灣旺矽、臺灣惠特以及深圳矽電等。
深圳矽電是境內(nèi)產(chǎn)品覆蓋最廣的晶圓探針臺(21年產(chǎn)量3701臺)設(shè)備廠商,產(chǎn)品類型從手動探針臺到全自動探針臺,尺寸從4英寸到12英寸,應(yīng)用領(lǐng)域包括集成電路及分立器件的晶圓測試,步進(jìn)精度±1.3μm(國際最高±0.8μm)。公司晶粒探針臺(21年產(chǎn)量1113臺)已達(dá)到國際同類設(shè)備水平,適用于4-6英寸PD、APD、LED等光電芯片的自動測試,具有無損清針、濾光片自動切換等自主研發(fā)的技術(shù)。
封裝設(shè)備:
傳統(tǒng)封裝設(shè)備按工藝流程主要分為晶圓減薄機(jī)、劃片機(jī)、貼片機(jī)、引線鍵合機(jī)、塑封機(jī)及切筋成型機(jī)。
晶圓減薄機(jī):
國外以日本DISCO、東京精密株式會社和以色列ADT公司(已被光力科技旗下的先進(jìn)微電子有限公司收購)為主。
北京中電科電子裝備有限公司成功推出了自主研發(fā)的8/12英寸全自動晶圓減薄機(jī)的產(chǎn)業(yè)化機(jī)型,目前已有20多臺不同型號設(shè)備被用于集成電路材料加工、芯片制造、先進(jìn)封裝等工藝段的產(chǎn)品量產(chǎn),產(chǎn)品良率和生產(chǎn)效率均達(dá)到日本進(jìn)口同類機(jī)型水平。在第三代半導(dǎo)體材料加工領(lǐng)域,順利完成SiC材料減薄工藝驗(yàn)證并形成多臺設(shè)備訂單。預(yù)計(jì)2022年減薄設(shè)備將實(shí)現(xiàn)合同額1.2億元人民幣,2023年全系列產(chǎn)品產(chǎn)值將突破2億元人民幣。
劃片機(jī):
目前全球的劃片機(jī)市場日本公司壟斷90%以上,其中,Disco約占據(jù)70%市場份額,東京精密次之,劃片機(jī)國產(chǎn)化率極低,只有5%左右。全球第三大劃片機(jī)廠商以色列ADT已被國內(nèi)光力科技收購,其在國內(nèi)市場份額不足5%。
光力于2017年收購了英國的LPB公司70%股權(quán),于2020 年進(jìn)一步收購了LPB公司30%股權(quán)。是行業(yè)內(nèi)僅有的兩家(另一家為全球半導(dǎo)體劃片機(jī)龍頭企業(yè)DISCO)既有切割劃片機(jī)設(shè)備,又有核心零部件——高精密氣浮主軸的公司,綜合競爭優(yōu)勢突出。
光力科技21年劃片機(jī)產(chǎn)能300臺,空氣主軸產(chǎn)能1000根。
固晶機(jī):
新益昌(20年總產(chǎn)量3000臺)在中國固晶機(jī)市場的市占率超70%,客戶普及率超過9成。
新益昌零部件驅(qū)動器、導(dǎo)軌、電機(jī)、運(yùn)動控制卡、高精度讀數(shù)頭及電磁閥于2020年的自產(chǎn)率分別為69.48%、15.30%、21.39%、24.17%、87.40%及11.08%,鏡頭全部外購,前五大供應(yīng)商均為國內(nèi)公司。
引線鍵合(焊線)機(jī):
按照焊接原理的不同,可分為熱壓鍵合、超聲鍵合和熱超聲鍵合三種。熱壓鍵合和熱超聲鍵合的焊接材料為金線、銅線,而超聲鍵合主要焊接材料為鋁線。鋁線鍵合機(jī)更適用于功率器件,金銅線鍵合機(jī)更多用于IC領(lǐng)域。
2021年引線鍵合設(shè)備國產(chǎn)化率僅3%。2021年中國引線鍵合機(jī)進(jìn)口量為31134臺,國內(nèi)鋁線鍵合器一年的需求量大致在3600臺左右。
大陸企業(yè)新益昌、大族封測、深圳翠濤布局焊線機(jī)。
大族封測(21年產(chǎn)量3000臺):主流產(chǎn)品的核心性能與國際龍頭企業(yè)基本持平
奧特維:鋁絲鍵合機(jī)技術(shù)對標(biāo)國外一線。
新益昌(收購深圳開玖):金絲球焊線機(jī)的代表機(jī)型K940型TO56焊線機(jī)在光通訊行業(yè)占有80%以上市場份額。
塑封機(jī):
TOWA每年銷售量約為200臺、YAMADA約為50臺、BESI約50臺、ASM約50臺、文一科技及耐科裝備每年各20臺左右。
文一科技半導(dǎo)體設(shè)備中的關(guān)鍵元器件大部分依靠進(jìn)口。
耐科裝備塑封設(shè)備目前可實(shí)現(xiàn)絕大部分塑料封裝形式,尚無法實(shí)現(xiàn)樹脂底部填充封裝、采用壓塑封裝成型的晶圓級封裝、板級封裝等先進(jìn)封裝。
