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三季度內存最大漲幅將達到45%　AI高景氣望推動中長期需求向上
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TrendForce集邦咨詢在今日發(fā)布的報告中指出，由于三大DRAM內存原廠相繼宣布以DDR4、LPDDR4x為代表的老款產品即將EOL，今年三季度將成為新舊世代交替的關鍵節(jié)點。從需求面來看，三季度本就是傳統(tǒng)旺季，而三大廠老款產品EOL的消息又引發(fā)市場對舊世代產品積極備貨；在此背景下老款DRAM漲聲一片，帶動整體內存價格漲幅達15-20%，不計入HBM的漲幅也將超過一成。細分領域來看，PC、服務器及消費電子用的DDR4漲幅最高，預計達38%-45%；相比之下，DDR5、LPDDR5x等新世代內存漲幅較為平緩，低于10%。
TrendForce表示，第三季DDR4需求持續(xù)熱絡，內存原廠有意擴大售價漲幅。在廠商產能尚無法完全銜接，且部分廠商產品容量較小、無法滿足客戶需求規(guī)格的情況下，短期內DDR4仍將供不應求。此外，目前DDR4均優(yōu)先滿足服務器需求，對消費端應用的供貨有限，加上消費端訂單規(guī)模較小，買方缺乏議價優(yōu)勢，預計第三季消費DDR4價格將季增40%至45%。華創(chuàng)證券認為，近期存儲供給收縮催化短周期價格走強，長期來看AI高景氣有望推動中長期需求向上。國產替代方面，企業(yè)級存儲國產化大勢所趨，國內廠商針對企業(yè)級閃存模組&內存模組國產化均有一定進展，產業(yè)鏈公司望迎來機遇。
大為股份(sz002213) 公司半導體存儲業(yè)務主要產品有NAND、DRAM存儲兩大系列，可廣泛應用于個人電腦、車載、IDC、工業(yè)控制、醫(yī)療、軌道交通、智能電子等領域。
江波龍(sz301308) 公司是國內領先的獨立存儲器廠商，客戶結構及業(yè)務結構以大客戶為主，目前正積極推進PTM（存儲產品技術制造）及TCM（技術合約制造）模式。
全國首個純商業(yè)化運作氫能應用場景落地　這些公司在氫能兩輪車產業(yè)有布局
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據(jù)媒體報道，近日東莞首批50輛氫能車正式投入運營，成為全國首個在即時配送商用領域實現(xiàn)氫車與供氫批量商用投放的城市。該款兩輪車以氫氣為能源，創(chuàng)新采用甲醇站內制氫、水冷氫動力系統(tǒng)、固態(tài)金屬儲氫及車聯(lián)網(wǎng)等先進技術，一次換氫續(xù)航行駛里程可達80公里，排放物只有水，車子可大量減少二氧化碳排放，實現(xiàn)真正意義上的零碳出行。
在我國《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，氫能被列為未來產業(yè)。今年1月，工信部揭榜掛帥提出到2026年實現(xiàn)10萬輛級氫燃料電池兩輪車的應用規(guī)模、續(xù)航100km的氫兩輪車用儲氫與燃料電池系統(tǒng)成本低于5000元/套、燃料電池系統(tǒng)壽命≥3000h。各地政府推進，北京、廣西等地陸續(xù)發(fā)布支持政策。近期，國家能源局組織開展氫能試點工作，有望進一步推動創(chuàng)新氫能管理模式，探索氫能產業(yè)發(fā)展的多元化路徑，形成可復制可推廣的經(jīng)驗，支撐氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。鑒于我國持續(xù)頒布的氫能源利好政策，氫能產業(yè)持續(xù)發(fā)展。
永安行(sh603776) 具備制氫、儲氫、燃料電池、儲氫瓶、整車的全鏈條供應能力，累計投放規(guī)模領先行業(yè)。
