星閃是Ma-te 60 Pro 黑科技，下周二，華為問界新M7發(fā)布，或接力手機熱度。車載也是星閃重要目標應(yīng)用場景，適合用在座艙互聯(lián)方案等。

關(guān)于星閃：星閃將建立一套自己的標準，替代WI-FI與藍牙。在傳輸范圍、傳輸速率、延遲、連接設(shè)備數(shù)量等維度都有顯著優(yōu)勢；消費電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等都是星閃的重點應(yīng)用場景。原有設(shè)備兼容需要搭載星閃芯片，2023是星閃商用元年，芯片，模組等逐步測試驗證，24年有望迎來爆發(fā)。

車載-相關(guān)標的：【創(chuàng)耀科技】（星閃芯片已完成流片，目前正在進行功能、可靠性等驗證階段。車載、消費電子等場景想象空間廣闊）、【當虹科技】、【鴻泉物聯(lián)】

智能家居及其他-相關(guān)標的：【海能達】、【九聯(lián)科技】（智能攝像頭、基于鴻蒙系統(tǒng)的終端產(chǎn)品、信創(chuàng)產(chǎn)品、商業(yè)顯示屏等，規(guī)劃并投入了 基于星閃技術(shù)組網(wǎng)產(chǎn)品及平臺）

華為mate60 pro衛(wèi)星通信功能再度催化產(chǎn)業(yè)鏈熱度；23年以來1、星網(wǎng)實驗星發(fā)射；2、上海“G60星鏈”1.2w顆；3、mate60pro衛(wèi)星通信；4、運營商 NR-NTN 實驗室模擬等不斷催化衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊，產(chǎn)業(yè)鏈標的建議持續(xù)關(guān)注，尋找階段性機會：

華為：【華力創(chuàng)通】（推出多款衛(wèi)星通信導航基帶芯片）、【海格通信】（北斗領(lǐng)域率先實現(xiàn)芯片、模塊、天線、終端、系統(tǒng)、運營全產(chǎn)業(yè)鏈布局）

低軌： 1、載荷：【上海瀚訊】（G60載荷獨家供應(yīng)商，25年600顆，27年商業(yè)化，申報1w+；24-25年有望帶來超15e收入）；【信科移動】（星網(wǎng)載荷核心供應(yīng)商）、【創(chuàng)意信息】（深度綁定銀河航天，星網(wǎng)民用載荷供應(yīng)商）

2、TR&相控陣：【鋮昌科技】（軍工）、【國博電子】（通信+軍工）、【臻鐳科技】、【盛路通信】、【盟升電子】、【新勁剛】（軍工）；

3、地面核心網(wǎng)：【震有科技】（地面站建造+基站改裝）；

4、衛(wèi)星運營：【中國衛(wèi)通】、【中國衛(wèi)星】（軍工）

其他通信行業(yè)相關(guān)標的梳理：

華為｛ICT設(shè)備｝產(chǎn)業(yè)鏈廠商： （1）代工廠：【菲菱科思】（華為園區(qū)網(wǎng)交換機、路由等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備代工廠商；車載以太網(wǎng)box發(fā)布在即） （2）服務(wù)器：【烽火通信】、【拓維信息】

華為｛數(shù)字化解決方案｝落地實施廠商：【嘉環(huán)科技】（深度綁定華為政企業(yè)務(wù)，有望實現(xiàn)從南京到全國的拓展）

華為｛5G基站&終端｝射頻器件供應(yīng)商：【國博電子】（PA、LNA及射頻模塊等產(chǎn)品用于基站側(cè)，23年實現(xiàn)向手機終端的小批量發(fā)貨，后續(xù)將向無線局域網(wǎng)和車載等領(lǐng)域持續(xù)拓展）（通信+軍工）

國產(chǎn)｛光刻機｝國產(chǎn)化進展：【騰景科技】（公司合分束器項目用于光刻機光學系統(tǒng)）；溫控供應(yīng)商：【同飛股份】（液體恒溫設(shè)備可應(yīng)用于光刻機、刻蝕機、PVD/CVD、研磨拋光機等關(guān)鍵設(shè)備溫控，且公司半導體領(lǐng)域已拓展上海微電子等重點客戶）

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