切筋成型設(shè)備:
在全自動切筋成型設(shè)備領(lǐng)域主要企業(yè)有日本YAMADA、荷蘭FICO、耐科裝備、文一科技、東莞朗誠微電子設(shè)備有限公司、蘇州均華精密機(jī)械有限公司、上海浦貝自動化科技有限公司、深圳市曜通科技有限公司、深圳尚明精密模具有限公司、深圳華龍精密有限責(zé)任公司等。
目前國產(chǎn)全自動切筋成型設(shè)備技術(shù)已基本達(dá)到大部分封測廠商的要求,產(chǎn)品處于相對成熟的發(fā)展階段,國產(chǎn)設(shè)備市場處于自由競爭階段,各國產(chǎn)品牌之間無特別明顯的競爭優(yōu)劣勢,但在設(shè)備穩(wěn)定性等方面相較于以日本YAMADA和荷蘭FICO 為代表的全球知名品牌尚有一定的差距。
耐科裝備原材料風(fēng)險(xiǎn):
公司半導(dǎo)體封裝設(shè)備目前使用的 PM23鋼、PM60鋼主要采購于瑞典的模具鋼材供應(yīng)商,也可以從德國、日本采購,但無國內(nèi)替代供應(yīng)商,對該類原材料存在重大進(jìn)口依賴。
半導(dǎo)體設(shè)備零部件:
按照各類零部件在設(shè)備上的不同功能,可其大致分為機(jī)械加工件類、物料傳送類、電氣類、真空類、氣液輸送類、光學(xué)類、熱管理類等。
根據(jù)芯謀研究,以2020年中國晶圓廠商采購的8-12 吋晶圓設(shè)備零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為依據(jù),在各類零部件中應(yīng)用較多的有石英制品(11%)、射頻發(fā)生器(10%)、泵(10%)、閥門(9%)、靜電吸盤(9%)、噴淋頭(8%)等。
目前國產(chǎn)率超過10%的僅有石英制品、噴淋頭、邊緣環(huán)組件等幾類,其他零部件國產(chǎn)率均較低,尤其是閥門、測量計(jì)、密封圈等幾乎完全依賴進(jìn)口。據(jù)國內(nèi)主流代工廠數(shù)據(jù),目前全年日常運(yùn)營過程中領(lǐng)用的零部件(括維保更換和失效更換的零部件)達(dá)到2000種以上,但國產(chǎn)占有率僅為8%左右,美國和日本占有率分別為59.7%和26.7%。
石英制品:
目前高端石英玻璃市場,主要還是海外巨頭企業(yè)如賀利氏、邁圖、東曹、昆希掌握,賀利氏、邁圖、東曹三家全球市場占比超過60%。目前國產(chǎn)廠商供應(yīng)占比在10%左右。
國內(nèi)僅有菲利華和石英股份(石英材料)通過國際半導(dǎo)體設(shè)備商的認(rèn)證。
射頻電源:
全球射頻電源市場格局集中度高,呈現(xiàn)寡頭競爭的發(fā)展趨勢,兩大供應(yīng)商MKSInstrument和AdvancedEnergy均來自美國。
英杰電氣已成為中微半導(dǎo)體 MOCVD 設(shè)備電源穩(wěn)定供應(yīng)商,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,且相比進(jìn)口產(chǎn)品仍然具有較為明顯的價(jià)格優(yōu)勢。除MOCVD設(shè)備配套電源外,某些其他電源公司的技術(shù)已經(jīng)接近國外廠商,具備了替代的可能性,客戶已經(jīng)開始試用(比如刻蝕機(jī)上用的射頻電源)。
真空汞:
光伏真空泵已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化:目前漢鐘精機(jī)在光伏真空泵市占率70%+。
半導(dǎo)體真空泵由國外廠商主導(dǎo):海外廠商占據(jù)95%的市場份額,主要由Atlas(瑞典)和Pfeiffer(德國)占據(jù),國內(nèi)廠商市場份額不到5%,目前漢鐘精機(jī)已在聯(lián)電、力積電等取得突破,未來有較大的國產(chǎn)替代空間。
閥門:
主要被美國Swagelok (世偉洛克)、美國Parker (派克漢尼汾)、日本Fujikin (富士金)、日本KIZT、瑞士VAT等境外企業(yè)壟斷,其中美國和日本企業(yè)在中國市場市占率較高,2021 年全球前五名的收入份額約為68.61%。
