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供需錯配驅動六氟磷酸鋰價格持續(xù)上漲　這兩家頭部公司盈利能力望改善
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7月下旬以來，受儲能需求激增、原料成本傳導及行業(yè)集中度提升等因素影響，國內六氟磷酸鋰價格價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。據(jù)長江有色金屬網(wǎng) ，2025年8月14日，六氟磷酸鋰報價區(qū)間為52900-55900元/噸，均價54400元/噸，較上一交易日跳漲1,000 元/噸。7月底至今累計漲幅達8%。
分析認為，此次上漲受電解液企業(yè)集中備貨、碳酸鋰成本傳導及儲能需求超預期釋放共同驅動，當前行業(yè)庫存已經(jīng)降至1.5個月安全線下。儲能裝機量連續(xù)三個月同比增速超150%，帶動磷酸鐵鋰電池需求激增，電解液企業(yè)為應對金九銀十旺季提前備貨，單月采購量環(huán)比提升。中小企業(yè)受制于氟化鋰原料緊缺，實際有效產(chǎn)能近恢復至設計產(chǎn)能的六成，市場結構性短缺。成本端方面，電池級碳酸鋰價格回升，疊加氟化鋰價格跳動，六氟磷酸鋰綜合成本較上月增加，此輪漲價中電解液企業(yè)議價權顯著增強。機構預測，六氟磷酸鋰價格中樞有望維持在55000元/噸上方。隨著工信部將六氟磷酸鋰納入《重點新材料首批次應用示范指導目錄》，或進一步強化頭部企業(yè)技術壁壘。
天賜材料(sz002709) 公司是國內電解液龍頭，六氟磷酸鋰產(chǎn)能達11.2萬噸，公司已構建了鋰鹽-添加劑-電解液一體化產(chǎn)業(yè)鏈，并深度綁定寧德時代及特斯拉等頭部客戶。此外，公司硫化物路線的固態(tài)電解質已處于中試階段。
新宙邦(sz300037) 公司添加劑專利壁壘突出（VC/FEC市占率40%），海外客戶營收占比持續(xù)提升，截至今年年中公司六氟磷酸鋰產(chǎn)能為6萬噸。
152家儲能企業(yè)發(fā)聲反內卷　儲能企業(yè)迎來盈利改善機會
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據(jù)媒體報道，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會8月13日發(fā)布《關于維護公平競爭秩序促進儲能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》（征求意見稿）。截至8月14日，已有152家企業(yè)參與此次倡議，參與企業(yè)集中涵蓋鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容器、儲熱、PCS、BMS、儲能系統(tǒng)集成商、智能裝備、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、設計規(guī)劃、施工安裝等產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈單位，如在前十名鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)中有九家積極參與了本次倡議，在前十名儲能系統(tǒng)集成企業(yè)中有八家企業(yè)參與本次倡議，意味著協(xié)會發(fā)起的本次倡議獲得了儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極響應和大力支持，有望逐步形成行業(yè)共識與自律。
近年來，伴隨儲能電池、儲能變流器、儲能系統(tǒng)等行業(yè)擴張加速、行業(yè)競爭壓力加大，多數(shù)企業(yè)盈利面臨承壓。在反內卷持續(xù)推進與價格法修正背景下，隨著行業(yè)出清加速與技術迭代推進，市場集中度有望進一步提升，具備成本與技術優(yōu)勢的頭部企業(yè)盈利彈性值得期待。
固德威(sh688390) 在儲能小功率PCS領域出貨量排名全球第一。
鵬輝能源(sz300438) 儲能鋰電池業(yè)務布局扎實，儲能電芯產(chǎn)品從小儲向大儲拓展，并及時卡位工商業(yè)儲能等新興賽道，與儲能各賽道領先客戶達成深度合作。
新型鋰金屬電池 能量密度和續(xù)航能力成倍提升
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據(jù)報道，天津大學科研團隊與合作者經(jīng)過數(shù)年科技創(chuàng)新和技術攻關，首創(chuàng)高能金屬鋰電池電解液“離域化”設計理念，打破了傳統(tǒng)電解液設計對主導溶劑化結構的依賴，實現(xiàn)了能量密度與綜合性能的雙提升。數(shù)據(jù)顯示，該電池能量密度超過600瓦時/公斤的軟包電芯和480瓦時/公斤的模組電池，其性能指標比現(xiàn)有鋰離子電池的能量密度和續(xù)航能力直接提高了2-3倍。
點評：隨著電動交通、低空經(jīng)濟、消費電子、人形機器人等新興領域迅速發(fā)展，人們對高能量、長續(xù)航可充放電池的需求日益迫切。能量密度是電池核心指標，如何在重量更輕、體積更小的情況下儲能更多電量是各國研究人員都在力求突破的技術難關。鋰金屬電池因具備遠高于傳統(tǒng)鋰離子電池的理論能量密度，被視為解決現(xiàn)有電池性能瓶頸和續(xù)航能力的新一代電池技術。A股相關概念股主要有科力遠(sh600478) 、盛新鋰能(sz002240) 等。
出貨量倍增 智能眼鏡市場需求強勁
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據(jù)報道，根據(jù)最新發(fā)布的Counterpoint《全球智能眼鏡型號出貨量追蹤》報告，2025年上半年全球智能眼鏡市場的出貨量同比增長了110%，其中AI智能眼鏡占比78%。Counterpoint分析指出，上半年，Ray-Ban Meta智能眼鏡的強勁需求以及小米、RayNeo和一些小品牌新廠商的加入推動了這一增長，另外，得益于Ray-Ban Meta AI眼鏡的主導地位，人工智能眼鏡細分市場的年增長同比超過250%，大幅超越整體市場。
點評：隨著技術的持續(xù)迭代、價格的進一步下探以及應用場景的不斷拓展，智能眼鏡有望繼智能手機、智能手表之后，成為下一個重要的個人科技設備。AI大模型與AR技術的結合，推動智能眼鏡實時翻譯、物體識別、健康監(jiān)測等功能落地，提升用戶體驗。光學顯示技術升級將顯著改善顯示效果與輕量化設計。中國《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃》等政策明確支持智能眼鏡技術研發(fā)與場景應用，2025年新增補貼政策進一步刺激消費。機構預測，2030年全球AI眼鏡出貨量或達1.4億副，成為下一代交互入口，市場規(guī)模突破萬億級。A股相關概念股主要有佳禾智能(sz300793) 、中京電子(sz002579) 等。