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羅永浩數(shù)字人百度電商首播成績亮眼　虛擬數(shù)字人互聯(lián)網(wǎng)新消費(fèi)的商業(yè)空間望打開
據(jù)報道，6月15日，羅永浩數(shù)字人在百度電商完成首場直播，吸引超1300萬人次觀看。其中，GMV突破5500萬元，部分3C、食品等核心品類商品帶貨單量超羅永浩5月真人首秀同期數(shù)據(jù)，創(chuàng)下數(shù)字人直播帶貨新紀(jì)錄。據(jù)悉，整場直播AI調(diào)用知識庫1.3萬次，生成9.7萬字產(chǎn)品講解內(nèi)容，羅永浩與助播數(shù)字人共做出超8,300個動作。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，虛擬人所帶來的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)存在較大預(yù)期差。當(dāng)前虛擬人技術(shù)正從單向輸出工具轉(zhuǎn)向雙向交互載體，通過數(shù)字人直播、視頻生成等功能，賦能創(chuàng)作者快速生產(chǎn)視覺內(nèi)容，是一次用技術(shù)重新定義電商戰(zhàn)場的機(jī)會。另外虛擬主播的商業(yè)價值核心由“功能效率”向“情感連接”轉(zhuǎn)向，符合當(dāng)下年輕人對情感陪伴的需求，或打開虛擬數(shù)字人互聯(lián)網(wǎng)新消費(fèi)的商業(yè)空間。根據(jù)艾媒咨詢《2024年中國虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2025年中國AI數(shù)字人核心市場規(guī)模預(yù)計達(dá)480.6億元，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破6402.7億元，核心市場年復(fù)合增長率高達(dá)53%。
鋒尚文化（300860）公司在虛擬演藝產(chǎn)品方面，目前鋒尚互娛已有虛擬演繹云平臺、虛擬數(shù)字人運(yùn)營商、打通總公司自營產(chǎn)品IP、虛擬演出供應(yīng)商四大業(yè)務(wù)板塊。引力傳媒（603598）設(shè)立全資子公司并重點(diǎn)圍繞營銷與電商場景布局數(shù)字人和虛擬IP、XR技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用、數(shù)字藏品等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，旨在探索元宇宙新興營銷模式。目前，公司通過與國內(nèi)頭部媒體平臺及技術(shù)服務(wù)公司建立良好合作關(guān)系。
機(jī)構(gòu)上調(diào)OLED顯示器面板出貨年增率至69%　這兩家公司是國產(chǎn)OLED材料設(shè)備核心供應(yīng)商
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，盡管總體經(jīng)濟(jì)情勢面臨壓力，但OLED顯示器面板買賣雙方皆態(tài)度積極，繼2024年迎來爆發(fā)性的132%年成長后，預(yù)計這股出貨動能將延續(xù)至2025年，TrendForce集邦咨詢因此上修今年OLED顯示器面板出貨量，由280萬片調(diào)整至340萬片，年增從40%上升至69%。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，整體面板市場受到關(guān)稅政策帶來的一定沖擊，但OLED顯示器面板目前受影響程度較輕微，成長動能仍然強(qiáng)勁，主因之一是電競玩家對OLED顯示器接受度高，激勵品牌擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品線。其次，韓系面板廠也逐漸將發(fā)展重心放在OLED顯示器面板。AI加持以及補(bǔ)貼政策推動下，手機(jī)、NB、平板等智能終端出貨量有望快速增長。隨著成本下降以及終端示范效應(yīng)，OLED在手機(jī)、IT類產(chǎn)品滲透率有望進(jìn)一步提升。三星、LGD在收縮LCD產(chǎn)能過程中，積極投入大量資源推進(jìn)OLED技術(shù)，華碩、微星等電競品牌大力推廣OLED顯示器產(chǎn)品，此外，今年中國市場的以舊換新政策也帶動電競內(nèi)需，促使本土二線品牌積極擴(kuò)增OLED顯示器產(chǎn)品線。
萊特光電（688150）是國內(nèi)OLED發(fā)光材料龍頭廠商，受益國內(nèi)OLED面板廠商產(chǎn)能擴(kuò)廠/份額提升和發(fā)光材料國產(chǎn)化提速。奧來德（688378）是OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游核心的材料和設(shè)備雙輪驅(qū)動型平臺企業(yè)，是京東方、維信諾等頭部面板廠的核心供應(yīng)商。