國內(nèi)生產(chǎn)半導(dǎo)體閥門的企業(yè)主要包括新萊應(yīng)材和晶盛機(jī)電。新萊應(yīng)材在半導(dǎo)體閥門已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)對海外零部件的替代,下游客戶包括國內(nèi)外知名的半導(dǎo)體設(shè)備廠商,并與制造公司長江存儲、合肥長鑫等在高端真空閥門等產(chǎn)品方面也有深入合作。
靜電吸盤:
全球靜電吸盤市場具有高度壟斷性,由日本和美國企業(yè)主導(dǎo),包括美國企業(yè)AppliedMaterials、LAM等設(shè)備原廠的自主生產(chǎn),以及日本企業(yè)Shinko、TOTO、NTK等第三方供應(yīng)商,市場集中度較高。中國主要廠商包括廣東海拓創(chuàng)新和北京華卓精科公司。
華卓精科(20年產(chǎn)量4臺),所開發(fā)的12時PVD 氮化鋁靜電卡盤,在一定程度上破除了國外廠商在該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的長期壟斷局面。華卓精科已將靜電卡盤相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品生產(chǎn)并形成了小批量量產(chǎn)。
華卓精科的靜電卡盤產(chǎn)品與國際領(lǐng)先競爭對手相比,產(chǎn)品品類較少,仍難以覆蓋所有應(yīng)用領(lǐng)域的需求。
靜電吸盤上游原材料為氧化鋁陶瓷、氮化鋁陶瓷。市場集中度較高,多數(shù)集中在日本、美國等。
流量計(jì):
萬業(yè)企業(yè)是領(lǐng)先氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域精密零組件供應(yīng)商Compart Systems的第一大股東,通過聯(lián)合收購取得Compart Systems的33.31%股權(quán)并作為第一大股東。Compart Systems為全球少數(shù)可完成氣體輸送系統(tǒng)領(lǐng)域零組件精密加工全部環(huán)節(jié)及提供流量控制解決方案的公司。
金屬機(jī)械類零部件:
富創(chuàng)精密:
國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè),包括工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品和氣體管路,是國內(nèi)少有的能夠提供滿足國際主流客戶標(biāo)準(zhǔn)的精密零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商,3%的零部件滿足7nm制程。
金屬工藝零部件(21年產(chǎn)量1.9萬),金屬結(jié)構(gòu)零部件(21年產(chǎn)量5萬),模組產(chǎn)品(21年產(chǎn)量6000),氣體管路產(chǎn)品(21年產(chǎn)量1.1萬)。
富創(chuàng)精密第一大客戶“客戶 A”總部注冊在美國,公司對客戶A直接和間接銷售額占各期營業(yè)收入的比例超過50%。
刻蝕用硅部件:
刻蝕用硅部件行業(yè)主要被韓日企業(yè)壟斷,占據(jù)市場份額的70-80%。
神工股份(上游單晶硅材料自主化)產(chǎn)品可覆蓋其絕大多數(shù)硅零部件規(guī)格,并已獲得國內(nèi)多家12英寸集成電路制造廠的送樣評估機(jī)會,取得了小批量訂單。
有研硅21年產(chǎn)能350噸。
機(jī)械手:
全球半導(dǎo)體機(jī)械手市場主要由美國和日本廠商主導(dǎo)。日本是最大的半導(dǎo)體機(jī)械手生產(chǎn)地區(qū),占有大約60%的市場份額,美國占有20%的市場份額。中國占有市場份額不大,目前本土企業(yè)由新松機(jī)器人(最近兩年凈利潤現(xiàn)金流為負(fù),毛利率由17年之前的30%多下降到現(xiàn)在不到10%,存貨40億,占總資產(chǎn)比例35%)主導(dǎo)。
光刻機(jī)零部件:
主要為美國、德國、日本、中國臺灣廠商,美國廠商數(shù)量最多,其中最核心的組件是光源和鏡頭,鏡頭供應(yīng)商為德國蔡司,光源供應(yīng)商為美國Cymer(被ASML收購)和日本Gigaphoton,其中EUV光刻機(jī)光源由Cymer獨(dú)家供應(yīng)。
