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小鵬供應(yīng)鏈?zhǔn)崂?/h1>

智能化奇點(diǎn)已來,重視智能化拐點(diǎn)向上、自主技術(shù)輸出帶來的大行情機(jī)會(huì)!

根據(jù)華爾街新聞:

1)大眾與小鵬達(dá)成技術(shù)框架協(xié)議:在合作的初期階段,雙方計(jì)劃面向中國的中型車市場,共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動(dòng)車型。這兩款專屬于中國市場的新車型將補(bǔ)充基于MEB平臺(tái)的產(chǎn)品組合,并計(jì)劃于2026年走向市場。

2)大眾計(jì)劃將向小鵬投資約7億美元,將以每股美國存托股票(ADS)15美元的價(jià)格收購小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。交易完成后,大眾將獲得一個(gè)小鵬董事會(huì)觀察員席位。

我們認(rèn)為:

大眾牽手小鵬,有望加速下一代全新智能網(wǎng)聯(lián)汽車的全新本土化平臺(tái)的開發(fā),預(yù)計(jì)將用小鵬的智能駕駛技術(shù)賦能大眾電動(dòng)車型,共同推動(dòng)智能化的加速發(fā)展。

和此前硬件預(yù)埋、車企堆料不同,當(dāng)前智能駕駛的變化在于城市智駕加速上車、消費(fèi)者使用率提升帶來的需求端質(zhì)變:

1)2023年特斯拉FSD拐點(diǎn)顯現(xiàn)。據(jù)我們計(jì)算3月使用率僅約為3.8%,4月快速提升至約11.2%,6月約為14%;

2)國內(nèi)小鵬、理想、蔚來、華為、比亞迪騰勢等城市NOA有望紛紛加速落地,根據(jù)小鵬官方微博,4月1-12日小鵬G9、P7i城市NGP用戶使用滲透率超過90%,里程及時(shí)長滲透率均超60%。

投資建議

我們判斷智能駕駛行業(yè)正逐步迎來技術(shù)、法規(guī)、用戶接受度三重拐點(diǎn),看好后續(xù)數(shù)據(jù)積累、大模型應(yīng)用帶來的功能體驗(yàn)提升,提升行車安全、減輕駕駛疲勞,影響消費(fèi)者購車決策,智能化布局相對(duì)領(lǐng)先車企、零部件有望最直接受益,推薦:

最大受益標(biāo)的-車企:優(yōu)選【理想汽車】,受益標(biāo)的【小鵬汽車、蔚來汽車】;

零部件-智能化: 優(yōu)選智能駕駛-【伯特利、德賽西威、科博達(dá)、經(jīng)緯恒潤-W】+智能座艙-【上聲電子、繼峰股份、光峰科技】 ;

零部件-新勢力產(chǎn)業(yè)鏈:優(yōu)選小鵬產(chǎn)業(yè)鏈【德賽西威、科博達(dá)、伯特利、星宇股份、拓普集團(tuán)、保隆科技、雙環(huán)傳動(dòng)】,受益標(biāo)的【威邁斯、豪恩汽電、欣銳科技、銀輪股份、明新旭騰、華緯科技、廣東鴻圖】;華為產(chǎn)業(yè)鏈【文燦股份】,受益標(biāo)的【瑞鵠模具】。

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