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速遞: 摩根士丹利中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)近日在大摩定期召開(kāi)的閉門會(huì)中，分享了對(duì)中國(guó)下半年財(cái)政政策的預(yù)測(cè)，以及對(duì)穩(wěn)定幣和稀土的最新看法。
核心要點(diǎn)如下：
1、上半年中國(guó)實(shí)際GDP增速達(dá)5.2%，略超目標(biāo)。由于CPI、PPI還在通縮的泥潭，名義GDP還是相對(duì)疲軟的。
2、財(cái)政政策的前置發(fā)力——地方債的置換、以舊換新的補(bǔ)貼、今年社會(huì)保障相關(guān)的福利支出等，1-5月的支出速度快于往年，某種意義上可能透支了今年持續(xù)的增速。
3、7月份的高層會(huì)議預(yù)計(jì)更多的是溫和、觀察的基調(diào)。8月份中美這一輪按下的貿(mào)易暫停鍵結(jié)束之后，再看到各種不確定性。不大可能提前下發(fā)更多財(cái)政刺激。
4、新增的進(jìn)一步加碼政策大約會(huì)在秋季，可能要等到三季度的數(shù)據(jù)更為明朗。也就是說(shuō)到9月底或者10月份，這是對(duì)高層會(huì)議和下一步政策的判斷。
5、盡管美聯(lián)儲(chǔ)今年不降息，但后面會(huì)強(qiáng)降息、快降息。一旦開(kāi)啟降息，就是暴風(fēng)驟雨般的，未來(lái)兩年可能會(huì)降息175個(gè)基點(diǎn)。
6、美元預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)貶10%左右。到目前為止，美元已從高點(diǎn)貶了10%，再貶個(gè)10%，也就是累計(jì)會(huì)貶20%。
7、中國(guó)推穩(wěn)定幣一定不是從讓穩(wěn)定幣成為投資加密貨幣，以及交易所工具的角度來(lái)推廣，中國(guó)的視角肯定是跨境的貿(mào)易結(jié)算。
8、建議將稀土等戰(zhàn)略資源出口管控與穩(wěn)定幣試點(diǎn)結(jié)合——由國(guó)企與銀行聯(lián)合發(fā)行專用于稀土貿(mào)易的穩(wěn)定幣，構(gòu)建非美元結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化金融自主性。
9、一臺(tái)人形機(jī)器人平均含有1公斤的稀土、2公斤的鋰、3公斤的石墨、6.5公斤的銅。中國(guó)目前占據(jù)了全球稀土供應(yīng)的88%，石墨的93%，鋰精煉市場(chǎng)的75%。
10、估算到2050年全球機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)對(duì)這些關(guān)鍵礦物的需求，戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源的需求會(huì)達(dá)到8000億美元。