光刻機(jī)雙工件臺:
光刻機(jī)核心組件之一,目前國內(nèi)已攻克,水平與ASML接近。華卓精科的雙工件臺目前主要用于65納米至28納米浸沒式光刻機(jī)的研發(fā),而且1.7納米的華卓精科工件臺結(jié)合28納米沉浸式光刻機(jī),在理論上可以經(jīng)過多重曝光實(shí)現(xiàn)7納米芯片的制造。
光源:
光源波長決定了光刻機(jī)的工藝能力。光刻機(jī)需要體積小、功率高而穩(wěn)定的光源。如EUV光刻機(jī)所采用的波長13.5nm的極紫外光,光學(xué)系統(tǒng)極為復(fù)雜。
主流的193nm(ArF)光源(DUV光源)已攻克,最前進(jìn)的13.5nm EUV光源則正在努力攻堅(jiān)中。
公司:福晶科技,科益虹源,茂萊光學(xué)(IPO中)。
光學(xué)鏡片(物鏡系統(tǒng)):
長春國科精密已經(jīng)能生產(chǎn)90nm DUV光刻機(jī)鏡頭,可用于合肥芯碩200nm的光刻機(jī),長春光機(jī)所研制的32nm EUV光刻曝光裝置已經(jīng)驗(yàn)收。
奧普光電(物鏡原材料)的K9光學(xué)玻璃、人造螢石(CaF2)等高端光學(xué)材料供應(yīng)給肖特蔡司,而肖特蔡司是荷蘭ASML光刻機(jī)透鏡系統(tǒng)光學(xué)元件供應(yīng)商。
基本完成國產(chǎn)替代:
光刻膠原材料溶劑(百川股份),
光刻膠原材料單體(萬潤股份、瑞聯(lián)新材),
去膠設(shè)備(屹唐半導(dǎo)體),
分選機(jī)(長川科技),
固晶機(jī)(新益昌),
切筋成型設(shè)備(文一科技,耐科裝備),
流量計(jì)(萬業(yè)企業(yè)),
金屬機(jī)械類零部件(富創(chuàng)精密),
光刻機(jī)雙工件臺(華卓精科)。
技術(shù)基本達(dá)到國際一流水平,產(chǎn)量還不能滿足國內(nèi)需求:
硅片(滬硅產(chǎn)業(yè),中環(huán)股份,立昂微),
電子級多晶硅(黃河水電,鑫華半導(dǎo)體),
單晶爐(北方華創(chuàng)、連城數(shù)控,晶盛機(jī)電),
光刻膠原材料光引發(fā)劑(強(qiáng)力新材、久日新材),
拋光液(安集科技,鼎龍股份),
拋光液原材料磨粒(鼎龍股份),
拋光墊(鼎龍股份),
引線框架(康強(qiáng)電子),
引線框架原材料高端合金(博威合金),
陶瓷基板(博敏電子),
芯片粘接材料(德邦科技),
刻蝕設(shè)備(中微公司,北方華創(chuàng)),
薄膜沉積設(shè)備(北方華創(chuàng),中微公司,拓荊科技),
清洗設(shè)備(盛美上海、北方華創(chuàng)、芯源微、至純科技),
拋光設(shè)備(華海清科),
前道檢測設(shè)備(精測電子),
測試機(jī)(華峰測控,長川科技),
探針臺(深圳矽電),
晶圓減薄機(jī),劃片機(jī)(光力科技),
引線鍵合機(jī)(新益昌,大族封測,奧特維),
石英制品(菲利華),
射頻電源(英杰電氣),
真空汞(漢鐘精機(jī)),
閥門(新萊應(yīng)材),
刻蝕用硅部件(神工股份),
光學(xué)鏡片原材料光學(xué)玻璃(奧普光電)。
僅能替代部分或者中低端產(chǎn)品,技術(shù)與國外有一定差距:
電子特種氣體(金宏氣體,華特氣體,派瑞特氣等),
光刻膠(彤程新材,晶瑞電材),
光刻膠原材料樹脂(圣泉集團(tuán)、彤程新材、強(qiáng)力新材),
光掩模板(清溢光電),
濕電子化學(xué)品(江化微、格林達(dá)),
靶材(江豐電子、有研新材),靶材原材料高純金屬,
封裝基板(深南電路,興森科技),
鍵合絲(康強(qiáng)電子),
光刻機(jī)(上海微電子),
離子注入設(shè)備(萬業(yè)企業(yè)),
涂膠顯影設(shè)備(芯源微),
塑封機(jī)(文一科技,耐科裝備),
靜電吸盤(華卓精科),
光刻機(jī)零部件光源(福晶科技),
光刻機(jī)零部件光學(xué)鏡片(國科精密)。
幾乎依賴于國外:
封裝基板原材料BT樹脂和ABF樹脂,薄膜沉積設(shè)備主要原材料,清洗設(shè)備原材料兆聲波發(fā)生器,機(jī)器人手臂,封裝設(shè)備原材料PM23鋼、PM60鋼。
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