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華為強勢回歸,汽車有望接力手機,星閃熱度持續(xù)

星閃是Ma-te 60 Pro 黑科技,下周二,華為問界新M7發(fā)布,或接力手機熱度。車載也是星閃重要目標應(yīng)用場景,適合用在座艙互聯(lián)方案等。

關(guān)于星閃:星閃將建立一套自己的標準,替代WI-FI與藍牙。在傳輸范圍、傳輸速率、延遲、連接設(shè)備數(shù)量等維度都有顯著優(yōu)勢;消費電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等都是星閃的重點應(yīng)用場景。原有設(shè)備兼容需要搭載星閃芯片,2023是星閃商用元年,芯片,模組等逐步測試驗證,24年有望迎來爆發(fā)。

車載-相關(guān)標的:【創(chuàng)耀科技】(星閃芯片已完成流片,目前正在進行功能、可靠性等驗證階段。車載、消費電子等場景想象空間廣闊)、【當虹科技】、【鴻泉物聯(lián)】

智能家居及其他-相關(guān)標的:【海能達】、【九聯(lián)科技】(智能攝像頭、基于鴻蒙系統(tǒng)的終端產(chǎn)品、信創(chuàng)產(chǎn)品、商業(yè)顯示屏等,規(guī)劃并投入了 基于星閃技術(shù)組網(wǎng)產(chǎn)品及平臺)

華為mate60 pro衛(wèi)星通信功能再度催化產(chǎn)業(yè)鏈熱度;23年以來1、星網(wǎng)實驗星發(fā)射;2、上海“G60星鏈”1.2w顆;3、mate60pro衛(wèi)星通信;4、運營商 NR-NTN 實驗室模擬等不斷催化衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊,產(chǎn)業(yè)鏈標的建議持續(xù)關(guān)注,尋找階段性機會:

華為:【華力創(chuàng)通】(推出多款衛(wèi)星通信導航基帶芯片)、【海格通信】(北斗領(lǐng)域率先實現(xiàn)芯片、模塊、天線、終端、系統(tǒng)、運營全產(chǎn)業(yè)鏈布局)

低軌: 1、載荷:【上海瀚訊】(G60載荷獨家供應(yīng)商,25年600顆,27年商業(yè)化,申報1w+;24-25年有望帶來超15e收入);【信科移動】(星網(wǎng)載荷核心供應(yīng)商)、【創(chuàng)意信息】(深度綁定銀河航天,星網(wǎng)民用載荷供應(yīng)商)

2、TR&相控陣:【鋮昌科技】(軍工)、【國博電子】(通信+軍工)、【臻鐳科技】、【盛路通信】、【盟升電子】、【新勁剛】(軍工);

3、地面核心網(wǎng):【震有科技】(地面站建造+基站改裝);

4、衛(wèi)星運營:【中國衛(wèi)通】、【中國衛(wèi)星】(軍工)

其他通信行業(yè)相關(guān)標的梳理:

華為{ICT設(shè)備}產(chǎn)業(yè)鏈廠商: (1)代工廠:【菲菱科思】(華為園區(qū)網(wǎng)交換機、路由等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備代工廠商;車載以太網(wǎng)box發(fā)布在即) (2)服務(wù)器:【烽火通信】、【拓維信息】

華為{數(shù)字化解決方案}落地實施廠商:【嘉環(huán)科技】(深度綁定華為政企業(yè)務(wù),有望實現(xiàn)從南京到全國的拓展)

華為{5G基站&終端}射頻器件供應(yīng)商:【國博電子】(PA、LNA及射頻模塊等產(chǎn)品用于基站側(cè),23年實現(xiàn)向手機終端的小批量發(fā)貨,后續(xù)將向無線局域網(wǎng)和車載等領(lǐng)域持續(xù)拓展)(通信+軍工)

國產(chǎn){光刻機}國產(chǎn)化進展:【騰景科技】(公司合分束器項目用于光刻機光學系統(tǒng));溫控供應(yīng)商:【同飛股份】(液體恒溫設(shè)備可應(yīng)用于光刻機、刻蝕機、PVD/CVD、研磨拋光機等關(guān)鍵設(shè)備溫控,且公司半導體領(lǐng)域已拓展上海微電子等重點客戶)

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