天能股份(sh688819) 與雅迪合作布局氫能電單車，已實現(xiàn)兩款產品研發(fā)落地。
全國各地發(fā)高溫預警 空調銷量暴漲
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據(jù)報道，今年以來最強高溫過程正在影響我國。全國多地氣溫超40℃。截至7月4日16時30分全國共有754個省、市、縣（區(qū)）發(fā)布高溫預警。持續(xù)高溫推動空調銷量暴漲。據(jù)小米集團副總裁、中國區(qū)總裁王曉雁，小米空調在部分區(qū)域的銷量最高是去年同期的20倍。
點評：全球“熱穹頂”效應頻發(fā)，中國多地連續(xù)高溫突破40℃，空調成為剛性需求。歐洲、北美等地高溫同樣拉動空調出口需求。歷史數(shù)據(jù)顯示，氣溫每升高1℃，空調銷量可提升8%-12%，2025年這一效應被進一步放大。極端高溫不僅刺激了新增需求，更加速了存量市場的更新?lián)Q代——中國家庭空調保有量超6億臺，其中30%使用超8年，老舊機型在高溫下制冷效率驟降，推動消費者提前換機。國家出臺舊換新以及國補政策，疊加地方補貼，使空調價格降至“前所未有”低位，推動空調等家電銷量持續(xù)增長。
長虹美菱(sz000521) 堅持智能與變頻為核心的技術戰(zhàn)略，深入研究人體狀態(tài)感知技術與智能交互技術，先后發(fā)布基于“人體狀態(tài)感知”技術CHiQ一代空調和自動變換空氣的CHiQ智慧空氣管家。同時，公司與小米在家電產品上有著持續(xù)的合作。
海信家電(sz000921) 聚焦海信、科龍品牌技術和產品升級，推出璀璨C3系列、春風X6等新風空調產品。海信新風空調銷量和銷售額行業(yè)領先，科龍空調聚焦睡眠經(jīng)濟與健康家居，獲得“母嬰級房間空氣調節(jié)器”認證。
適度超前 做好大功率充電設施發(fā)展布局
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國家發(fā)展改革委辦公廳等四部門發(fā)布關于促進大功率充電設施科學規(guī)劃建設的通知，其中提出，因地制宜、適度超前、科學合理做好大功率充電設施發(fā)展布局。省級牽頭負責充電設施發(fā)展的部門要會同其他相關部門在充電網(wǎng)絡規(guī)劃中合理確定大功率充電設施發(fā)展目標和建設任務，根據(jù)需要適時制定大功率充電設施專項規(guī)劃，聯(lián)合交通運輸主管部門等優(yōu)先明確高速公路服務區(qū)場景下的建設計劃，率先對重大節(jié)假日期間利用率超過40%的充電設施實施大功率改造。到2027年底，力爭全國范圍內大功率充電設施超過10萬臺，服務品質和技術應用實現(xiàn)迭代升級。國家能源局將會同交通運輸部等有關部門，適時打造一批具有示范作用的大功率充電應用城市與高速走廊，推動大功率充電設施高質量發(fā)展。
點評：國際咨詢機構Gartner預測，2025年全球電動汽車保有量將達8500萬輛，同比增長33%。中國以58%的占比（約4930萬輛）成為全球最大市場，為超充設施提供了龐大的用戶基礎。中國將超充設施納入“新基建”范疇，計劃未來三年改造50萬個老舊樁，新增100萬個直流快充樁。對建設超充樁的企業(yè)給予每樁最高10萬元補貼，對購買800V車型的消費者提供購車補貼。中國大功率充電設施正經(jīng)歷從“規(guī)模擴張”到“質量躍升”的關鍵轉型。短期看，政策補貼與技術突破將推動超充網(wǎng)絡密集覆蓋；長期看，超充設施將與智能電網(wǎng)、新能源儲能深度融合，成為構建新型電力系統(tǒng)的核心節(jié)點。
中恒電氣(sz002364) 推出新一代直流快充轉換器（30kW）、恒電巢2.0柔性充電系統(tǒng)。參與國家能源局大功率充電設施建設標準制定。
特銳德(sz300001) 充電樁運營數(shù)量與充電量全國第一，市占率超40%，擁有全球最大充電云平臺，2024年推出1000kW超充設備并落地商用。