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九部門(mén)聯(lián)合發(fā)文力推擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈具備估值優(yōu)勢(shì)
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9月16日，商務(wù)部等九部門(mén)對(duì)外發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)的若干政策措施》，提出五方面19條舉措，包括開(kāi)展“服務(wù)消費(fèi)季"系列促消費(fèi)活動(dòng);支持優(yōu)質(zhì)消費(fèi)資源與知名IP跨界合作;因地制宜延長(zhǎng)熱門(mén)文博場(chǎng)館、景區(qū)營(yíng)業(yè)時(shí)間，優(yōu)化預(yù)約方式，鼓勵(lì)推行免預(yù)約;優(yōu)化學(xué)生假期安排，完善配套政策等。增加優(yōu)質(zhì)服務(wù)供給，更好滿(mǎn)足人民群眾多樣化服務(wù)消費(fèi)需求。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從目前情況看，符合新消費(fèi)趨勢(shì)，即理性品質(zhì)消費(fèi)、情緒價(jià)值悅己消費(fèi)、技術(shù)迭代創(chuàng)新的消費(fèi)方式正在重構(gòu)投資新范式。近期新消費(fèi)板塊出現(xiàn)階段性調(diào)整，主要受資金輪動(dòng)及部分高估值標(biāo)的解禁壓力及溢價(jià)階段性修正的影響，但商業(yè)模式契合新消費(fèi)方向，估值性?xún)r(jià)比顯現(xiàn)，后續(xù)仍是重要的布局方向。
眾信旅游(sz002707) 旗下眾信旅游網(wǎng)作為專(zhuān)業(yè)的旅行服務(wù)電子商務(wù)網(wǎng)站，為旅游者提供一站式全方位的旅游服務(wù)。
天府文旅(sz000558) 控股股東旗下?lián)碛写罅績(jī)?yōu)質(zhì)文旅資源，并積極布局冰雪領(lǐng)域。
Meta自帶顯示屏智能眼鏡曝光有望攪動(dòng)百億級(jí)市場(chǎng)
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美國(guó)科技巨頭Meta官網(wǎng)顯示，Meta Connect2025定于太平洋標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間9月17日至18日召開(kāi)，扎克伯格將在主題演講中“分享關(guān)于人工智能(AI)眼鏡的最新資訊，以及Meta對(duì)人工智能和元宇宙的愿景”。據(jù)了解，本屆Connect格外值得關(guān)注，預(yù)計(jì)將有兩款新的智能眼鏡亮相，其中有一款眼鏡將會(huì)配備顯示屏。有消息稱(chēng)，這款眼鏡預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候發(fā)售，售價(jià)約為800美元。與大多數(shù)定價(jià)在300美元的Meta雷朋眼鏡相比，新產(chǎn)品的定位顯然更高端、受眾更小。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，相對(duì)于目前還在和國(guó)內(nèi)像素級(jí)模仿Ray- Ban Meta的同行產(chǎn)品而言，Meta即將推出的智能眼鏡產(chǎn)品相當(dāng)亮眼。扎克伯格認(rèn)為，未來(lái)智能眼鏡是人工智能領(lǐng)域不可或缺的一部分，Meta在智能眼鏡中深度融合人工智能，并不斷拓寬智能眼鏡的邊界，使得其不僅僅成為融合攝像頭、耳機(jī)的縫合產(chǎn)品，此次推出的產(chǎn)品或?qū)噭?dòng)智能眼鏡百億市場(chǎng)。
歌爾股份(sz002241) 主要產(chǎn)品包括VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、MR混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品等。
水晶光電(sz002273)與多家大客戶(hù)在A(yíng)R眼鏡方面的合作互動(dòng)正在緊密推進(jìn)，包括近眼顯示系統(tǒng)(波導(dǎo)片)以及3D傳感元器件的業(yè)務(wù)溝通。
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)密集催化行業(yè)出貨量有望大增
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據(jù)券商草根調(diào)研，9月下旬特斯拉開(kāi)始審廠(chǎng)，泰國(guó)和中國(guó)，陸續(xù)有供應(yīng)商接到安排通知。身體執(zhí)行器方面，近日開(kāi)啟新一輪報(bào)價(jià)，供應(yīng)商范圍鎖定。人形機(jī)器人創(chuàng)企 Figure即將發(fā)布三項(xiàng)重大公告一-未來(lái)三天每日發(fā)布一項(xiàng)。阿德科克稱(chēng)，我們將全力以赴實(shí)現(xiàn)人類(lèi)水平的智能。此外，國(guó)內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域頭部企業(yè)，宇樹(shù)科技也在積極推進(jìn)IPO。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，Gen3機(jī)型定型后，特斯拉將進(jìn)行大規(guī)模制造的測(cè)試，預(yù)期出貨量預(yù)計(jì)3萬(wàn)至5萬(wàn)臺(tái)，并可能同步開(kāi)發(fā)面向未來(lái)大規(guī)模量產(chǎn)的Gen4機(jī)型，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)能建設(shè)、海外建廠(chǎng)等提出明確的要求。同時(shí)今年四季度國(guó)內(nèi)宇樹(shù)、智元等頭部機(jī)器人明星企業(yè)加速資本化，小米、賽力斯、理想等主機(jī)廠(chǎng)或發(fā)布人形機(jī)器人新品;國(guó)內(nèi)高規(guī)格產(chǎn)業(yè)政策組合拳可期。2026年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出貨量有望迎來(lái)10倍增長(zhǎng)。
長(zhǎng)盛軸承(sz300718) 有部分產(chǎn)品在機(jī)器人零部件領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)小批量的生產(chǎn)銷(xiāo)售，與宇樹(shù)科技的合作正在有序推進(jìn)中，已簽訂合作協(xié)議并取得了訂單。
金沃股份(sz300984) 絲杠零部件類(lèi)主要產(chǎn)品為行星滾柱絲杠對(duì)應(yīng)的螺母、滾柱等，可以應(yīng)用于人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品。